В данной статье будет рассмотрена инструкция по автоматизации с помощью программы 1С: Управление нашей фирмой организации, предоставляющей услуги. Учитывается, что компания располагает перечнем тарифов обслуживания, здесь трудятся управленцы и штатные сотрудники, поэтому необходим учет издержек на аренду, по заработной плате, рекламе и, разумеется, издержек. Ввиду большого количества клиентов необходима автоматизация учета и выставление счетов по тарифам и вспомогательным работам.
Как настроить конфигурацию 1С: УНФ (Управление нашей фирмой)?
Для начала нужно включить в настройках биллинг – обеспечение возможности создания тарифных планов для постоянных видов обслуживания.
Программа обеспечивает ведение управленческого учета, поэтому возможна настройка плана счетов для максимального удобства работы, к примеру, с разделением издержек по разным счетам.
Можно создать различные счета для аренды, рекламы, издержек с целью их раздельного анализа. В приходных актах для этого требуется оформление номенклатуры с указанием интересующих счетов по отдельным видам издержек.
1С:УНФ Первичная настройка
Ввиду необходимости автоматической рассылки счетов и актов требуется создание шаблона для письма. Для этого нужно открыть в настройках вкладку «Почта и СМС» и перейти по ссылке «Шаблоны писем и смс». Можно сформировать шаблон для письма. Указать значение «Договор обслуживания», применить параметры снизу окна, отметить документы для отправки с письмом – снизу есть соответствующие галки.
Как создать тарифные планы в 1С: УНФ (Управление нашей фирмой)?
Создание тарифов производится путем открытия вкладки «Продажи»– «Биллинг» – «Тарифные планы».
Возможно создание двух и более тарифных планов. Например, безлимитный — с оплатой в месяц,базовый — оплата определенного комплекта услуг. С учетом тарифов нужно создать номенклатуру в конфигурации «Безлимитное обслуживание» с ежемесячной стоимостью. Тут сложностей нет. В тарифе также нужно указывать с одной позицией.
Снизу стоит галка с целью выдачи программой ошибки в случае дополнительной продажи чего-либо данному клиенту. При определении размера заработной платы будет учитываться, к примеру, чтобы сотрудник, который работает с действующим клиентом, получил процент по этому тарифному плану.Для этого требуется сформировать расходную накладную с указанием номенклатуры «Безлимитное обслуживание» и работника в качестве ответственного. В случае не начисления премиальной выплаты это не потребуется, программа автоматически сформирует счет и без расходной накладной.
Для базового тарифного плана с определенной стоимостью, подразумевающего определенный перечень услуг в определенном количестве, формируется номенклатура«Базовое обслуживание» с конкретной стоимостью. В результате должна получиться необходимая сумма.
Далее нужно включить группировку и выбрать значение для счета. Внизу отметить, что за дополнительные услуги предполагается доплата, входящая в счет. В данном случае они будут учитываться в программе (при необходимости возможна смена представления). Настроив конфигурацию таким образом, можно подсчитать количество оказанных услуг (единиц услуг, входящих в тариф), все, что не включается в абонентскую плату, будет прибавляться на автомате. Для премирования работников требуется проведение накладной либо правка счета ручным способом при его выставлении.
1С:УНФ — Новая форма отчета в 1С Управление нашей фирмой / Как настроить колонки и строки / СКД
Для каждой фирмы, с которой идет работа по тарифным планам, следует отметить в договоре тарифный план, дату и почтовый адрес для отправки электронных счетов – «Основной договор (Договор)».
Как оформить услуги, входящие в тариф?
Использование «Заказа покупателя» позволит учитывать услуги по клиентам. Запись каждой конкретной услуги возможна, к примеру, в комментариях. Важно, что для учета премиальных выплат работникам требуется отмечать сотрудника в поле «Ответственный» в разделе «Дополнительно».
Учет издержек, касающихся определенных услуг
Если задачи клиента имеют связь с издержками, нуждающимися в фиксации, к сформированному заказу клиента (с услугой) надо сформировать заказ поставщику и расходную накладную. При этом требуются:
- создание заказа клиента;
- создание заказа поставщику с необходимым расходом и указанием в нем заказа клиента;
- создание приходной накладной с необходимой номенклатурой (нужно указать заказ поставщику).
Поскольку они имеют связь с заказами клиентов, издержки тоже будут указываться по заказам для анализа и контроля доходности деятельности сотрудников.
Выставление и отправка счета в 1С: УНФ (Управление нашей фирмой)
Необходимо создать автоматические счета и сопроводительные документы, с использованием шаблона для отправки всем заказчикам, также с выводом на печать для отправки обыкновенной почтой. Настройка этого возможна в меню с правой стороны. Внизу с деталями по договору – расшифровка платежей, первичка (расходники) с дополнительными продажами для выставления, закрывающие акты, если они были указаны (снизу их не видно).
Создание всех документов проблем вызывать не должно. Указать месяц (верхняя правая часть) и нажать«Сформировать документы».
При отсутствии ошибок и предварительной настройки своей почты в конфигурации (соединение с Google посредством единственной скопированной фразы с паролем) при создании документов с галкой «Отправить счета» на почту заказчику будет отправлено письмо, настроенное по шаблону. Отправителем значится автор статьи, подключавший личную почту.
В итоге все заказчики получат предназначенные им документы в максимально короткое время.
Зарплата и премиальные выплаты работникам в 1С: УНФ
Необходимо настроить начисления премиальных выплат работникам. Заранее включить в настройках блок «Зарплата».
После создания пользователей программы на автомате появятся работники компании (они не будут оформлены на работу). Требуется принять тех, кому будет начисляться заработная плата – «Кадровые перемещения». В начислениях и удержаниях требуется добавление необходимых типов начислений.
Например, у штатного сотрудника это будет «Оклад по дням» и «Процент от продаж по ответственному» (оклад в рублях, процент в %). Как было отмечено, в накладной нужно отметить ответственного – именно для этих целей, только так программа поймет, кому полагаются премиальные выплаты.
Для начала формируется табель учета времени работы – «Табель (создание)». Так система поймет, что работник отработал необходимое количество часов (если потребуется, здесь можно внести корректировки).
Поскольку уже имеются документы по месячным продажам и в них указан ответственный исполнитель, программа начислит почасовую заработную плату (из табеля) и премиальные выплаты (с учетом продаж).
Далее формируется документ «Начисление зарплаты», указать месяц и нажать«Заполнить и рассчитать». В 2-х строках программа отображает суммы по окладам и премиальным выплатам за предоставленные услуги заказчикам.
Анализ продаж и финансовые итоги в 1С: УНФ (Управление нашей фирмой).
Актуальные параметры можно отслеживать по отчету «Доходы и расходы по заказам покупателей (по отгрузке)».Заработная плата уже рассчитана заблаговременно, вот почему она оказалась в этом отчете.
По определенному заказу возможны открытие счета и просмотр остатка оплаты– «Анализ заказа покупателя». Кроме того, возможен просмотр данных в общем по контрагенту – «Взаиморасчеты с контрагентом».
Чтобы получить месячный результат, необходимо для начала закрыть месяц (нельзя забывать о начислении заработной платы и премиальных выплат) – «Закрытие месяца».
Финансовый итог определен – доходы/издержки распределились по правилам, указанным в учетных счетах. Выставление фильтра по заказам клиентов для удобства – «Финансовый результат».
Заработная плата, к примеру, «пошла» на каждый заказ клиента (иными словами, на продажи). В данном случае распределение осуществляется по доходам, поскольку это более оправдано с актуальными тарифами. В целом, план счетов – персональная настройка в управленческом учете, его можно применять по своему усмотрению – «План счетов управленческого учета».
Источник: itcons99.ru
Биллинг в УНФ. Быстрая настройка
Для пользователей системы «1С Управление нашей фирмой» давно реализован замечательный механизм автоматического выставления счетов и актов выполненных работ.
Рассказываем как настроить биллинг и облегчить жизнь менеджеров.
Первое, что необходимо сделать — включить возможность использования биллинга: Компания — Продажи — Биллинг и работа с регулярными услугами. Ставим галочку и продолжаем.
Важно понимать, что у клиента на регулярном обслуживании обязательно должен быть договор, в котором и будет настраиваться механизм автоматического выставления счетов.
Переходим в карточку клиента, раздел договоры. Выбираем нужный.
Отметим, что если у клиента несколько разных видов регулярных услуг с разной периодичностью, то нужно создать несколько договоров и в каждом настроить биллинг.
Разворачиваем пункт «Биллинг» и ставим галочку «Это договор обслуживания». Теперь можно настраивать тарифные планы и периодичность.
Период действия — с какой даты и, возможно вы знаете, по какую будет выставляться регулярный счет.
Периодичность — как часто: день, неделя, месяц, квартал, полгода, год — реже нельзя
Дата выставления документов. В зависимости от периодичности будут предложены разные периоды выставления счетов. Для ежедневных нет такой настройки, для еженедельных определенный день недели, для месяца — указания в какой день месяца выставлять, для квартала, полугода и года — день и месяца, в который выставлять счет.
Тарифный план — это набор номенклатуры, количества и стоимости, который надо выставлять с определенной периодичностью.
Если разным клиентам вы оказываете одинаковый набор услуг, то можно создать один тарифный план и выбрать в настройках каждого клиента.
Для создания тарифного плана указываем понятное наименование, выбираем номенклатуру и, если необходимо, характеристику, указываем количество и указываем цену. Если в договоре указан вид цен и создана необходимая установка цен, то можно оставить «По виду цен договора», если цена индивидуальная, то переключаете на «Фиксированное значение» и указываете нужную цену.
Выбираем нужный тарифный план. Если планируется автоматическая рассылка счетов — отмечаем электронную почту, куда будут уходить счета и акты.
Для примера будем выставлять ежеквартально девятого числа счета на информационные услуги. Так выглядит данная настройка.
Договор и тарифный план настроен — осталось выставить счет.
Переходим в раздел Продажи — Выставление счетов
Рассмотрим настройки в правой части окна
Колонки — информация, которая выводится для пользователя информативно.
Сформировать на дату — каким числом будут автоматически созданы документы
Отправлять по почте — документ автоматически будет отправлен указанному в настройках договора получателю
Печатать — автоматическая отправка документов на печать
В разделе акты выполненных работ — акт можно не создавать вручную — сделать это позже, или программа автоматически это сделает за вас.
Шаблон для рассылки — текстовая информация, которую получит адресат вместе с документами — настраивается отдельно.
В основном рабочем поле выбираем покупателя и ставим галочки, что будем формировать
Нажимаем «Сформировать документы». После выполнения программа отобразит, что по данному пункту все документы созданы и их можно найти ниже
Внизу рабочего окна есть подробности по договору.
Расшифровка — информация по тарифному плану, что будет использовано в счетах и актах
В счетах на оплату и актах — ссылки на созданные документы
А в почте нас уже ждут документы
Готово! Осталось настроить всех клиентов.
Источник: point1c.ru
Удаленная работа в «1С:УНФ»
Если в вашем магазине уже есть 1С:Розница — для быстрого выхода в онлайн подключите к ней облачную 1С:УНФ.
И сразу используйте возможности встроенной CRM-системы, работайте удаленно в облаке 1С:Fresh, создавайте интернет-магазин на 1C-UMI, подключайте виртуальную телефонию.
Как увеличить количество каналов продаж?
- Создавайте новый или подключайте существующий сайт на популярных системах управления сайтами (CMS): 1С-Битрикс, 1С-UMI, InSales, HostCMS, Rugento, Diafan.CMS, Shop-Script, а также сайтах, поддерживающими обмен по стандарту CommerceML.
- Соберите мобильное приложение для клиентов непосредственно в программе. Теперь клиенты могут записываться на услуги через мобильное приложение «Кабинет клиента» (для iOS и Android). В приложении можно создать новую запись на услуги и управлять уже созданными, а также узнать о компании и позвонить в офис.
Подключайте службы доставки для работы с клиентами прямо в 1С:УНФ.
- Свой курьер или курьерская служба;
- Доставка силами сторонних курьеров;
- Сервис Яндекс.Доставка, использующий популярные службы доставки: Стриж, MaxiPost, ПЭК, Аксиомус, DPD.
Используйте интеграцию с Яндекс.Кассой для подключения удаленных платежей. Упростите взаимодействие с покупателем и организуйте удобный прием платежей, отправляя платежные ссылки и принимая оплаты.
Ссылка создается в один клик и тут же отправляется покупателю по e-mail, SMS или другому каналу связи. Как только счет оплачен, продавец получает информацию о поступлении оплаты из сервиса Яндекс.Касса.
Как сдавать удаленно регламентированную отчетность?
- Используйте встроенную возможность формирования регламентированной отчетности в 1С:УНФ для ИП на УСН, ЕНВД и ПСН с использованием сервиса 1С-Отчетность. Ассистент управления нашей фирмы Даша поможет вовремя рассчитать налоги и оповестит о необходимости сдачи отчетности.
- Настраивайте обмен с 1С:Бухгалтерией всей необходимой для сдачи отчетности документацией.
Как узнавать и изучать возможности программы удаленно?
- Обучайтесь онлайн и узнавайте о всех новостях первыми на нашем канале в YouTube, который насчитывает уже более 10 000 подписчиков. На канале выкладываются вебинары и обучающие ролики по работе с программой, а также видеоанонсы новых возможностей программы.
- Читайте ответы на вопросы по 1С:УНФ.
- Учитесь дистанционно в учебном центре на онлайн-курсе Оперативное управление малым бизнесом на основе 1С:УНФ.
- Читайте книги по 1С:УНФ:
Для пользователей 1С:ИТС доступны электронные версии:
От хаоса к порядку. С «1С:Управление нашей фирмой». Реально.Реальная автоматизация малого бизнеса. 1С:Управление нашей фирмой.
Приобретайте книги в бумажном и электронном виде в сети 1С Интерес:
От хаоса к порядку. С «1С:Управление нашей фирмой». Реально.
Реальная автоматизация малого бизнеса. 1С:Управление нашей фирмой.
- Отслеживайте важные показатели на панели Пульс бизнеса.
- Прогнозируйте и не допустите кассовые разрывы с Платежным календарем.
- Планируйте работу и будьте готовы к любому варианту развития событий с актуальным бюджетом.
- Ставьте цели, отслеживайте показатели, получайте рекомендации вместе с финансовым ассистентом в Анализе бизнеса.
- Смотрите вебинары, как управлять на основании цифр в 1С:УНФ.
Примеры удаленной работы в 1С:УНФ
- Как управлять несколькими магазинами пряжи из любого места удаленно? Как бывший учитель начальных классов управляет своими магазинами детской одежды со смартфона?
- Как удаленно планировать работу бригад замерщиков и монтажников с инструментом Календарь в 1С:УНФ?
- Как закупать и поставлять товары для красоты и здоровья по всей стране через интернет-магазин и маркет-плейсы с 1С:УНФ?
- Как молодому человеку в Питере за несколько дней открыть магазин кальянов вместе с 1С:УНФ в облаке?
- Как переехать из Ростова-на-Дону в Москву, открыть и закрыть собственные розничные магазины, создать франчайзинговую сеть, продавать через интернет-магазин по всей стране — весь опыт магазина детской одежды.
- Как собственники автомойки в г. Смоленске управляют бизнесом удаленно. За один день перешли на учет в «облаке», а также всегда контролируют работы и видят результаты даже с телефона в мобильном приложении.
- Как открыть своймагазин пряжи в маленьком городе, планировать открытие следующего, продолжая работать в другом бизнесе.
- Как за несколько минут провести инвентаризацию сотен аксессуаров, учесть работу мастера по ремонту техники удаленно в 1С:УНФ. Опыт торгово-сервисного центра по ремонту мобильных устройств и продаже аксессуаров.
 |  |  |  |
 |  |  |  |
Источник: orient-96.ru
