Переработка отходов древесины как бизнес

Государственная политика и ужесточение экологических норм в сфере переработки мусора требуют современных подходов к обращению с производственными отходами. Ужесточение наказаний за несоблюдение экологических норм заставляет деревообрабатывающие предприятия увеличивать бюджет на утилизацию отходов.

Снижения издержек можно добиться за счет переработки опила, щепы и горбыля в топливные пеллеты. Повышению рентабельности деревообрабатывающего предприятия способствует развитие безотходного производства. На сегодня наблюдается устойчивое увеличение количества потребителей, использующих топливные гранулы для работы котельных как в промышленности, так и в частных домовладениях.

Использование отходов на лесозаготовительных предприятиях

Побочным продуктом заготовки леса являются отходы, образующиеся при валке деревьев. Использование хлыстов, коры и опилок является важной задачей лесозаготовительных предприятий, стремящихся повысить рентабельность производства. При лесозаготовительных работах образуются большие объемы отходов (табл. 1).

Ветки, древесные отходы. Часть 1 Ресурсы села, бизнес идеи на селе, как заработать деньги в селе.

Таблица 1. Объем отходов при лесозаготовке

Наиболее ярким примером может служить Архангельская область, где 80% лесопокрытых площадей являются эксплуатационным лесом. При текущем уровне лесозаготовок в регионе общий объем лесосечных отходов составляет 6,58 млн пл. м 3 в год. И этот объем используется только на 65%. А ведь существует еще побочный продукт первичной обработки лесоматериалов – обрезные отходы, составляющие около 13% вывезенной древесины.

Приоритетным направлением переработки отходов становится производство экологически чистого гранулированного топлива.

Рис. 1. Побочные продукты классического лесопиления

Международный рынок биотоплива

Начиная с 2014 года на европейском рынке наблюдается устойчивый рост потребления пеллет. Приоритетом европейских компаний стала переработка древесной биомассы в «зеленую» энергию.

По данным латвийской компани Komforts, прирост закупок пеллет составляет 13% в год. В 2019 году спрос на пеллеты в Европе вырос на 10 млн тонн.

Американская аналитическая компания FutureMetrics прогнозирует оптимистичный сценарий среднего роста спроса на пелетты с 2010 до 2025 года: за пять лет спрос вырастет в 2,3 раза (рис. 2).

Рис. 2. Прогноз спроса на пеллеты в мире, тыс. т

В настоящее время объем рынка пеллет в указанных странах превышает 26 млн тонн.

Рост спроса на пеллеты на европейском рынке обусловлен ужесточающимися экологическими нормами. Законодательными актами (Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза 2016/2284/ЕС от 14 декабря 2016 года о сокращении национальных выбросов в атмосферный воздух определенных загрязняющих веществ, об изменении Директивы 2003/35/EC и об отмене Директивы 2001/81/EC) страны – члены ЕЭС вводят запретительные меры на одновременное сжигание пеллет и угля в связи с высокой зольностью угля (свыше 1,5%), для снижения выброса СО2. Еврокомиссия по экологии заставляет крупные предприятия переходить на отопление гранулами для снижения выбросов углекислого газа.

БИЗНЕС НА ОТХОДАХ ДЕРЕВООБРАБОТКИ/КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ОТХОДАХ КРУГЛЫЙ ГОД.

Один из ключевых показателей качества пеллет – зольность. Именно этот параметр жестко контролируется покупателями на европейском рынке. Российские экспортеры поставляют в страны Евросоюза и Азии только пеллеты зольностью ниже 1,5%.

Основным нормативным документом, регламентирующим производство пеллет, является стандарт Евросоюза EN 14961-2, принятый в январе 2011 года, на его основании выдается международный сертификат качества EN Plus. Выделяется три класса гранулированного топлива:

  • ENPlus-A1 – премиум-качества, диаметром до 8 мм, зольностью до 0,7%; другое название «белые гранулы»;
  • ENPlus-A2 – зольностью до 1,5%; другое название «индустриальные гранулы», могут производиться из разных пород древесины;
  • EN-B – стандартного качества, зольностью до 3%; альтернативное название «агропеллеты».

Российский рынок биотоплива

Сейчас в России более 250 производителей пеллет, 30 из которых выпускают 80% всей продукции.

Объемы производства уверенно растут, в 2017 году российские компании изготовили 1,4 млн т, в 2018 – 1,7 млн т, в 2019 – 2,3 млн т. Большая часть продукции отправляется на экспорт: 90% – в Европу и 5% – в Азию (рис. 3). Оставшиеся 5% реализуются на внутреннем рынке.

Рис. 3. Основные страны – импортеры пеллет из РФ

Рост спроса на пеллеты демонстрирует и азиатский рынок. Восточные соседи активно заимствуют западный опыт по сокращению выбросов углекислого газа и государственному субсидированию «зеленых» технологий.

Исследования, проведенные российской ассоциацией участников биотопливного рынка ЭНБИО, показали, что при производстве всех товаров на российском рынке используется только 74% заготовленной древесины, при том что мировой показатель составляет 95–97%. Для повышения уровня переработки заготовленной древесины уже есть необходимые природные, производственные и человеческие ресурсы. По прогнозам ЭНБИО, переработка даже половины российских древесных отходов позволит увеличить объем производства пеллет до 8 млн т в год. Тогда Россия выйдет в лидеры по объему производства твердого древесного биотоплива.

Экологические нормы РФ не запрещают производство пеллет зольностью выше 1,5% для внутреннего рынка.

Масштабное дачное и коттеджное строительство требует качественного и эффективного топлива для систем отопления.

Многие дома невозможно подключить к централизованному газоснабжению, а электрическое отопление не всем по карману. Пеллеты хорошо зарекомендовали себя как альтернативное топливо. Для отопления домовладений собственники используют специальные котлы, работающие на пеллетах, или комбинированные газово-пеллетные котлы.

Преимущества использования пеллет в качестве топлива:

  1. Пеллетное отопление безопаснее газового.
  2. Остатки продуктов горения характеризуются низкой зольностью.

Золу можно использовать в подсобном хозяйстве.

  1. Пеллетное отопление дома не требует согласования с контрольно-надзорными органами.
  2. Экологичность и антиаллергенность пеллет ввиду исключения химических соединений при производстве.
  3. Удобство хранения пеллет: в любом сухом помещении.

Огромный лесной фонд России позволяет обеспечить пеллетные предприятия сырьем на долгие годы. Грамотная организация производства и отсутствие монополии на пеллетном рынке открывают широкие перспективы для развития такого бизнеса.

Индустриальные пеллеты производятся из всех видов отходов лесозаготовки без предварительной технологической обработки. Древесина не проходит окорку, что значительно удешевляет стоимость конечного продукта. Низкие капитальные затраты на строительство биотопливного завода по производству индустриальных пеллет для внутреннего потребления, позволяют инвестору с минимальными вложениями выйти на российский пеллетный рынок. Этот рынок не подвержен жесткой конкуренции, и инвестиции в строительство заводов для производства «зеленого» топлива быстро окупаются. Примерная цена одной тонны пеллет на российском рынке 6000–8000 рублей.

Читайте также:  Какого бизнеса не хватает в Вологде

При проектировании строительства пеллетного завода необходим определенный объем инвестиций, исходно-разрешительная документация для подключения к сетям и коммуникациям, технологические возможности. При технологическом проектировании биотопливного предприятия нужно разработать оптимальные решения и создать условия для выпуска продукции в запланированные сроки. Основным документом проекта является технологическая карта, в которую вносится все необходимая информация по сбору исходно-разрешительной документации на строительство завода.

Примерный расчет окупаемости бизнеса по производству пеллет при размещении на действующем производстве, руб.

Линия гранулирования рассчитана на 1 т/ч. Арендной платы нет. Оборудование размещается на площадях существующего производства.

Бизнес организуется на крупной лесопилке, поэтому условно опил ничего не стоит, так как является отходами основного производства, утилизация которых требует дополнительных затрат. Пеллеты диаметром 6 мм и длиной до 50 мм из смешанных древесных опилок (сосна, ель) продаются по оптовой цене 8000 руб. за тонну. Планируется производить 1000 кг пеллет в час.

По статистике бытовой котел потребляет за сезон 3–5 т пеллет.

Выручка от продажи пеллет

Расчет представлен для работы в одну смену (8-часовой рабочий день, 22 рабочих дня в месяц), для получения большей прибыли рекомендуется организация рабочего процесса в три смены.

Затраты на ведение бизнеса Чистая прибыль предприятия за прогнозные два года, руб.

По расчету при 8-часовом рабочем дне проект окупается меньше чем за год.

Рентабельность бизнеса в первый год работы предприятия с учетом покупки оборудования составляет 28,25%.

Такой бизнес обеспечивает значительное сокращение (практически до нулевых показателей) затрат на утилизацию отходов основного производства, а также позволяет извлекать немалый доход от переработки этих отходов, несмотря на большие первоначальные вложения в покупку и пусконаладку линии гранулирования.

Текст Михаил Бабушкин, «Альфа Групп Инжиниринг»

Источник: lesprominform.ru

Переработка древесных отходов

На различных этапах процесса деревопереработки образуются:

  • опил разных фракций,
  • щепа и стружка,
  • горбыль и другие куски дерева после обрезки,
  • кора, мелкие ветки (тонкомер).

Их необходимо утилизировать, поскольку гниение способствует размножению патогенных микроорганизмов и вредителей леса. Метод сжигания не подходит, так как наносит существенный вред окружающей среде из-за загрязнения воздуха дымом и серьезной опасности возникновения пожаров.

Рациональное решение

В России ожидается утверждение закона об обязательной переработке древесных отходов, согласно которому их сжигание и захоронение будут запрещены.

Таким образом, легальным и рентабельным делом является производство из них бумаги, брикетов и гранул для отопления, древесного угля, ОСП-плит, ДВП и других полезных продуктов.

Переработка древесных отходов как бизнес отличается низким уровнем конкуренции и доступностью сырья. Объемы лесозаготовки в России высокие, а перерабатывающая отрасль на сегодняшний день развита достаточно слабо и имеет большой потенциал роста.

Основные способы

  • Механический — метод измельчения с помощью специального оборудования. Переработка древесных отходов в щепу позволяет привести обрезки дерева в состояние, удобное для транспортировки и дальнейшего использования. Затем они становятся новым строительным или отопительным материалом.
  • Химический — более сложные технологии переработки отходов древесины за счет воздействия на них активными соединениями. Может включать процессы гидролиза, пиролиза и газификации. Таким методом производят бумагу, целлюлозу, уксусную кислоту.
  • Биологический — разложение под воздействием бактерий для получения компоста.

Оборудование для переработки отходов древесины

В автоматизированных промышленных линиях, как правило, присутствуют следующие виды агрегатов:

  • Рубительные машины барабанного типа используются для превращения крупных кусковых отходов в щепу нужной фракции. Зубчатые ролики продвигают куски к режущему барабану.
  • Молотковые дробилки подходят для измельчения сыпучих материалов (опила, стружки, щепы) влажностью до 55%. Установленные на дробильном барабане молотки наносят серии ударов по сырью.
  • Шнековые транспортеры и ленточные конвейеры доставляют сырье от одного участка линии к другому.

В частности, для производства топливных гранул необходимы пресс-грануляторы, сушильные барабаны, колонны охлаждения, которые придадут пеллетам нужную форму и прочность.

Все оборудование для производства пеллет от компании ALB Group надежное, износоустойчивое, обладает большим рабочим ресурсом и обеспечивает высокое качество конечного продукта.

Линии для производства гранул

ALB Group реализует комплексные линии по производству пеллет, а также предлагает отдельные виды оборудования для гранулирования. Компания оказывает услуги доставки, монтажа, послепродажного обслуживания, ремонта и замены комплектующих, обучения персонала заказчика.

Компания «АЛБ Групп» имеет большой практический опыт реализации линий для заказчиков из деревообрабатывающей промышленности. Технология работы с необработанной древесиной более проста, так как она не загрязнена лакокрасочными покрытиями, клеями, металлическими элементами и т. д. Однако мы успешно сотрудничаем и с клиентами по направлению переработки отходов мебельного производства.

к списку статей

Продолжая использовать сайт albnn.com
вы соглашаетесь на использование файлов cookie.

Более подробная информация на странице
Политика конфиденциальности.

Источник: albnn.com

Утилизация древесных отходов – упущенная прибыль?

Выбрасывать или использовать отходы лесопиления? Этот вопрос звучит особенно остро в связи с предстоящим в 2022 году принятием закона «Об обязательной утилизации древесных отходов», который запрещает деревообработчикам сбрасывать отходы в отвалы. У производителей есть несколько лет для того, чтобы решить все проблемы, связанные с этим вопросом, и наиболее выгодный способ – это организовать переработку древесных отходов. О том, как извлекают прибыль из опилок, щепы и прочего «древесного мусора» в Китае и других странах, рассказывает Виталий Черданцев, руководитель Департамента аналитики Информационно-Консалтингового центра 100m3.com.

Пеллеты – вариант утилизации древесных отходов

Производство пиломатериалов не может быть безотходным. Даже у экономных китайцев, которые рационально организуют производственный процесс и используют то, что их российские коллеги выбрасывают, в отходы уходит 20‐30% исходного сырья. На отечественных лесопилках этот показатель гораздо выше — до 50 %.

Читайте также:  Как войти в втб бизнес онлайн на телефоне

Производство из древесных отходов — китайский опыт

Однажды, находясь в Маньчжурии на территории промышленной зоны, где сосредоточены лесообрабатывающие предприятия я обратил внимание на то, что в ворота одного из заводов заезжает грузовик с опилками и щепой. Это меня удивило, так как на Родине такой мусор, обычно, сваливают в отвал или сжигают.

Оказалось, что это одна из производственных площадок Fujian Yuanli Active Carbon — крупнейшей в мире компании по производству активированного угля, которая для снижения логистических издержек организовала производство из отходов рядом с источниками сырья — лесопилками.

Компания основана в 1999 году и первоначально производила всего 500 тонн активированного угля в год. В 2014 году этот показатель увеличился до 53,5 тысяч тонн.

Активное развитие Fujian Yuanli Active Carbon, которая занимает более чем 13 % долю рынка страны и других компаний этой отрасли принесло Китаю статус крупнейшего мирового экспортера активированного угля.

АКТИВИРОВАННЫЙ РОСТ

Активированный уголь из отходов лесопроизводства

Активированный уголь имеет очень широкое применение в различных промышленных отраслях. Этот незатейливый компонент используется как в простых бытовых фильтрах очистки воды, так и в системах первичного жизнеобеспечения космических скафандров.

В первую очередь с помощью угля очищают различные водные и химические растворы: от алкогольных напитков и лекарств до промышленных стоков и котловых вод.

Производство активированного угля растет

По оценке компании BusinesStat в 2008‐2012 годах объем производства активированного угля в России вырос на 7 % — с 4,5 до 4,8 тыс. тонн, а объем продаж на 13 % — с 15 до 17 тыс. тонн.

За период с 2009 по 2013 год стоимостный экспорт активированного угля возрос в 2,4 раза — с 1,9 до 4,5 млн долл. Рост в натуральном выражении за этот период составил 3,1 раза — с 0,7 тыс. тонн до 2,2 тыс. тонн. При этом импорт вырос всего в 1,2 раза — с 11,6 тыс. тонн в 2009 г. до 13,7 тыс. тонн в 2013 г.

Основные покупатели российского активированного угля — Казахстан и Польша, на их долю приходилось 25,5 и 22,7 % всех экспортных поставок. Бельгия экспортировала 21,4 %, а Узбекистан — 12,8 % (данные по экспорту за 2013 год).

По экспертным оценкам рынок активированного угля будет и в дальнейшем демонстрировать положительную динамику и к 2017 г. продажи составят 20 тыс. тонн, превысив уровень 2012 г. на 12 %.

Тренд задают сразу несколько факторов — с 8 сентября 2011 г. в России введена специальная импортная пошлина, защищающая интересы российских производителей, продукции которых было трудно конкурировать с дешевой китайской и индийской. По мнению аналитиков, это подхлестнуло рост внутреннего производства.

Китай лидирует в производстве активированного угля

Производство древесных топливных гранул

Второй мощный фактор, ставший причиной роста емкости рынка — ужесточение экологических норм на российских предприятиях. Если учесть общую экономическую ситуацию — ослабление курса рубля относительно мировых валют, то можно предположить, что роль российского активированного угля в качестве экспортного товара будет еще расти. Это подтверждается прогнозами аналитиков, согласно которым в 2015 г. российские экспортеры активированного угля заработают 5,2 млн. долл., а в 2018 г. эта цифра увеличится до 7 млн. долл., что превысит значение 2013 г. на 54 %. Таким образом, экспортная выручка будет расти, в среднем, на 9,4 % в год.

ПЕЛЛЕТНЫЙ БУМ

Пеллеты — еще один перспективный продукт переработки древесных отходов. Это древесные топливные гранулы, востребованный вид возобновляемого биотоплива. Пеллеты имеют ряд преимуществ, например, топливный котел, работающий на пеллетах, имеет коэффициент полезного действия до 95% (на угле – 75%, на дровах – 60%).

Наиболее дальновидные лесопромышленники в России задумываются о том, что производство пеллет как бизнес может не только решить вопросы утилизации отходов, но и приносить неплохой дополнительный доход. Средняя Маржинальная доходность 1-й тонны пеллет при производстве в Иркутской области составляет €18-20 (без учета амортизации, вычета налога на прибыль) при средней стоимости пеллет в порту €110. Пеллеты не требуют специальных условий для хранения.

Спрос на пеллеты растет

Рынок пеллет считается одним из самых быстро развивающихся в мире. Это один из немногих секторов экономики, где спрос превышает предложение. Их используют как в Европе и Северной Америке, так и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

За 14 лет, с 2000 по 2014 год рынок пеллет Европы и США вырос в 15 раз. Спрос на пеллеты в Европе и США ежегодно увеличивается на 15 % в год, ежегодный дефицит пеллет составляет примерно 1 млн. тонн.

Прогноз спроса на пеллеты

РЫНОК ЕВРОПЫ И США

За 14 лет, с 2000 по 2014 год рынок пеллет Европы и США вырос в 15 раз. Спрос на них ежегодно увеличивается на 15 % в год, ежегодный дефицит пеллет составляет, примерно, 1 млн. тонн.

Экспорт пеллет в Европу

Стимулирует это развитие не только политика европейских стран и США, ориентированная на снижение зависимости от поставок газа и нефти из России. Для стран ЕС — это еще и действующий Киотский протокол о снижении вредных выбросов в атмосферу. Именно поэтому и крупнейшие производители и крупнейшие потребители древесных топливных гранул — западноевропейские страны и США.

К первой группе относятся: Германия, Швеция, Латвия и Австрия. Ко второй: Великобритания, Италия, США, Швеция, Дания, Германия. Здесь пеллеты используются и в промышленных масштабах — для производства электроэнергии, а также для отопления частных домовладениях.

Читайте также:  Жана бизнес что такое

Лидер как по производству, так и по потреблению древесных топливных гранул — Швеция, которой принадлежит 20 % мирового производства. Успешно производятся гранулы и в Германии, объем производства в 2013 г. составил 2,25 млн. тонн, а в 2014 г. — 2,35 млн. тонн. Несмотря на это она сокращает экспорт топливных гранул из древесины и увеличивает их импорт из России, Украины и Белоруссии. Это связано с ростом внутреннего потребления. Главные проблемы, которые мешают европейским производителям насытить рынок — дефицит и дороговизна сырья.

РЫНОК СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

Крупнейшие потребители пеллет в регионе — Южная Корея, Япония, Китай. В этих странах, также, как и в европейских, принят ряд законов, повлиявших на положительную динамику рынка.

Южная Корея и Япония входят в число стран, подписавших Киотский протокол, который вступил в силу в 2005 году. Поэтому эти страны на государственном уровне осуществляют политику стимулирования возобновляемых источников энергии.

Закон «О возобновляемых источниках энергии» принят в Китае в 2006 г., и ужесточен в 2010 г. Он обязывает электросетевые компании закупать возобновляемые источники энергии и поддерживает такие закупки. Предполагается, что к 2015 году в Китае 15 % энергии будет вырабатываться за счет таких источников. В рамках принятой правительством КНР программы ежегодно на пеллетном топливе запускается не менее 2‐х ТЭЦ.

Крупнейшими производителями-экспортерами являются такие тропические страны как Вьетнам, Малайзия, Индонезия. У них большой неистощимый «растительный потенциал» — быстрорастущие растения с высокими энергетическими показателями. Практически весь объем произведенных гранул эти страны экспортируют.

В 2013 г., занимающий лидирующее положение Вьетнам выпустил около 170 тыс. тонн древесных топливных гранул, Малайзия — 85 тыс. тонн, Индонезия — 40 тыс. тонн.

Древесные отходы для переработки

ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Динамично растущая экономика Южной Кореи делает ее 10‐м в мире потребителем энергии. В 2013 г. она потребила 0,5 млн. тонн пеллет, к 2020 г. этот показатель должен вырасти до 9 млн. тонн.

Собственный производственный потенциал республики оценивается в 20 тыс. тонн в год. Предполагается, что из-за того, что лесные ресурсы Южной Кореи ограничены, рост потребления пеллет будет обеспечен за счет импорта.

В настоящее время пеллеты используются в промышленном производстве, хотя частное потребление показывает устойчивую тенденцию к росту.

ЯПОНИЯ
В 2013 году Япония потребила около 157 тыс. тонн древесных топливных гранул. Собственное производство — около 78 тыс. тонн в год. Остальной объем был импортирован из разных стран (Канада, Вьетнам).

Собственный производственный потенциал японских компаний ограничен дефицитом сырья. Потреб­ление гранул — промышленное (в первую очередь, для генерации электроэнергии), а также частное.

КИТАЙ
В 2013 г. КНР использовала около 97 тыс. тонн. пеллет, а произвела 100 тыс. Таким образом, практически весь объем был потреблен внутри страны. В качестве сырья используются быстрорастущие растения, выращенные на специальных плантациях на юге и юго-западе Китая и отходы лесоперерабатывающих предприятий.

Корея – основной потребитель топливных гранул

Пеллеты на экспорт

Без сомнения, рынок пеллет обладает высоким потенциалом для отечественных лесопромышленников, и сейчас самое благоприятное время для вхождения в этот рынок, пока конкуренция на нем невелика. В экономически развитых странах Восточной Азии, как и в Европе, внутреннее производство топливных гранул тормозится недостатком сырья. А вот в России его переизбыток. К тому же для любого отечественного производителя пиломатериалов это побочный продукт основного производства, утилизация которого — дополнительные затраты.

Парадоксально, но получается, что отечественные лесопромышленники платят не за сырье, а за то, чтобы избавиться от него.

Отходы деревообработки

Учитывая высокую динамику рынка, подкрепленную государственными политиками ряда стран, возможность организации удобных логистических цепочек (особенно со странами Восточной Азии, которые граничат с российскими регионами, богатыми лесными ресурсами), можно уверенно прогнозировать, что производство пеллет на экспорт может стать высокодоходным бизнесом для тех, кто решить им заняться.

Продолжение следует

Приведенные выше примеры — это лишь малая доля возможностей по переработке отходов деревообработки. В числе основных направлений переработки древесных отходов производство самых различных товарных групп, в том числе:

• Энергоносителей (твердое топливо, газообразное, жидкое);

• Тепло и звукоизоляционных материалов;

• Кормовых добавок биологически активных веществ для животных;

• Жестких углеводных и белковых кормов для животных;

• Полимерных и композиционных материалов.

За оставшееся до принятия закона «Об обязательной утилизации древесных отходов» время лесопромышленники должны не только определиться в каком направлении им двигаться, но и создать приносящую доход бизнес-модель в соответствии с собственными инвестиционными и организационными возможностями. Специалисты Информационно-Консалтингового Центра 100m3.com, обладающие практическими знаниями российского и зарубежных рынков лесоматериалов и смежных с ним отраслей, нюансов экспортно-импортных операций, и опытом в области бизнес планирования готовы им в этом помочь.

Что входит в наши услуги:

• Аудит производственных, организационных и иных возможностей компании–производителя лесоматериалов;

• Разработка бизнес-плана по организации того или иного производства, способного выгодно переработать древесные отходы предприятия–заказчика и выдать востребованную на внутреннем и внешнем рынках продукцию;

• Помощь в реализации разработанного бизнес-плана: от проектирования цехов и подбора оборудования до поиска покупателей на готовую продукцию. Мы владеем информацией о перспективных товарных рынках, востребованных продуктах переработки древесных отходов и поможем Вам выйти на эти рынки и занять на них лидирующее положение.

Источник: analytics.100m3.com

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Бизнес для женщин