Резкий спад в экономике и кризис долгов — суровая проверка бизнеса на выживаемость. Обостряется конкурентная борьба, ее методы становятся более жесткими, а иногда и вовсе незаконными. Неудивительно, что самым ценным товаром и одновременно самым сильным оружием оказывается информация. Но для дальнейшего безопасного использования информации ее необходимо получить законным способом.
Два лица разведки в бизнесе
Промышленный шпионаж в России не юридический термин в отличие, скажем, от США, где есть Закон о промышленном шпионаже 1 . Однако в большинстве случаев смысл его понятен даже непрофессионалам.
Промышленный шпионаж — одна из форм недобросовестной конкуренции, применяемая на всех уровнях экономики — начиная с небольших предприятий и заканчивая государствами. Основная его составляющая — незаконное добывание сведений, представляющих коммерческую ценность.
В межгосударственных отношениях промышленный шпионаж используется достаточно широко, но в отличие от бизнеса для государственной разведки важную роль играет обеспечение национальной безопасности. А в таких вопросах, как известно, допустимы любые средства и методы работы.
Бизнес-разведка в условиях турбулентности. 10 главных правил
Применительно к бизнесу задача разведки сужается от масштабов целой страны до одной или нескольких фирм-конкурентов. Такой бизнес-шпионаж обычно преследует одну из двух целей: проверить благонадежность делового партнера либо вытеснить его.
Основное предназначение промышленного шпионажа — экономия средств и времени, и в этом он полностью совпадает с конкурентной разведкой.
Конкурентная разведка (КР) — это сбор и обработка данных из разных источников для выработки управленческих решений с целью повышения конкурентоспособности коммерческой организации, проводимые в рамках закона и с соблюдением этических норм.
Главное отличие конкурентной разведки от промышленного шпионажа состоит в законности методов получения информации.
Возможности конкурентной разведки
В настоящее время правильно организованная конкурентная разведка не ограничивается изучением конкурентов. В нее входит, например, изучение политической обстановки, законодательства, кадровых перемещений людей, чья деятельность может оказать влияние на компанию, новых технологий, собственных клиентов и поставщиков компании.
При постоянном использовании конкурентная разведка может дать владельцам бизнеса гораздо больше, чем они предполагают. Вот лишь основные ее возможности 2 :
— прогнозирование изменений на рынке;
— предсказание действий конкурентов и поставщиков;
— выявление новых или потенциальных конкурентов;
— возможность учиться на успехах и ошибках других компаний;
— отслеживание информации, связанной с патентами и лицензиями 3 ;
— оценка целесообразности приобретения нового бизнеса 4 ;
— изучение новых технологий, продуктов и процессов, которые могут повлиять на конкретный бизнес;
— изучение политических, законодательных или регуляторных изменений, которые могут повлиять на конкретный бизнес;
КОНКУРЕНТНАЯ РАЗВЕДКА | БОЙЛЕРНАЯ
— оценка соответствия методов ведения бизнеса рыночным реалиям;
— снижение рисков промышленного шпионажа через внутренние каналы;
— использование слабостей конкурента в своей рекламе;
— сбор информации о партнерах и клиентах 5 .
Незаконные методы разведки
Государственные разведки настолько хорошо «отточили» инструменты получения и обработки информации, что бизнес с удовольствием готов перенять максимум этих инструментов. Однако не все они могут использоваться в бизнесе на законных основаниях. Чтобы понять — почему, достаточно вспомнить, что государственная разведка априори предназначена для нарушения законодательства других стран и, прежде всего, уголовного.
Таким образом, в промышленном шпионаже могут быть применены все методы работы конкурентной разведки, но в конкурентной разведке не могут применяться все методы промышленного шпионажа (см. таблицу).
Несмотря на отсутствие законодательного определения промышленного шпионажа и специального уголовно-правового запрета, а также организации целенаправленного противодействия данному явлению со стороны правоохранительных органов, определенная практика привлечения к отвественности недобросовестных конкурентов, инсайдеров и бизнес-шпионов уже начинает формироваться.
В апреле 2008 г. Кузьминский районный суд г. Москвы признал виновным в покушении на кражу, совершенном с незаконным проникновением в помещение (ч. 3 ст. 30 — п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), монтажника ЗАО «Телеинформ» Алексея Бабурина и приговорил его к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Как установил суд, Бабурин незаконно проник в техническое помещение ООО «Ти Ком Эксвипмент» (дочерняя компания ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг») и срезал четыре пары кабеля марки NM 10001 Neomax UTP 5e на сумму 6990 руб.
Гендиректор холдинга неоднократно утверждал, что Бабурин совершал не кражу в личных целях, а диверсию в интересах конкурентов. Между тем суд не принял во внимание факт конкуренции между двумя компаниями.
Несмотря на то, что пострадавшей компании не удалость доказать факт промышленного шпионажа со стороны прямого конкурента, данный пример по праву может считаться прецедентом. Впервые при краже кабеля удалось установить связь между злоумышленником и интернет-провайдером. Более
того, факт промышленного шпионажа был предан огласке. Если бы расследование было проведено более тщательно и выяснилось, что монтажник ЗАО «Телеинформ» похищал кабель с целью порчи имущества конкурирующей компании, то можно было бы привлечь к ответственности и его работодателя.
В мае 2008 г. Череповецкий городской суд Вологодской области признал виновным в разглашении коммерческой тайны, совершенном из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 183 УК РФ), менеджера дирекции по сбыту ОАО «Северсталь» Александра Полярного и приговорил его к штрафу в размере 80 тыс. руб.
Как установил суд, менеджер неоднократно передавал руководству конкурирующей компании ОАО «Металлбазис» информацию о ценах на продукцию, которая составляла коммерческую тайну предприятия.
Утечку информации обнаружили сотрудники службы безопасности в результате проверки электронной почты.
Конкурентная разведка
в помощь службе безопасности
Любой специалист КР, проводя аудит присутствия компании в Интернете, обнаруживает сообщения, содержащие адреса корпоративной электронной почты: приглашения к знакомству, анкеты, предложения купить услуги или товары. Иногда попадаются старые объявления о поиске работы уже бывшими работниками компании или даже резюме действующих сотрудников.
Подобные сведения могут оказаться весьма интересны недобросовестным конкурентам, которые охотно воспользуются ими для вербовки сотрудника компании в качестве информатора.
Блокировка каналов утечки информации не входит в сферу компетенции КР, однако обнаруженные ею данные о потенциальных источниках утечки среди сотрудников могут быть полезны службе безопасности.
Далеко не всегда руководство компании и корпоративные службы безопасности заявляют на сотрудников в милицию, опасаясь навредить репутации предприятия и лишиться шансов на возмещение ущерба. Впрочем, есть ситуации, когда без вмешательства правоохранительных органов не обойтись.
В октябре 2008 г. в Республике Коми правоохранительные органы задержали мужчину, который пытался вынести с территории Ухтинского механического завода пакет документов, содержащих коммерческий секрет. Среди них были запатентованные заводом чертежи с описанием узлов и агрегатов башенных кранов, которые выпускались на заводе.
Прокуратура г. Ухты Республики Коми возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 183
УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну, причинившее крупный ущерб и совершенное из корыстной заинтересованности).
Как установило следствие, документы шпиону передал сотрудник завода
Сомнительные методы получения информации
Помимо законных и незаконных методов получения информации в арсенале разведки существуют так называемые серые (копание в мусоре, проведение притворных переговоров с контрагентами либо соискателями вакансий, инициация притворных судебных процессов с целью получить доступ к документам конкурента, которые он обычно тщательно скрывает). Их применение не подпадает под нормы уголовного законодательства, но может причинить репутационный вред предприятию.
Организация конкурентной разведки
Поскольку большинство методов разведки может вполне легально и при этом успешно применяться в бизнесе, компаниям нет необходимости прибегать к шпионским уловкам. Для ее эффективной работы даже не обязательно создавать специальный отдел в компании. Основные задачи способны решить действующие сотрудники предприятия, если их обучить принципам работы конкурентной разведки и обеспечить необходимыми инструментами.
Любая проблема, за которую берется разведка, решается с помощью следующего алгоритма действий.
1. Понять, что за проблему необходимо решить и зачем.
2. Понять, на какие вопросы для этого надо ответить.
3. Понять, у кого есть ответ на них.
4. Понять, как подойти к носителю информации и как потом уйти.
5. Собрать информацию по вопросам.
6. Проанализировать ее.
7. Проверить достоверность значимой информации.
8. Представить информацию в виде кратких выводов, позволяющих принять решение.
9. Своевременно представить выводы лицу, которое принимает решение.
Таким образом, сбор информации — лишь один из девяти пунктов, причем отнюдь не первый и, как показывает практика, не самый трудный для выполнения. Гораздо сложнее правильно интерпретировать информацию.
1 Industrial Espionage Act of 1996 (18 U. S. Code, Chapter 90).
2 Подробнее см.: Larry Kahaner «Competitive Intelligence», Simon http://bishelp.ru/business/upravljaem-biznesom/biznes-razvedka-zakonnye-metody-i-zapreshchennye-priemy» target=»_blank»]bishelp.ru[/mask_link]
Как корпоративная разведка помогает компаниям управлять рисками
В январе 2020 года члены небольшой команды глобальной технологической компании-поставщика финансовых услуг Fiserv начали отслеживать первые тревожные сигналы вспышки новой болезни в региональной столице Ухань в Китае. Они выделили несколько надежных медиаисточников и приступили к анализу информации, исходя из сравнимых показателей, регистрируемых на ранних стадиях предыдущих вспышек подобных заболеваний — например, атипичной пневмонии. Анализ показал, что потенциальная эпидемия не за горами. Члены команды рекомендовали руководству воздержаться от командировок еще до того, как вирус был впервые обнаружен в США, и раньше, чем с подобными рекомендациями выступили большинство компаний и правительств. Сценарная оценка потенциальных последствий для здоровья людей и экономики позволила компании на ранней стадии вложить средства в защиту персонала и снизить риски, быстро переведя всех на удаленный формат работы.
Как Fiserv удалось заранее предвидеть надвигающуюся бурю, пока другие не обращали внимания на тревожные новости? У них была отдельная команда специалистов, занимавшихся геополитической аналитикой и разведывательной деятельностью. Именно они изучили обстановку и доложили руководству о растущем риске и его последствиях для бизнеса.
В мире противоречивой и дезориентирующей информации такой тип разведки помогает компании повысить свою осведомленность относительно киберугроз, рисков безопасности, политической нестабильности и других назревающих проблем. Мудрые бизнес-лидеры принимают решения, опираясь на данные разведки.
Слово «разведка» сильно нагружено. Многие путают это понятие с корпоративным шпионажем, описанным в книге Барри Майера «Spooked», где сотрудники частной разведки изображаются опасными изменниками. Бизнес действительно может переходить черту. Достаточно вспомнить пример eBay, преследовавшей блогеров, или Credit Suisse, где за сотрудниками следили частные детективы. Но это скорее плохие исключения.
Ежедневно специалисты частной разведки законно и этично помогают компаниям обходить проблемы, использовать возможности и принимать решения. Такие организации, как Ассоциация специалистов по оценке международных рисков, устанавливают стандарты и нормы профессионального поведения, а такие академические институты, как Мерсихерстский университет, выпускают новые поколения специалистов разведки, ориентированных на работу в частном секторе.
Компании инвестируют в безопасность и разведку, потому что это приносит прибыль. По словам Льюиса Саж-Пассана, ученого и исследователя из Университета Лафборо, изучающего частную разведку, такие команды обретают все большую популярность: практически все крупные компании либо уже имеют разведывательное подразделение, либо находятся в процессе учреждения такового.
Заглянуть за угол
Лучшие команды разведки помогают руководителям понять, что происходит и что может произойти дальше. Эрика Брешиа, до недавнего времени занимавшая пост главного операционного директора GitHub, так описала вклад команды разведки во время пандемии COVID-19: «Наша команда помогла нам выявить угрозы и эффективно донести информацию до разных аудиторий как внутри компании, так и за пределами национальных и культурных границ, чтобы наши сотрудники были в безопасности, а бизнес успешно работал».
Ей вторит и руководитель программы Microsoft Global Intelligence Лиз Мэлони: «Разведка — первый шаг к пониманию рисков… Наша миссия — помочь руководителям снизить риски и грамотно справиться с теми, которых нельзя избежать».
Опрос 94 специалистов разведки в частном секторе показал, что их должности часто создаются в ответ на «угрозу или кризис». После террористических актов, кибератак и кампаний по дезинформации многие организации с некоторым опозданием осознали, что небольшие инвестиции в проактивную осведомленность принесут больше, чем запоздалая и дорогостоящая реакция на непредвиденные проблемы.
Ярким примером может послужить террористическая атака 2013 года на совместное предприятие BP, Statoil, Sonatrach в Ин-Аменасе, Алжир. После этого BP и Statoil значительно усилили свои разведывательные подразделения, чтобы эффективнее выявлять скрытые угрозы.
Снижение риска и анализ
Разведка может давать компании конкурентное преимущество, обеспечивая возможности работать там, где другие действовать боятся. В среде с высоким уровнем угрозы сильная разведка помогает компании направлять ресурсы безопасности на наиболее релевантные риски. При выходе на новые рынки команды разведки помогают руководителям избежать сомнительных партнерств и перерасхода средств на безопасность при заключении сделки. «Сила в информации. С хорошей разведкой вооруженная охрана не нужна», — сказал нам один специалист по авиационной безопасности.
Источник: big-i.ru
Бизнес разведка
Успех бизнеса — это не только высокое качество товара или услуги, разумные на него цены, но и способность оперативно реагировать на изменения позиций других участников рынка. Эксклюзивное предложение, нестандартные маркетинговые ходы, а иногда и факты недобросовестной конкуренции способствуют уходу клиента к конкуренту. А вернуть его обратно значительно сложней, чем удержать, приняв необходимые меры.
Бизнес разведка или конкурентная разведка – комплекс мероприятий по поиску и аналитике информации, необходимой для принятия управленческих решений, направленных на повышение конкурентоспособности собственного бизнеса. А также оперативного выявления фактов недобросовестной конкуренции и нарушения прав на интеллектуальную собственность и принятия необходимых мер.
Информационное
Сбор и аналитика необходимой информации. Проверка достоверности и подлинности предоставленных сведений. Проверка контрагента перед заключение сделки.
Система раннего предупреждения
Информирование о планируемых маркетинговых ходах конкурентов, появлении новых участников рынка, технологий, каналов сбыта.
Выявление фактов недобросовестной конкуренции
Расследование нарушений антимонопольного законодательства и нарушений прав на интеллектуальную собственность. Получение доказательств для преследования.
Выявления благоприятных возможностей для бизнеса
Аналитика рынка и рекомендации по новым направлениям развития бизнеса, разработка маркетинговых ходов, новые каналы сбыта.
Выявление каналов утечки информации и противодействие шпионажу
Расследования утечки информации, информационная безопасность, противодействие попыткам конкурентов получить доступ к коммерческой тайне.
Система управления рисками
Оценка потенциальных рисков и благоприятных возможностей при запуске новых проектов, инвестировании, кредитовании.
Источник: xn--h1aeeipa0dp.xn--p1ai