Кредитование малого и среднего бизнеса данные это

Авторы: Звонов Николай Викторович
Степень (должность): Магистрант
Место учебы/работы: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Аннотация на русском языке: Статья посвящена вопросам статистического анализа рынка кредитования. Автор рассматривает малый и средний бизнес. Осуществляет корреляционно-регрессионный анализ зависимости объема кредитования малого и среднего бизнеса от различных факторов. Построен тренд и осуществлено прогнозирование.

The summary in English: The article is devoted to the statistical analysis of the lending market. The author considers small and medium-sized businesses. Provides correlation and regression analysis of the dependence of the volume of lending to small and medium-sized businesses on various factors. A trend has been built and forecasting has been carried out.

Ключевые слова: кредитование, малый и средний бизнес, Российская Федерация, корреляционно-регрессионный анализ, прогнозирование

Key words: lending, small and medium business, Russian Federation, correlation and regression analysis, forecasting

Кредитное мошенничество на 35 млрд!

Источник: synergy-journal.ru

КРЕДИТОВАНИЕ И ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ

Система кредитования предприятий МБ рассматривается как совокупность элементов, базирующихся на экономической основе кредитования. Экономической основой кредитования является кругооборот и оборот фондов. В отличие от других экономических субъектов кругооборот и оборот фондов МП характеризуется ускоренным характером, что оказывает прямое влияние на всю систему кредитования как в части ее элементов, так и в отношении связей между ними.

Система кредитования МП состоит из трех взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов (блоков) (рис. 2.1):

• 1) фундаментального;
• 2) экономико-технологического;
• 3) организационного.

В отличие от системы кредитования предприятий крупного и среднего бизнеса в базовый подблок фундаментального блока системы кредитования МП включаются не только субъекты, но и участники процесса: государство и международные финансовые организации. Включение их в систему кредитования предприятий МБ объясняется тем, что кредитование таких субъектов не может полностью осуществляться без прямой или косвенной поддержки. В состав инфраструктуры кредитования включаются правовая основа кредитования, а также организации, обслуживающие отдельные стороны процесса кредитования — кредитные бюро, коллекторские агентства, страховые и оценочные компании и т.д.

Особенности системы кредитования субъектов МБ в части объекта кредитования проявляются в том числе в наличии потребности в основном и оборотном капитале, связанной с созданием или развитием МП.

На сегодняшний день в России в инфраструктуре кредитования действуют около 85 бюро кредитных историй, 13 коллекторских компаний, множество консалтинговых и страховых фирм. Все эти элементы инфраструктуры кредитования сосредоточили свою деятельность на обслуживании предприятий МБ. Это тем более важно, что кредитование МП является более зависимым от инфраструктуры кредитования, чем кредитование других секторов экономики.

Кредитование малого и среднего бизнеса. Что выбрать?

Рис. 2.1. Система кредитования МП

Элементами инфраструктуры кредитования становятся частные бюро кредитных историй, занимающиеся аккумуляцией информации о заемщиках. Они увеличивают степень ее доступности в сфере финансового посредничества, повышая тем самым эффективность кредитования. Специфика данного элемента, включенного в систему кредитования МП, объясняется мировой практикой деятельности бюро, в которой они являются институтами, аккумулирующими данные о потребительских кредитах и ссудах небольшого объема. Доступность кредитных историй МП (если таковые имеются) позволяет снизить риск кредитования.

Оценочные компании, по нашему мнению, также должны стать одним из элементов системы кредитования МП. Такие компании, способные оценить текущую стоимость МП как действующего бизнеса, будут способствовать развитию кредитования небольших, как правило, не имеющих залога предприятий. Адекватная оценка работающего предприятия позволит использовать его в качестве обеспечения возвратности кредита.

Коллекторские агентства — специализированные компании, занимающиеся сбором платежей по проблемным ссудам. Развитие таких компаний позволит расширить круг потенциальных клиентов банка и увеличить объемы кредитования МП, поскольку с развитием этого рынка кредитования востребованность услуг по покупке и досудебному урегулированию просроченной задолженности значительно возрастет.

Страховые компании — важный элемент системы кредитования в области управления риском. Страхование кредиторов защищает интересы банка при неплатежеспособности должника, нейтрализуя таким образом риск потери средств для банка, впрочем, не исключая его.

Необходимо отметить, что развитие розничного кредитования обусловливает включение в систему кредитования и других участников, таких, как компании — разработчики программного обеспечения, — IT-компании, консалтинговые компании и т.д. Для выявления особенностей, присущих кредитованию МП, рассмотрим подробно эти элементы системы.

Одними из основных элементов системы кредитования являются ее субъекты и участники (рис. 2.2).

В отличие от системы кредитования предприятий крупного и среднего бизнеса в базовый подблок фундаментального блока системы включаются не только субъекты кредитования, но и его участники, которыми выступают международные финансовые организации (например, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирный банк (ВБ).

Рис. 2.2. Основные субъекты и участники системы кредитования МП

Также участниками системы кредитования МБ выступает государство в лице специальных фондов поддержки МП, негосударственные структуры. Эти участники кредитования используют банки в качестве посредников. Такой состав участников кредитования МП обусловлен как стадией развития, на которой находится сегодня МП в нашей стране, так и тем, что само развитие МП невозможно без прямой или косвенной поддержки. Особенности объектов кредитования МП обусловлены спецификой структуры их фондов и стадией развития системы кредитования МП.

В современной системе кредитования МП выделяют следующие потребности (объекты кредитования).

• 1. Потребность МП в оборотном капитале, обусловленная необходимостью оплаты платежных документов и пополнения оборотных средств. Данная потребность является основной и определяющей (условия и сроки кредитования) в современной системе кредитования МП.
• 2. Потребность МП в основном капитале, обусловленная необходимостью приобретения основных средств. Однако возможность ее кредитования в настоящее время весьма ограниченна. Развитие кредитования данной потребности возможно лишь при условии совершенствования технологии кредитования МП.
• 3. При условии дальнейшего развития системы кредитования МП, насыщении рынка кредитования действующих МП можно ожидать появление такого объекта кредитования, как потребность в основном и оборотном капитале. Эта потребность обусловленна созданием или развитием МП.

Экономико-технологический блок, включающий в себя виды кредитов как инструменты, посредством которых осуществляется процесс кредитования, а также методы кредитования, формы ссудных счетов, лимиты кредитования, кредитную документацию, имеет, на наш взгляд, следующие особенности при кредитовании МП.

• 1. Кредиты, предоставляемые МП, тесно связаны с объектом кредитования.
• 2. Кредиты МП в основном предоставляются по простой кредитной линии (возобновляемой или не возобновляемой), осуществляется кредитование по остатку.
• 3. Кредитование предприятий МБ в целом отличается более короткими сроками, чем кредитование компаний среднего и крупного бизнеса.

Наиболее востребованными у МП являются следующие виды кредитных продуктов:

• ? кредиты на пополнение оборотных средств, овердрафтное кредитование, финансирование новых проектов;
• ? возобновляемые кредитные линии (финансирование оборота) — аналог овердрафта, но без промежуточного погашения задолженности;
• ? долгосрочные кредиты от трех до пяти лет, направленные на финансирование стратегических планов компаний (увеличение доли рынка, техническое перевооружение производства и т.д.).

Повышенные ставки процента объясняются более высоким уровнем риска, закладываемым банком при кредитовании МП. Пока невысокий уровень конкуренции между банками на рынке кредитования МБ позволяет им держать ставки на высоком уровне. Однако при усилении конкуренции между банками на этом сегменте кредитного рынка неправильный подход к определению процентной ставки по кредитам МП уже в ближайшем будущем значительно снизит эффективность данного вида кредитования.

Отсутствие какой-либо закономерности в ставках по кредитам московских и региональных банков обусловлено двумя основными причинами. Первая — основная — появление конкуренции на рынке кредитования МБ. Вторая — значительное расхождение в условиях по ставкам в отдельных регионах. Таким образом, явно прослеживается острая необходимость в разработке подходов, методов и методик определения процентной ставки по кредитам МП.

В ближайшие несколько лет наиболее популярными останутся кредиты сроком до одного года. Особенно характерно это будет для тех местных банков, которые расширят охват и станут активно сотрудничать с теми МП, которые ранее не использовали банковские кредиты как источник финансирования. У крупных банков, прежде всего московских, распределение кредитов сроком до года и сроком от года до трех лет будет со временем становиться несколько более равномерным. Это обусловлено тем, что, проводя более консервативную политику работы с МБ в регионах, крупные банки будут накапливать большее число постоянных клиентов, которые со временем будут брать более крупные кредиты на большие сроки.

По размерам ссуд разброс довольно большой: в небольших банках минимальная сумма 5 тыс. руб., а максимальная — 500 тыс. руб., у более крупных — 50 тыс. и 30 млн руб. соответственно. Сегодня 42,1% от общего объема кредитов выдается на срок от шести месяцев до одного года. Примерно по ‘/8 — на срок от трех до шести месяцев, от одного до двух лет и от двух до трех лет.

Бурное развитие кредитования МБ приводит к тому, что кредитные продукты становятся более доступными для малых предпринимателей: сроки кредитования растут, процентные ставки падают, требования к потенциальным заемщикам становятся более мягкими.

Общий организационный подблок на каждом этапе кредитования также имеет ряд следующих особенностей.

Делегирование полномочий при кредитовании. Руководство банка не участвует непосредственно в принятии решений в процессе кредитования, поскольку применяется общий, стандартный подход к клиентам, не учитывающий индивидуальные особенности каждого предприятия в отдельности. Принятие решений возлагается непосредственно на сотрудника банка, работающего с клиентом, поэтому большое значение в данных обстоятельствах приобретает опыт и квалификация сотрудников подразделения банка, осуществляющего кредитование МП.

Только аннуитетный характер платежей. На этапе обслуживания кредита процедуры уплаты процентов, комиссий и основного долга объединяются. Как правило, клиент производит погашение основного долга ежемесячно равными частями одновременно с платежами процентов и комиссий. На предварительном этапе кредитования происходит автоматическое отсеивание клиентов. При кредитовании МП руководством не проводится оценка значимости клиента для банка.

Экспертная оценка финансового состояния клиента — МП.

Оценка финансового состояния заемщика при принятии решения о предоставлении кредита осуществляется не только на основании данных бухгалтерского учета, но также на основании сведений, полученных при личном посещении предприятия кредитным инспектором.

На этапе выдачи и оформления кредита — трехдневный срок рассмотрения заявки на кредит и оформления кредитной документации. Все процедуры по оформлению документов при кредитовании МП являются достаточно короткими, так как договор является стандартным и его подписывает уполномоченный руководством сотрудник, непосредственно работающий с МП.

На этапе последующего контроля — еженедельный мониторинг финансового состояния заемщика. Сотрудник банка поддерживает с клиентом тесный контакт и лично посещает предприятие.

Итак, анализ особенностей кредитования МП приводит к следующим выводам.

• 1. Поскольку в структуре активов МП (особенно в торговле) основные фонды имеют незначительный удельный вес, а оборотные, напротив, значительный, потребность в средствах, а следовательно, и в кредитовании носит краткосрочный характер. Однако, учитывая скорость оборота фондов МП в процессе кругооборота средств, потребность в кредитовании возникает постоянно.
• 2. При кредитовании МП специфическими элементами системы кредитования выступают организации, осуществляющие поддержку МП: международные финансовые организации, и государство, которые используют банки в качестве посредников.
• 3. В ближайшем будущем можно ожидать интенсивного развития инфраструктуры кредитования. В кредитовании МП будут участвовать новые субъекты — бюро кредитных историй, оценочные компании, коллекторские агентства, страховые компании и т.д.
• 4. Объектом кредитования выступают затраты на пополнение оборотных средств и затраты на оплату платежных документов. При условии развития системы кредитования МП можно ожидать появления нового объекта кредитования — затраты на создание МП.
• 5. Кредиты МП характеризуются повышенным уровнем риска, который носит частный характер.
• 6. Кредитование МП отличается от остальных видов кредитов большей трудоемкостью и обусловливает более высокие процентные ставки по ссудам.

Источник: bstudy.net

Кредитование малого и среднего бизнеса данные это

Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малому бизнесу относятся предприятия с численностью сотрудников до 100 человек (также выделяются микропредприятия до 15 человек), к среднему — с численностью от 100 до 250 человек.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года №556 введены показатели предельной выручки (см. таблицу 1).

Таблица 1. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ

Максимальная годовая выручка МБ, млн. рублей

Максимальная численность персонала МБ, чел.

Максимальная годовая выручка СБ, млн. рублей

Максимальная численность персонала СБ, чел.

Максимальная доля собственников МБ, не относящихся к МСБ, %

Кредитование банками малого и среднего бизнеса (МСБ), демонстрировавшее уверенный рост даже в кризисный 2009 год, в 1 полугодии 2010 года существенно ускорилось. По итогам шести месяцев текущего года объем предоставленных МСБ кредитов достиг 2 трлн. рублей, на 40% превысив результаты аналогичного периода 2009 года (см. рис. 1).

Рис. 1 — Динамика рынка кредитования МСБ в 1 полугодии 2010 г.

Темп прироста рынка кредитования МСБ в 1 полугодии 2009 года был схожим (36%), однако со знаком «минус». По результатам 1 полугодия можно с уверенностью говорить, что рынок кредитования МСБ постепенно оживляется, увеличивается спрос на кредитные продукты. Период стагнации, характерный для прошлого года, завершился.

Начиная с февраля 2010 года негативный тренд в кредитовании был сломлен. Стремительный рост кредитования привел и к заметному увеличению кредитного портфеля МСБ — на 1.07.2010 он составил 3 млрд. рублей, что на 14,5% больше начала 2010 года. По темпам роста портфеля (см. рис.

2) кредитование МСБ в России продолжает со значительным отрывом опережать ближайших «конкурентов» — корпоративный сегмент (1,9%) и розничное кредитование (2,8%). В результате доля МСБ в условиях кризиса в портфеле кредитов ЮЛ и ИП устойчиво растет: 23% на 1.07.2010 против 21% на 1.01.2009. Кредитование МСБ остается крайне привлекательным сегментом для российских банков.

51 из 74 опрошенных «Экспертом РА» банков видят данное направление бизнеса одним из приоритетных с точки зрения соотношения рисков и доходности. При этом 24 банка в 1 полугодии 2010 года запустили новые специализированные программы по кредитованию МСБ (включая начало сотрудничества с Российским банком развития). Важно отметить, что за исключением одного банка все опрошенные участники рынка готовы кредитовать субъекты МСБ самостоятельно, без государственных гарантий по кредитам.

Рис. 2 — Доля рынка кредитования МСБ в портфеле кредитования

Рост рынка кредитования МСБ является прямым следствием общей стабилизации ситуации в экономике, увеличения спроса на кредиты, а также повышения доступа представителей МСБ к заемным средствам. Примерно треть опрошенных банков смягчила требования к потенциальным заемщикам, в том числе и в отношении обеспечения. Если ранее беззалоговые кредиты были практически недоступны для МСБ, то сейчас большинство банков вновь предлагают данный вид продуктов. Как правило, это небольшие кредиты до 1 млн. рублей на срок до 2-х лет, предполагающие быстрое принятие решения. 70% опрошенных «Экспертом РА» банков готовы выдавать МСБ кредиты без обеспечения, почти все банки в качестве залогов принимают товары в обороте, которые еще год назад были под строгим запретом.

Упрощение доступа к финансированию отмечают и сами предприниматели. По данным «Опоры России», в марте 2010 года для 17% субъектов МСБ привлечь заемные средства было просто (против 15% в ноябре и 8% в марте 2009 года); число тех, кто испытывал трудности в привлечении финансирования, сократилось до 52% (против 56% в ноябре и 68% в марте 2009 года). Улучшается и ситуация в самом секторе МСБ, о чем свидетельствует динамика индекса «ТРАСТ-Индекс МСБ», который включает оценку текущего состояния и ожиданий малого / среднего бизнеса и микропредприятий. По итогам июня 2010 года его значение составило 97% против 82% в феврале 2010 года.

Вместе с тем рост рынка кредитования МСБ происходит на фоне ухудшающегося качества портфеля кредитов малым и средним предприятиям. В течение всего 1 полугодия 2010 года доля просроченной задолженности в портфеле МСБ устойчиво возрастала, достигнув по состоянию на 1.06.2010 уровня в 9% (см. рис. 3).

Рис. 3 — Динамика просроченной задолженности по МСБ и корпоративным клиентам

К 1.07.2010 наблюдается некоторая стабилизация показателя, однако, вероятно, это временное явление. Подобный уровень остается существенно выше показателей корпоративного сегмента (5,3%): доля просроченной задолженности по крупным клиентам с начала года даже немного сократилась. Интересно, что только 7% опрошенных банков испытали рост просроченной задолженности по кредитам МСБ в 1 полугодии, при этом почти половина банков отмечает улучшение качества обслуживания задолженности субъектами МСБ. Парадокс несовпадения мнений банкиров и данных официальной отчетности может быть объяснен двумя факторами.

Во-первых, в отличие от корпоративного сегмента, для рынка кредитования МСБ не характерны значительные объемы пролонгаций. Большинство кредитов, как будет показано ниже, являются короткими и при этом имеют плавный график погашения основного долга. К тому же, не обладая сильной переговорной позицией, субъекты МСБ зачастую не могут добиться пересмотра условий по действующим договорам. Вследствие этого статистика по проблемным активам в корпоративном сегменте, скорее всего, искажена в большей степени, чем по небольшим компаниям. По оценкам «Эксперта РА», средний уровень активов под стрессом (включают просроченные и реструктурированные ссуды) для МСБ и крупного бизнеса примерно совпадает: 17-19% против 18-20%.

Во-вторых, текущую динамику просроченной задолженности могут частично определять долгосрочные кредиты, выданные в докризисный период. Значительная часть вновь выдаваемых кредитов имеет очень малый срок оборачиваемости, а потому слабо отражается на величине кредитного портфеля.

Вместе с тем именно качество обслуживания вновь выдаваемых кредитов рассматривается банками как доказательство способности субъектов МСБ обслуживать кредиты.

Устойчивый рост кредитования сопровождается усилением конкуренции между участниками рынка. Предложение опережает спрос, все банки снижают комиссии и ставки, смягчают требования к залогам. Речь идет, прежде всего, о конкуренции за хороших заемщиков, точнее, за имеющих явные доказательства своего высокого кредитного качества.

Без учета Сбербанка тройку крупнейших (по размеру портфеля кредитов МСБ) участников рынка формируют три банка — ВТБ24, Уралсиб и Россельхозбанк. При этом доля топ-10 (без Сбербанка) в 1 полугодии 2010 года практически не изменилась, оставшись на уровне 12%. Вместе с тем сопоставление банков по объему выданных кредитов меняет картину рынка.

В топ-3 по данному показателю вошел только Уралсиб, который выдал на 3% меньше кредитов, чем в 1 полугодии прошлого года. Среди лидеров по объемам кредитования — Промсвязьбанк, Возрождение, МИнБ и Росевробанк. Из крупнейших участников рынка именно эти банки продемонстрировали значительные темпы прироста кредитования.

С другой стороны, государственный ВТБ24 продолжает сокращать объемы кредитования (-14% по сравнению с 1 полугодием 2009 года), что негативно отражается и на величине его портфеля (-4,5% за полугодие). Из других участников рынка значительный рост в 1 полугодии 2010 года продемонстрировали региональный филиал НОМОС-Банка (НОМОС-РЕГИОБАНК, + 170%), НТБ (+39%), Центр-инвест (+56%), ЛОКО-БАНК (+82%), Запсибкомбанк (+633%), Юниаструм Банк (+78%).

Активно «наступают» на рынок Альфа-Банк (+121%), НОМОС-Банк (+265%) и банк Глобэкс (+307%). Данные банки ориентированы на предоставление достаточно коротких (до 1 года) крупных кредитов, что позволяет ускоренными темпами наращивать как объемы выдачи, так и размер портфеля. Из крупных банков лидером по темпам роста оказался Связь-банк (почти 1000%), что объясняется эффектом «вхождения на рынок» при изначально низкой базе. Большинство средних и малых банков также демонстрируют взрывные темпы роста объемов кредитования субъектов МСБ.

Очевидно, что в условиях столь активной конкурентной борьбы и все еще недостаточного числа надежных заемщиков доступ на рынок для новых участников в значительной степени ограничен. Выход на данный рынок требует наличия отработанных бизнес-процессов, системы управления рисками, хорошей ресурсной базы и развитой федеральной сети, поэтому новым игрокам будет сложно завоевать за столь короткий отрезок существенную часть рынка. До конца 2010 года действующие на рынке банки будут вынуждены конкурировать за ограниченное число заемщиков с устойчивым финансовым положением. Только четверть всех опрошенных «Экспертом РА» банков полагает, что на рынке присутствует достаточное число клиентов, не охваченных кредитованием, остальные участники рынка сохраняют умеренный пессимизм в данном вопросе. В любом случае эффект от возможного появления новых участников будет заметен не ранее 2011 года: именно тогда начнут давать отдачу маркетинговые мероприятия, связанные с выходом на рынок.

Источник: studbooks.net