Банк «Открытие» более чем в полтора раза нарастил все ключевые показатели своего лизингового бизнеса по итогам 2019 года. Об этом в среду сообщили в кредитной организации.
Общий объем лизингового портфеля группы банка «Открытие» на 1 января 2020 года превысил 94 млрд рублей, увеличившись за год на 84%. Объем продаж по стоимости имущества без НДС вырос в 2019 году на 72% до 73 млрд рублей.
По итогам 2019 года объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) группы компаний «Балтийский Лизинг», входящей в группу банка «Открытие», превысил 53,95 млрд рублей. Это на 26,7% больше показателей 2018 года. За 2019 год ГК «Балтийский Лизинг» заключила 19 688 сделок финансового и операционного лизинга по сравнению с 16 196 сделками в 2018-м. Лизинговый портфель ГК «Балтийский Лизинг» на 1 января 2020 года составил 65,06 млрд рублей.
Объем нового бизнеса компании «Балтийский Лизинг» по итогам 2019 года превысил 53,95 млрд рублей, что на 26,7% больше итоговых показателей 2018 года. Такие данные представили в среду в организации.
Что будет с имуществом олигархов, их бизнесами и российской экономикой в 2023 году // Олег Вьюгин
«Приоритетным направлением бизнеса для «Балтийского Лизинга» является розничный сегмент. Большой объем сделок в этом сегменте помогает диверсифицировать портфель. На сегодня более 90% сделок «Балтийского Лизинга» — договоры с представителями малого и среднего бизнеса, которых, как правило, интересует именно розничный лизинг», — указывают в «Открытии».
ООО «Открытый лизинг» — еще одна дочерняя лизинговая компания банка «Открытие», специализирующаяся на сделках с крупными корпоративными клиентами. Компания вышла на рынок лизинговых услуг в начале 2019 года. За прошедший год компания сформировала лизинговый портфель в размере 29 млрд рублей, объем продаж по стоимости лизингового имущества без НДС за 2019 год составил более 19 млрд.
В рейтинге ведущих лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 2019 года, подготовленном агентством «Эксперт РА», ГК «Балтийский Лизинг» находится на восьмом месте, а «Открытый Лизинг» — на 17-м, напоминают в «Открытии».
Лидером рынка по объему нового бизнеса стала по итогам года компания «Сбербанк Лизинг».
nttt nttttu0412u043eu0439u0434u0438u0442u0435nttt ntttu0438u043bu0438nttt nttttu0437u0430u0440u0435u0433u0438u0441u0442u0440u0438u0440u0443u0439u0442u0435u0441u044c.nttt ntt nt»>’ >
Источник: www.banki.ru
Рынок лизинга по итогам 2021 года: новый рубеж
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги исследования российского рынка лизинга за 2021 год. Исследование проводится при поддержке Объединенной Лизинговой Ассоциации с целью предоставления информации о российском лизинговом рынке в ассоциацию Leaseurope .
Как посчитать стоимость бизнеса за 5 минут?
По итогам 2021 года объем нового бизнеса показал рост на 62 % и составил 2,3 трлн рублей. Агентство разделяет рынок на корпоративные, куда относит авиа- и ж/д технику, морские и речные суда, а также розничные сегменты. Динамика последних, доля которых в общем объеме нового бизнеса достигла 76 %, во многом обуславливает рост всего рынка.
График 1. Объем нового бизнеса впервые в истории России превысил 2 трлн рублей
Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний
Объем нового бизнеса в IV квартале 2021-го увеличился относительно аналогичного периода прошлого года на 80 %, а его доля в общем объеме нового бизнеса за 2021-й составила 34 против 31 % годом ранее. При этом впервые за последние три года корпоративные сегменты в IV квартале выросли сильнее, чем розничные. Основной прирост был реализован за счет крупных сделок в авиасегменте ГК Сбербанк Лизинг и ПСБ Лизинг, на которые пришлось более 83 % объема нового бизнеса в авиализинге в IV квартале 2021 года. Большой объем нового бизнеса в IV квартале 2021 года ГК Сбербанк Лизинг связан с подписанием крупных сделок в сегментах авиализинга (37 млрд рублей) и лизинга грузовых и пассажирских железнодорожных вагонов (39 млрд рублей). Группой ПСБ Лизинг было передано крупным авиакомпаниям 24 самолета «Сухой Суперджет 100», а также 11 вертолетов АНСАТ и Ми-8МТВ-1, выполняющих санитарные задания в различных регионах Российской Федерации.
График 2. Объем корпоративных сегментов в IV квартале 2021-го восстановился к прошлому году
Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний
За 2021 год 17 из 19 выделяемых нами сегментов продемонстрировали положительную динамику. Основной прирост показал автолизинг (+69 %), куда агентство относит сегменты легкового и грузового автотранспорта, а также автобусы. На фоне дефицита автомобилей в 2021-м и повышения их стоимости ключевым драйвером автолизинга стал растущий спрос со стороны сегмента МСБ, доля которого увеличилась за год с 58 до 65 % в объеме нового бизнеса.
Вторым сегментом, значительно увеличившим объемы в абсолютном выражении, стал лизинг строительной техники (+91 % к прошлому году). Рост сегмента обусловлен преимущественно реализацией крупных инфраструктурных проектов (нацпроекты «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», программа реновации жилья и др.).
Лизинг ж/д техники и авиасудов также показал двузначные темпы прибавки по итогам 2021 года за счет роста грузоперевозок на сетях РЖД и увеличения пассажиропотока на фоне смягчения рисков эпидемиологической ситуации соответственно. Кроме того, авиализинг показал восстановление до уровней трехлетней давности, в то время как лизинг ж/д техники пока не достиг значений 2019 года.
График 3. Девять из десяти крупнейших сегментов показали рост к прошлому году
Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний
Увеличение стоимости предметов лизинга и количества новых заключенных сделок позитивно отразилось на сумме лизинговых договоров, которая за 2021 год выросла на 65,2 %. Объем лизингового портфеля в свою очередь на 01.01.2022 составил 6,5 трлн рублей, показав рост за год на 25 %.
По итогам 2021-го на рынке лизинга сменился лидер: на первое место поднялась ГК Сбербанк Лизинг, увеличившая объемы нового бизнеса на 81 %, при этом лизинговый портфель компании превысил 1 трлн рублей, подобный рубеж ранее был достигнут также ГТЛК. Второе место по новому бизнесу занимает ГК Газпромбанк Лизинг, объем которой увеличился в 2,3 раза, третья позиция у компании ВТБ Лизинг (+27 %). В совокупности доля топ-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса за 2021-й снизилась до 29,6 против 30,8 % годом ранее.
Рэнкинги крупнейших лизингодателей как в целом по рынку, так и по отдельным отраслевым и территориальным сегментам доступны по ссылке. «Эксперт РА» традиционно публикует рэнкинги лизинговых компаний по:
- размеру портфеля;
- регионам;
- числу заключенных сделок;
- объему профинансированных средств;
- сегментам имущества в портфеле и новом бизнесе;
- оперлизингу в портфеле и новом бизнесе;
- и др.
Исследования рынка за предыдущие периоды, а также последний обзор «Операционный лизинг автомобилей в России: с перспективой на будущее» доступны по ссылке.
Таблица. Топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 2021 года
Место по новому бизнесу
собности от агентства «Эксперт РА» на 01.03.22
Объем нового бизнеса
за 2021 г., млн руб.
Темпы прироста нового бизнеса
Сумма новых договоров лизинга за 2021 г., млн руб.
Объем лизингового портфеля
Источник: www.all-leasing.ru
Превосходя ожидания
Поддержку рынку оказала реализация госпрограмм по льготному лизингу в транспортных сегментах, которые охватывают около 80% рынка. Согласно прогнозу RAEX («Эксперт РА»), по итогам 2017 года рынок лизинга превысит рекордный уровень в 1 трлн рублей
Объем нового бизнеса за январь — сентябрь 2017 года составил около 710 млрд рублей (график 1), что на 58% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Стоит отметить, что за третий квартал текущего года стоимость имущества, переданного в лизинг/аренду, достигла 285 млрд рублей, что на 63% выше результатов июля — сентября 2016 года.
По данным RAEX («Эксперт РА»), полученным в ходе анкетирования участников рынка, увеличение объемов лизингового бизнеса за девять месяцев 2017 года показали две трети лизинговых компаний (ЛК), на которые в совокупности приходится более 90% рынка. При этом из топ-20 лизингодателей ни одна компания не показала отрицательной динамики объемов нового бизнеса. Лизинговый рынок в России на текущий момент сильно зависит от мер государственной поддержки. Действие госпрограмм льготного лизинга обеспечило поддержку транспортных сегментов лизингового рынка, что во многом обусловило достижение рекордных объемов рынка.
Источник: RAEX («Эксперт РА»), по результатам анкетирования ЛК
Сумма новых договоров лизинга за январь — сентябрь 2017 года составила более 1,1 трлн рублей (680 млрд рублей годом ранее), а объем лизингового портфеля на 01.10.2017 достиг 3,3 трлн рублей (табл. 1). В течение первых девяти месяцев 2017 года объем нового бизнеса вырос во всех розничных сегментах: грузовой автотранспорт (+90%), легковой автотранспорт (+28%), строительная техника (+48%), сельскохозяйственная техника (+4%), тем не менее индекс розничности 1 снизился с 50 до 48%. Динамика данного индекса обусловлена еще большим приростом второго и третьего по объему лизингового бизнеса после автомибильного сегментов железнодорожного лизинга и авиализинга, которые выросли на 153 и 56% соответственно.
Таблица 1. Индикаторы развития рынка лизинга
Объем нового бизнеса (стоимости имущества), млрд рублей
Темпы прироста (период к периоду), %
Сумма новых договоров лизинга, млрд рублей
Темпы прироста (период к периоду), %
Совокупный портфель лизинговых компаний, млрд рублей
Источник: RAEX («Эксперт РА») по результатам анкетирования ЛК
Подтверждением тому, что рынок лизинга прошел кризис и перешел от стадии восстановления к росту служит не только рост объема нового бизнеса в отдельных сегментах, но и то, что впервые с кризисного 2014 года численность сотрудников, занятых в лизинговой отрасли, стала расти. Так, по состоянию на 01.10.2017 численность персонала лизинговых компаний составляет не менее 11 300 человек, что на 15% больше, чем годом ранее (график 2).
Источник: RAEX («Эксперт РА»), по результатам анкетирования ЛК
По итогам девяти месяцев 2017 года лидером рынка стал «Сбербанк Лизинг», нарастивший объем нового бизнеса на 163%, годом ранее компания была на третьей строке в рэнкинге. Более половины объема нового бизнеса лизингодателя по итогам трех кварталов текущего года приходится на сделки с авиатехникой. «Сбербанк Лизинг» за январь — сентябрь 2017 года также стал лидером по оперативному лизингу, в том числе за счет сделок с авиатехникой. Второе место по объему нового бизнеса по-прежнему удерживает Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), а третью позицию в рэнкинге занимает «ВТБ Лизинг». Как и прежде, отмечается высокая концентрация рынка на крупнейших лизингодателях, при этом она продолжает увеличиваться: так, по итогам трех кварталов 2017 года на топ-3 лизинговые компании приходится около 37% нового бизнеса, это на 2 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля 10 лидеров выросла на 3 п.п. — до 67%, а на 20 крупнейших лизингодателей приходится уже 80% против 78% годом ранее.
Таблица 2. Топ-20 лидеров рынка по итогам девяти месяцев 2017 года
«СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК)
Государственная транспортная лизинговая компания
«Балтийский лизинг» (ГК)
«Газпромбанк Лизинг» (ГК)
«Альфа Лизинг» (ГК)
«Дойче Лизинг Восток»
Источник: RAEX («Эксперт РА») по результатам анкетирования ЛК
Транспортный лизинг
Основой лизингового рынка в России является лизинг в транспортных сегментах, к которым Агентство относит автомобильный, железнодорожный, авиационный сегменты, а также сегмент водного транспорта. По итогам девяти месяцев 2017 года доля транспортных сегментов составляет около 80% (72% годом ранее), при этом на протяжении последних четырех лет автомобильный лизинг является самым крупным сегментом. В совокупности на грузовой и легковой автолизинг приходится 38% нового бизнеса по итогам трех кварталов 2017 года. Важно отметить, что сегмент грузовых автомобилей по доле рынка обошел сегмент легковых: 22% против 16% (годом ранее 18 и 20% соответственно). Причина изменения структуры автолизинга в пользу тяжелой техники заключается в действии трех госпрограмм адресной поддержки компаний, приобретающих в лизинг грузовую технику.
За девять месяцев текущего года на российском рынке было продано около 53 тыс. новых грузовых автомобилей, из них около 34 тыс. были реализованы через лизинг (табл. 3). Таким образом, благодаря программам господдержки проникновение лизинга в продажи грузовых автомобилей достигло 63,5% (против 53% за 2016 год). Доля лизинга в продажах легковых автомобилей, наоборот, показывает снижение — с 8% за 2016 год до 6,2% за девять месяцев 2017 года. Однако, поскольку Минпромторг расширил действие программы льготного лизинга на легковой транспорт на период с 25 октября по 1 декабря 2017 года, стоит ожидать, что к концу года проникновение лизинга в продажи легковых автомобилей достигнет 7–8%.
Таблица 3. За девять месяцев 2017 года около 64% грузовиков реализованы через лизинг
9 мес.
2017 года
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, тыс. шт.
количество переданных в лизинг легковых автомобилей, тыс. шт.
доля лизинга в продажах легковых автомобилей, %
Продажи новых грузовых автомобилей, тыс. шт.
количество переданных в лизинг грузовых автомобилей, тыс. шт.
доля лизинга в продажах грузовых автомобилей, %
Источник: RAEX («Эксперт РА») по результатам анкетирования ЛК
За январь — сентябрь 2017 года структура легкового автолизинга представлена на 76% легковыми автомобилями и на 24% легким коммерческим автотранспортом. По итогам первого полугодия текущего года соотношение было 80 на 20%, при этом средняя стоимость предмета лизинга (без учета НДС) за третий квартал не изменилась и составила около 1,8 млн рублей. В сегменте грузового транспорта доля крупнотоннажной техники выросла с 31 до 34%, что сопровождалось увеличением средней стоимости предмета лизинга в грузовом сегменте с 4 млн рублей по итогам первого полугодия до 4,6 млн рублей за девять месяцев текущего года. Рост спроса на более дорогостоящую технику связан с увеличением со второго полугодия размера субсидий по грузовому автотранспорту и спецтехнике с 10 до 12,5% стоимости лизингового имущества.
Источник: RAEX («Эксперт РА») по результатам анкетирования ЛК
Несмотря на активный рост автолизинга, к данному инструменту в подавляющем большинстве прибегают юридические лица, а доля лизинга, приходящаяся на население, составляет менее 1%. Согласно опросу участников рынка, проведенному RAEX («Эксперт РА»), около половины респондентов основной причиной, не позволяющей активно развиваться потребительскому лизингу в России, называют большую стоимость лизинга по сравнению с кредитом (график 4). Для физических лиц лизинг/аренда мог бы стать удобным альтернативным банковскому кредиту инструментом для приобретения автомобиля в случае освобождения граждан от уплаты НДС при заключении лизинговых сделок. «Физические лица, не являются плательщиками НДС, поэтому освобождение от избыточной налоговой нагрузки должно повысить популярность потребительского лизинга как способа приобретения автомобиля, поскольку это нивелирует ключевое преимущество автокредита перед лизингом», отмечает Александр Михайлов, генеральный директор лизинговой компании «Европлан».
Источник: RAEX («Эксперт РА») по результатам анкетирования ЛК
Другим направлением, которое могло бы поддержать развитие автомобильного лизинга, является оперативный лизинг. В большинстве западных стран арендная модель ведения бизнеса получила широкое распространение, в России же на оперлизинг в автосегменте приходится всего 1,5% сделок. Тем не менее среди участников рынка бытует мнение, что со временем доля аренды автотранспорта будет расти. «В ближайшие годы операционным лизингом заинтересуются сначала международные компании, затем крупные российские, а затем услугой начнут пользоваться представители малого и среднего бизнеса. Подобный сценарий можно было наблюдать на Западе, и есть все шансы, что у нас в стране будет та же схема развития», — отмечает Александр Михайлов.
Психологический рубеж
Согласно предыдущему прогнозу RAEX («Эксперт РА»), прирост нового бизнеса по итогам 2017 года должен был составить около 15–18%, и как следствие абсолютный объем рынка должен был быть около 850–875 млрд рублей. Однако с учетом успешных результатов рынка за девять месяцев Агентство пересмотрело данный прогноз в сторону увеличения, так как четвертый квартал, как правило, является самым результативным с точки зрения объемов нового бизнеса. Поскольку именно в конце года заключаются наиболее крупные сделки, проработка которых велась в течение года, RAEX («Эксперт РА») ожидает, что четвертый квартал обеспечит 35–40% совокупного объема нового бизнеса в 2017 году. Таким образом, в последние три месяца года в лизинг будет передано имущества на сумму не менее 300 млрд рублей, в результате рынок достигнет психологического уровня 1 трлн рублей, что станет абсолютным рекордом для России.
Реализация прогноза вероятна при заключении крупных сделок с дорогостоящей техникой в авиа- и железнодорожном сегментах, а также при росте объемов автолизинга благодаря действию государственных программ поддержки. Так, в грузовом сегменте со второго полугодия действует повышенная ставка субсидии, а на легковой автотранспорт в ноябре 2017 года Минпромторг также распространил действие программы льготного лизинга. Прогноз RAEX («Эксперт РА») основан на ожиданиях дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России до уровня 7,5-8% до конца 2017 года, а также на прогнозе уровня инфляции не выше 4%.
Источник: RAEX («Эксперт РА») по результатам анкетирования ЛК
1. Сумма долей розничных сегментов (легковой и грузовой автотранспорт, строительная и сельскохозяйственная техника) в объеме нового бизнеса.
Источник: bosfera.ru
