СберЛизинг занял первое место рэнкинга лизинговых компаний России по итогам 2021 года по версии рейтингового агентства «Эксперт РА». Объем нового бизнеса составил 250 млрд рублей. Рэнкинг опубликован на сайте агентства 21 марта 2022 года.
Также СберЛизинг сохранил лидерство в сегменте «Строительная и дорожно-строительная техника, включая строительную спецтехнику на колесах» (35,4 млрд рублей),и вошел в ТОП-3 в сегментах «Железнодорожная техника», «Автобусы и троллейбусы», «Грузовой автотранспорт», «Авиационный транспорт», «Медицинская техника и фармацевтическое оборудование»
В региональном разрезе СберЛизинг первый в Москве, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах.
Генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров: «С точки зрения плановых показателей мы достигли всех основных целей, которые стояли перед компанией. На конец года показатель нового бизнеса составил 250 млрд рублей, а лизинговый портфель превысил 1 трлн рублей – это рекордные значения за всю историю СберЛизинга».
Рост на 64%, ESG и новые сервисы: как меняется рынок лизинга
Полная версия аналитического исследования здесь
- Предложения от дилеров
- Спецпредложения
- Рассчитать лизинг
- Страхование
- Помощь на дороге
- Поддержка клиентов
- Реализация имущества
- Кибербезопасность
- Вопросы и ответы
- Кабинет действующего клиента
- Интернет-банк СберБизнес
- E-leasing 1
- Мобильное приложение
- О компании
- Пресс-центр
- Контакты
- Служба клиентского сервиса
- Комплаенс
- Карьера
- Партнеры и поставщики
- Документы
- ГК Сбербанк
- Карта сайта
ИНН: 7707009586, КПП: 997950001
Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015 (ПАО Сбербанк)
Вся информация, касающаяся условий лизинговых программ, носит информационный характер и не является публичной офертой, в соответствии с положениями статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к клиентским менеджерам «Сбербанк Лизинг».
Источник: www.sberleasing.ru
На пониженной передаче
Под влиянием геополитического кризиса объем нового бизнеса в 2022 году сократился на 13% относительно 2021-го. Текущая ситуация, обострившая проблему дефицита предметов лизинга, оказала более негативное влияние на рынок, чем пандемия в 2020 году, когда объем нового бизнеса снизился всего на 5%.
При этом сжатие корпоративных сегментов в прошлом году составило 31%, в то время как розничные сократились только на 8%. Объем нового бизнеса корпоративных сегментов опустился до минимального за последние шесть лет уровня, что обусловлено существенным влиянием санкций на отрасль воздушных и водных перевозок. Так, объем нового бизнеса в авиализинге сократился на 61%, а в сегменте морских и речных судов – на 46%. Лизинг железнодорожного транспорта, оставаясь основным средством экспортирования природных ресурсов, показал снижение объема нового бизнеса лишь на 1%.
ТАКОЙ ЛИЗИНГ СДЕЛАЕТ БИЗНЕС ИДЕЮ ПРИБЫЛЬНОЙ! АЛЬФА-ЛИЗИНГ! Бизнес 2022!
В розничных сегментах основное снижение нового бизнеса показали сегменты легковых автомобилей (-27%). Вместе с этим поставки грузовых автомобилей из Китая поддержали сегмент лизинга грузовиков, объем которого вырос на 11%. В целом, несмотря на снижение объема автолизинга на 7%, его доля в новом бизнесе с 2019 года показывает стабильный рост и по итогам 2022-го увеличилась с 47 до 49%.
Положительная динамика объема нового бизнеса сохраняется в сегменте строительной техники, рост которого по итогам прошлого года составил 5%. Сегмент оборудования для нефте- и газодобычи, которое сильно зависит от поставок импортной техники в части добычи нефти из трудноизвлекаемых запасов, сократился на 63%. Строительство, стимулируемое мерами господдержки, сохраняет устойчивые темпы развития (прирост объемов строительства в 2022 году составил 5,2%, по данным Росстата) и обуславливает необходимость в новой технике, в т. ч. поставляемой из азиатских стран.
График 1. Корпоративные сегменты показали минимальный объем нового бизнеса с 2016 года
Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний
Объем лизингового портфеля по итогам 2022 года вырос на 5%, что сравнимо с динамикой 2020-го, и составил 6,75 трлн рублей. Снижение темпа роста портфеля относительно 2021 года обусловлено падением объемов нового бизнеса, досрочным расторжением ряда крупных сделок, а также переформатированием договоров лизинга самолетов и водных судов в другие виды финансирования, что привело к сокращению сегмента авиатранспорта в структуре портфеля с 14 до 7%, а водных судов – с 10 до 7%. Грузовой транспорт и строительная техника, показавшие основной рост нового бизнеса в 2022 году, увеличили свои доли в совокупном лизинговом портфеле с 13 до 18% и с 7 до 9% соответственно.
Лидирующую позицию по объему нового бизнеса за 2022 год заняла ГК Газпромбанк Лизинг, показав максимальный по рынку прирост к 2021-му (+83%) и нарастив портфель на 87%. ГК Альфа-Лизинг с учетом приобретённой компании «Эксперт-Лизинг» (16-е место на 01.10.2022) поднялась с 6-й на 2-ю строчку, показав рост нового бизнеса на 54%.
Лидер 2021 года, ГК Сбербанк Лизинг, объем нового бизнеса которого сократился на 29%, занял 3-е место. В 2022 году отрицательную динамику бизнеса показала значительная часть рынка – около 73% участников, среди которых преобладают небольшие и средние компании.
Подобная ситуация привела к росту концентрации бизнеса на крупных лизингодателях: доля топ-10 компаний в объеме нового бизнеса за 2022 год увеличилась с 63 до 75%. Указанная тенденция также обусловлена преобладанием среди крупнейших лизингодателей компаний, принадлежащих банкам, которые единственные нарастили объемы бизнеса (в среднем +8%).
На фоне общего сжатия лизингового рынка доля банковских «дочек» в новом бизнесе выросла с 52 до 62%. На концентрацию рынка также сильное влияние оказал уход из России иностранного бизнеса, который стал активно продавать свои лизинговые компании. Так, инвестиционная группа «Инсайт» в конце 2022 года приобрела компанию «Сименс Финанс», а другие иностранные лизинговые компании в настоящее время также находятся в стадии продажи. Таким образом, с учетом имеющихся тенденций агентство не исключает в среднесрочной перспективе новых сделок по покупке иностранных компаний.
Согласно проведенному анкетированию, количество заключенных лизинговых сделок за прошлый год сократилось на 20%, составив порядка 340 тыс., и тем самым впервые с 2015-го показало отрицательную динамику. При этом второй год подряд отмечается рост средней суммы сделки, что помимо инфляционной составляющей обусловлено подорожанием предметов лизинга вследствие усиления дефицита техники на фоне геополитического кризиса. Число лизингополучателей у компаний, входящих в топ-20 рынка, показало прирост в среднем на 10%, в то время как небольшие лизингодатели преимущественно отмечали сокращение своей клиентской базы (в среднем на 6%). Подобная ситуация наблюдается в кредитовании банками малого и среднего бизнеса. У МСБ отмечается миграция заемщиков в более крупные банки, на топ-30 которых на 01.01.2023 пришлось порядка 90% портфеля кредитов малому и среднему бизнесу против 86% годом ранее.
График 2. Количество заключенных сделок сократилось впервые с 2015 года
Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний
С умеренным оптимизмом
Агентство в базовом сценарии на 2023 год прогнозирует умеренный рост нового бизнеса в пределах 10%. Драйвером лизингового бизнеса останутся розничные сегменты, востребованные малым и средним бизнесом, который в условиях трансформации рынка будет стимулироваться переориентацией логистических цепочек на дружеские страны, осваиванием ниш ушедших из России иностранных компаний, а также инфляционным фактором.
Так, доля малого и среднего бизнеса в структуре нового бизнеса стабильно растет с 2018 года и по итогам 2022-го достигла максимального исторического уровня в 71%. Основными сегментами здесь являются лизинг легковых автомобилей, грузового транспорта и строительной техники. В настоящее время рынок легковых автомобилей продолжает показывать слабую динамику.
Повлиять на продажи могут поставки машин в рамках параллельного импорта, которому способствуют законодательные инициативы правительства. Рынок грузового транспорта и строительной техники характеризуется более высокой деловой активностью, поддерживаемой его вовлеченностью в экономические процессы. Строительный сектор будет стимулироваться продлением льготных программ и реализацией инфраструктурных проектов, китайская техника продолжит экспансию на российский рынок. Объем международных перевозок может увеличиться за счет их переориентации на восточное направление и роста товарооборота со странами Азии. Корпоративные сегменты останутся под давлением геополитических санкций, при этом положительную динамику и значимые объемы нового бизнеса из них может сохранить лизинг ж/д техники за счет реализации государственной инвестпрограммы объемом более триллиона рублей и ряда правительственных инициатив по стимулированию экспорта.
График 3. Большинство крупных компаний ожидают роста своего бизнеса более чем на 25%
Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в рамках исследования провело анкетирование более 100 лизинговых компаний с тем, чтобы определить ожидания рынка по темпам роста нового бизнеса в 2023 году и основные пути достижения поставленных целей. Агентство выделило кластеры лизингодателей в зависимости от их размеров: крупные (топ-40 рэнкинга по объему нового бизнеса), средние (40–80-е места) и небольшие (ниже 80-й строчки).
Наиболее оптимистично на 2023 год настроены крупные компании, 44% которых ожидают роста свыше 25% и еще 17% закладывают динамику 15–25%. Средние компании ожидают умеренной динамики: 36% респондентов указали темп роста 5–15%, порядка 27% опрошенных – 15–25%.
Небольшие компании, нацеленные на удержание клиентской базы за счет повышения их лояльности, настроены более пессимистично: 33% респондентов закладывают рост бизнеса в пределах 5%, еще 14% ожидают динамики 5–15%. Основными путями достижения поставленных целей респонденты указывают развитие продуктовой линейки и расширение географии присутствия. Кроме того, крупные компании планируют активно участвовать в субсидируемых программах и выстраивать партнерские взаимоотношения с поставщиками предметов лизинга. Лизингодатели среднего размера планируют уделить внимание перестройке и оптимизации бизнес-процессов, а также повышению уровня их автоматизации.
Приложение 1. Объем и динамика рынка
Таблица 1. Топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 2022 года
Источник: www.all-leasing.ru
ТОП-10 лизинговых компаний по объему нового бизнеса
Любопытная ситуация сложилась в России в 2021 году с объемом нового бизнеса: по данным рейтингового агентства «Эксперт», только за 9 месяцев текущего года он сумел вырасти в стране на 54% и достиг исторического максимума в более чем 1,5 трлн рублей.
При этом, как отмечают эксперты, основным драйвером такого роста стал автолизинг, который увеличил объемы нового бизнеса еще больше — на 65%. При этом доля сегмента выросла с 43% до 47%. Ключевыми факторами, повлиявшими на объемы, специалисты назвали высокий спрос со стороны малого и среднего бизнеса, который спровоцировал рост интереса к автолизингу, на фоне дефицита автомобилей и роста цен на них. Среди других трендов указанного временного периода – рост проникновения лизинга в продажи.
Согласно данным агентства, первенство среди лизинговых компаний* по объему нового бизнеса за 9 месяцев 2021 года возглавил «Газпромбанк Лизинг» с показателем 150,103 млрд рублей. На втором месте располагается «ВТБ Лизинг» (141,139 млрд рублей), на третьем – «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (124,090 млрд рублей).
Далее следуют «Государственная транспортная лизинговая компания» (108,068 млрд рублей) и «Европлан» (106,287 млрд рублей). В ТОП-10 здесь также вошли: «Альфа-Лизинг» (89,896 млрд рублей), «Балтийский лизинг» (66,109 млрд рублей), «РЕСО-Лизинг» (63,750 млрд рублей), «ПСБ Лизинг» (60,739 млрд рублей) и «Сименс Финанс» (53,318 млрд рублей).
Эксперты считают, что по итогам года в целом объем рынка лизинга может вырасти на 55% по сравнению с 2020 годом. При этом автолизинг продолжит оставаться драйвером дальнейшего роста и в 2022 году. Повышению активности в данном сегменте будут способствовать и инфраструктурные проекты, связанные со строительством, и потребность в обновлении автопарка, и сохранение программ господдержки. В 2021 году на программу поддержки автолизинга государством было выделено 3,8 млрд рублей, на следующий год обсуждается возможность выделения 5 млрд рублей.
Тем не менее, считают эксперты, темпы роста автолизинга уже не будут такими взрывными, как в 2021 году. По базовому сценарию, в 2022 году он покажет увеличение не более чем на 6%.
* В исследовании по итогам 9 месяцев 2021 года приняли участие 114 лизинговых компаний, объем нового бизнеса которых составляет около 97% всего лизингового рынка.
Фото: Газпромбанк Автолизинг
Источник: www.autostat.ru