Основные задачи бизнес разведки

Резкий спад в экономике и кризис долгов — суровая проверка бизнеса на выживаемость. Обостряется конкурентная борьба, ее методы становятся более жесткими, а иногда и вовсе незаконными. Неудивительно, что самым ценным товаром и одновременно самым сильным оружием оказывается информация. Но для дальнейшего безопасного использования информации ее необходимо получить законным способом.

Два лица разведки в бизнесе

Промышленный шпионаж в России не юридический термин в отличие, скажем, от США, где есть Закон о промышленном шпионаже 1 . Однако в большинстве случаев смысл его понятен даже непрофессионалам.

Промышленный шпионаж — одна из форм недобросовестной конкуренции, применяемая на всех уровнях экономики — начиная с небольших предприятий и заканчивая государствами. Основная его составляющая — незаконное добывание сведений, представляющих коммерческую ценность.

В межгосударственных отношениях промышленный шпионаж используется достаточно широко, но в отличие от бизнеса для государственной разведки важную роль играет обеспечение национальной безопасности. А в таких вопросах, как известно, допустимы любые средства и методы работы.

«Чему мы можем научиться у разведчиков-нелегалов» – Андрей Безруков и Елена Вавилова / Лекторий ЭФКО

Применительно к бизнесу задача разведки сужается от масштабов целой страны до одной или нескольких фирм-конкурентов. Такой бизнес-шпионаж обычно преследует одну из двух целей: проверить благонадежность делового партнера либо вытеснить его.

Основное предназначение промышленного шпионажа — экономия средств и времени, и в этом он полностью совпадает с конкурентной разведкой.

Конкурентная разведка (КР) — это сбор и обработка данных из разных источников для выработки управленческих решений с целью повышения конкурентоспособности коммерческой организации, проводимые в рамках закона и с соблюдением этических норм.

Главное отличие конкурентной разведки от промышленного шпионажа состоит в законности методов получения информации.

Возможности конкурентной разведки

В настоящее время правильно организованная конкурентная разведка не ограничивается изучением конкурентов. В нее входит, например, изучение политической обстановки, законодательства, кадровых перемещений людей, чья деятельность может оказать влияние на компанию, новых технологий, собственных клиентов и поставщиков компании.

При постоянном использовании конкурентная разведка может дать владельцам бизнеса гораздо больше, чем они предполагают. Вот лишь основные ее возможности 2 :

• прогнозирование изменений на рынке;
• предсказание действий конкурентов и поставщиков;
• выявление новых или потенциальных конкурентов;
• возможность учиться на успехах и ошибках других компаний;
• отслеживание информации, связанной с патентами и лицензиями 3 ;
• оценка целесообразности приобретения нового бизнеса 4 ;
• изучение новых технологий, продуктов и процессов, которые могут повлиять на конкретный бизнес;
• изучение политических, законодательных или регуляторных изменений, которые могут повлиять на конкретный бизнес;
• оценка соответствия методов ведения бизнеса рыночным реалиям;
• снижение рисков промышленного шпионажа через внутренние каналы;
• использование слабостей конкурента в своей рекламе;
• сбор информации о партнерах и клиентах 5 .

Незаконные методы разведки

Государственные разведки настолько хорошо «отточили» инструменты получения и обработки информации, что бизнес с удовольствием готов перенять максимум этих инструментов. Однако не все они могут использоваться в бизнесе на законных основаниях. Чтобы понять — почему, достаточно вспомнить, что государственная разведка априори предназначена для нарушения законодательства других стран и, прежде всего, уголовного.

КУРСЫ РАЗВЕДКИ: ЛУЧШЕ БЫТЬ, ЧЕМ КАЗАТЬСЯ.

Таким образом, в промышленном шпионаже могут быть применены все методы работы конкурентной разведки, но в конкурентной разведке не могут применяться все методы промышленного шпионажа (см. таблицу).

Несмотря на отсутствие законодательного определения промышленного шпионажа и специального уголовно-правового запрета, а также организации целенаправленного противодействия данному явлению со стороны правоохранительных органов, определенная практика привлечения к отвественности недобросовестных конкурентов, инсайдеров и бизнес-шпионов уже начинает формироваться.

В апреле 2008 г. Кузьминский районный суд г. Москвы признал виновным в покушении на кражу, совершенном с незаконным проникновением в помещение (ч. 3 ст. 30 — п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), монтажника ЗАО «Телеинформ» Алексея Бабурина и приговорил его к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Как установил суд, Бабурин незаконно проник в техническое помещение ООО «Ти Ком Эксвипмент» (дочерняя компания ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг») и срезал четыре пары кабеля марки NM 10001 Neomax UTP 5e на сумму 6990 руб.

Гендиректор холдинга неоднократно утверждал, что Бабурин совершал не кражу в личных целях, а диверсию в интересах конкурентов. Между тем суд не принял во внимание факт конкуренции между двумя компаниями.

Несмотря на то, что пострадавшей компании не удалость доказать факт промышленного шпионажа со стороны прямого конкурента, данный пример по праву может считаться прецедентом. Впервые при краже кабеля удалось установить связь между злоумышленником и интернет-провайдером. Более того, факт промышленного шпионажа был предан огласке. Если бы расследование было проведено более тщательно и выяснилось, что монтажник ЗАО «Телеинформ» похищал кабель с целью порчи имущества конкурирующей компании, то можно было бы привлечь к ответственности и его работодателя.

В мае 2008 г. Череповецкий городской суд Вологодской области признал виновным в разглашении коммерческой тайны, совершенном из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 183 УК РФ), менеджера дирекции по сбыту ОАО «Северсталь» Александра Полярного и приговорил его к штрафу в размере 80 тыс. руб.

Как установил суд, менеджер неоднократно передавал руководству конкурирующей компании ОАО «Металлбазис» информацию о ценах на продукцию, которая составляла коммерческую тайну предприятия.

Утечку информации обнаружили сотрудники службы безопасности в результате проверки электронной почты.

Кстати

Конкурентная разведка

в помощь службе безопасности

Любой специалист КР, проводя аудит присутствия компании в Интернете, обнаруживает сообщения, содержащие адреса корпоративной электронной почты: приглашения к знакомству, анкеты, предложения купить услуги или товары. Иногда попадаются старые объявления о поиске работы уже бывшими работниками компании или даже резюме действующих сотрудников.

Подобные сведения могут оказаться весьма интересны недобросовестным конкурентам, которые охотно воспользуются ими для вербовки сотрудника компании в качестве информатора.

Блокировка каналов утечки информации не входит в сферу компетенции КР, однако обнаруженные ею данные о потенциальных источниках утечки среди сотрудников могут быть полезны службе безопасности.

Далеко не всегда руководство компании и корпоративные службы безопасности заявляют на сотрудников в милицию, опасаясь навредить репутации предприятия и лишиться шансов на возмещение ущерба. Впрочем, есть ситуации, когда без вмешательства правоохранительных органов не обойтись.

В октябре 2008 г. в Республике Коми правоохранительные органы задержали мужчину, который пытался вынести с территории Ухтинского механического завода пакет документов, содержащих коммерческий секрет. Среди них были запатентованные заводом чертежи с описанием узлов и агрегатов башенных кранов, которые выпускались на заводе.

Прокуратура г. Ухты Республики Коми возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 183

УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну, причинившее крупный ущерб и совершенное из корыстной заинтересованности).

Как установило следствие, документы шпиону передал сотрудник завода

Сомнительные методы получения информации

Помимо законных и незаконных методов получения информации в арсенале разведки существуют так называемые серые (копание в мусоре, проведение притворных переговоров с контрагентами либо соискателями вакансий, инициация притворных судебных процессов с целью получить доступ к документам конкурента, которые он обычно тщательно скрывает). Их применение не подпадает под нормы уголовного законодательства, но может причинить репутационный вред предприятию.

Организация конкурентной разведки

Поскольку большинство методов разведки может вполне легально и при этом успешно применяться в бизнесе, компаниям нет необходимости прибегать к шпионским уловкам. Для ее эффективной работы даже не обязательно создавать специальный отдел в компании. Основные задачи способны решить действующие сотрудники предприятия, если их обучить принципам работы конкурентной разведки и обеспечить необходимыми инструментами.

Любая проблема, за которую берется разведка, решается с помощью следующего алгоритма действий.

1. Понять, что за проблему необходимо решить и зачем.
2. Понять, на какие вопросы для этого надо ответить.
3. Понять, у кого есть ответ на них.
4. Понять, как подойти к носителю информации и как потом уйти.
5. Собрать информацию по вопросам.
6. Проанализировать ее.
7. Проверить достоверность значимой информации.
8. Представить информацию в виде кратких выводов, позволяющих принять решение.
9. Своевременно представить выводы лицу, которое принимает решение.

Таким образом, сбор информации — лишь один из девяти пунктов, причем отнюдь не первый и, как показывает практика, не самый трудный для выполнения. Гораздо сложнее правильно интерпретировать информацию.

1 Industrial Espionage Act of 1996 (18 U. S. Code, Chapter 90).

2 Подробнее см.: Larry Kahaner «Competitive Intelligence», Simon https://www.ippnou.ru/print/009663/» target=»_blank»]www.ippnou.ru[/mask_link]

Доклад Бизнес. Бизнесразведка

Единственный в мире Музей Смайликов

Самая яркая достопримечательность Крыма

Скачать 25.14 Kb.

• управление рисками бизнеса;
• раннее выявление угроз, уязвимостей, возможностей и иных факторов влияния на успех бизнеса;
• обеспечение конкурентных преимуществ за счет своевременного принятия нестандартных оптимальных управляющих решений;
• проверка надежности партнеров, в том числе сбор и анализ информации о лицах (контрагентах), с которыми предполагается заключить гражданско-правовые отношения;
• предвидение изменений на рынке;
• проведение грамотной рекламной компании (зная минусы конкурентов);
• предвидение действий конкурентов;
• сбор опасной информации (например, компромата);
• выявление новых или потенциальных конкурентов;
• изучение успехов и неудач конкурентов;
• установление обстоятельств недобросовестной конкуренции со стороны других компаний;
• рассмотрение фактов неправомерного использования товарных (фирменных) знаков предприятия;
• поиск и изучение компаний, предполагаемых к покупке;
• изучение новых технологий, продукции и процессов;
• предоставление руководству компании необходимой информации при проведении деловых переговоров;
• мониторинг изменений в политической, законодательной и регулирующей областях, влияющих на бизнес;
• изучение новых инструментов управления

• стратегическое направление. Задачи стратегического направления по смыслу близки задачам стратегического планирования и маркетинга и сводятся к прояснению структуры и динамики того поля хозяйственно-экономической деятельности, на котором работает (или собирается работать) предприятие, с выявлением и анализом всех конкурентов и контрагентов на этом поле (выход на новые рынки, возможные слияния-поглощения с другими компаниями, изменение профиля деятельности компании, и т.д.);
• оперативное направление. Задачи оперативного направления связаны с получением и анализом информации при взаимодействии с конкретной организацией или физическим лицом (проверка благонадежности и платежеспособности компании, подготовка к переговорам, составление профиля предприятия-конкурента, поиск специалистов и т.д.).

• законодательство (та его часть, что регламентирует процессы и обстоятельства, связанные с деятельностью компании);
• конкурентная среда (конкуренты, рынки и т.д.);
• новые технологии и вопросы интеллектуальной и промышленной собственности;
• ресурсы (при намерении предприятия расширить либо производственные, либо сбытовые возможности);
• тенденции изменения всех перечисленных выше объектов.

• изучение конкретной компании (история создания, деятельность, руководство, собственники, возможности, угрозы, методы управления, кадровая политика и т.д.);
• изучение конкретного человека (сильные и слабые стороны, возможности и т.д.);
• изучение конкретной ситуации (подготовка к переговорам, к слиянию или разделению, к смене деятельности и т.д.)

• Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Минтрудом России 08.11.2013 г. В соответствии с пунктом 8 организации обязаны принимать меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых организациях. В самой простой форме такая проверка может представлять собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п. ;
• Постановлением Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 12.10.2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». В соответствии с пунктом 10 налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом;
• Положением об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденным Центральным банком России 19.08.2004 г. № 262-П (для кредитных организаций). В соответствии с п. 1.2 кредитная организация обязана идентифицировать клиента;
• Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и ИП В соответствии с ним в правилах внутреннего контроля должна быть предусмотрена программа идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца;
• Федеральным законом 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Государственный и муниципальный орган обязан проверить представленную участником контрактной системы информацию о себе.

• «чекисты» (25%)
• знают оперативную работу (+);
• дисциплинированы (+);
• ответственны (+);
• умеют работать с людьми (+);
• способны принимать самостоятельные решения (+);
• умеют анализировать с позиций корпоративной безопасности (+);
• не знают экономику (-);
• не умеют работать в условиях рынка (-);
• консервативны(-);
• не умеют работать с новыми информационными технологиями (-);
• имеют эффект «красной корочки» (-);
• могут не соблюдать этический кодекс (-);
• «интеллигенты» люди из науки, журналистики, промышленности (25%)
• знают экономику (+);
• умеют работать в условиях рынка (+);
• умеют работать с новыми информационными технологиями (+);
• соблюдают этический кодекс (+);
• не знают оперативной работы (-);
• часто не дисциплинированы (-);
• «студенты» (50%)
• легко обучаемы (+);
• хорошо работают с новыми информационными технологиями (+);
• хорошо адаптируются к новой среде (+);
• не дисциплинированы (-);
• не способны самостоятельно принимать решения (-);
• не знают оперативной работы (-);
• ориентированы на быстрые деньги (-).

1 этап – постановка проблемы и определение целей.

2 этап – получение информации из всех возможных источников.

3 этап – оценка информации и перевод ее в сведения.

4 этап – анализ полученных сведений.

• специалисты по информационно-аналитической работе могут очень сильно влиять на принятие решения и заниматься манипулированием лиц, принимающих решение;
• очень важно ответить на вопрос – для чего мы собираем информацию;
• как правило делается акцент на сбор негативной или позитивной информации на объект изучения;
• изучать объект необходимо в динамике (оценка деятельности за период, а не на данный момент);
• информационно-аналитическая работа по объекту должна вестись в состоянии мониторинга;
• информация может быть объективной, а аналитика как правило субъективна и зависит от профессионализма аналитика и методик, которые он использует;
• аккуратно относитесь к рейтингам надежности. Как правило, они носят субъективный характер, зависят от методик и от рисков, на основе которых мы определяем рейтинги;
• как правило в компании уже налажены внутренние информационные потоки между подразделениями, которые можно использовать, как каналы получения информации для проведения бизнес-разведки;
• потребители услуг подразделения бизнес-разведки в компании (например, руководство компании) должны быть заинтересованы в представлении информационных услуг и аналитических материалов.

• создать инструкцию по договорной работе, предусмотрев в ней процедуры выбора контрагентов, их проверку, согласование договоров, анализ коммерческих предложений, контроль за текущим исполнением договора, претензионно-исковую работу и иные процессы;
• при осуществлении договорной работы на основе конкурсов (тендеров), предусмотреть предварительную проверку контрагентов до допущения на конкурс. Если конкурс (тендер) проходит на электронной площадке, то очень четко сформулировать требования к компании и продукту (услуге) в конкурсной документации;
• при необходимости проверку контрагентов можно поручать аутсорсинговым компаниям (информационным, информационно-аналитическим, детективам, журналистам и т.д.). При большой сумме сделки возможен параллельное изучение компании своими силами и силами внешних компаний;
• целесообразно создать внутренний регламент проверки, определив в нем глубину проверки в зависимости от суммы сделки и ее предоплаты;
• сбор информации по организации может идти в виде текста, в виде ответов на вопросы, в виде поиска признаков ненадежности и т.д.

• www.scip.org – общество профессионалов конкурентной разведки
• www.rscip.ru – сайт российского общества профессионалов конкурентной разведки
• www.amulet.info.ru– Интернет журнал «Деловая разведка»
• www.it2b.ru – сайт компании технологии разведки для бизнеса
• www.ci-razvedka.ru – сайт, где собраны информационные материалы по вопросам Интернет-разведки;
• www.razvedka-open.ru – сайт сообщества практиков конкурентной разведки

Информационная работа службы безопасности

В информационной работе применяют термины «информация» и «сведения». Информация состоит из фактов.Это цифры, статистические материалы, разрозненные данные о людях и компаниях. Нельзя принимать правильные решения, основанные только на необработанной информации независимо от ее точности и полноты. Сведения — это подборка информационных фрагментов, которые отфильтрованы и проанализированы. Информация преобразована в сведения, на основе которых можно принимать обоснованные решения.

• первичная информация – достоверные факты, полученные непосредственно из источников информации (выступление руководителя, официальное заявление государственных структур, подлинники документов, архивная информация и т.д.). Является наиболее точной;
• вторичная информация – обработанная первичная информация (информация в газетах, журналах, аналитические материалы и т.д.). Характеризуется субъективным изложением первичной информации.

• важности (наличие связей с проблемой и способность информации внести вклад в решение проблемы);
• точности (достоверности), которая проявляется в наличии подтверждения из иных источников, состыковывании с другой информацией, знании источника и его мотивов, авторитете или длительной работе с источником и т.д.;
• актуальности;
• релевантности;
• пертинентности;
• полноты;
• степени закрытости;
• надежности источника;
• ценности;

• push– технологии – оперативная доставка (рассылка) информации на персональный компьютер пользователя (без запроса) в соответствии с согласованным рубрикатором или по каким-либо критериям;
• pull– технологии – оперативная доставка (рассылка) информации на персональный компьютер пользователя по запросу. В этом случае пользователь формирует запрос по интересующей его теме и получает необходимую информацию.

• объективная информация (данные из ЕГРЮЛ, телефоны, дочерние компании, реестродержатель, место регистрации, организационно-правовая форма, уставной капитал, учредители и руководители и т.д.);
• наличие права на ведение деятельности и оценки качества работы (лицензии, участие в СРО, наличие организации в реестрах, членство в союзах, участие в выставках, сертификаты, стандарты и т.д.)
• взаимоотношения с государством (участие в госконтрактах, соцпроектах, проверки госорганов, участие в политической жизни, наличие иных признаков взаимодействия с государством);
• учредители и акционеры (распределение акций, кто реально управляет и владеет компанией и т.д.);
• история создания и развития, приватизация (кредитная история, участия в проектах, достижения и неудачи, юридическая чистота приватизации и т.д.);
• направления деятельности (номенклатура, объемы и характеристика выпускаемой продукции, положение и роль в отрасли, регионе, состояние основных фондов, износ и работоспособность оборудования, риски, связанные с направлением деятельности и т.д.);

Источник: topuch.com