СберАналитика изучила динамику показателей рынка корпоративного бизнеса в России за 2021—2022 годы и составила рейтинг наиболее быстрорастущих отраслей экономики в сегменте B2B (business-to-business)*. Для их ранжирования были взяты данные о выручке от основной деятельности компаний в каждой отрасли.
В лидерах по приросту рублёвой выручки — металлургическая и горнодобывающая промышленность. Предприятия этой сферы в прошлом году заработали на 29% больше, чем в 2021-м. На втором месте — лизинг. Долгосрочная аренда транспорта, недвижимости и оборудования принесла компаниям этой отрасли на 22% больше выручки, чем годом ранее. Топ-3 замкнула лёгкая промышленность (+18%), где наибольший прирост показало производство одежды и текстильных изделий.
Четвёртое место в списке самых быстрорастущих B2B-отраслей разделили транспорт с логистикой и строительство (+15%). Драйверами роста стали сухопутный и трубопроводный транспорт, а также строительство зданий и инженерных сооружений соответственно. На пятом месте — связь и телекоммуникации (+13%). Флагман отрасли — деятельность в области информационных технологий.
Самые крупные компании России
Далее идет химическая промышленность (+11%), где наибольший заработок пришелся на изготовление резины и пластмассы. Производство потребительских товаров приросло на 9%, а драйвером роста тут стала выручка от продажи компьютеров и комплектующих. Замыкают десятку отраслей пищевая промышленность (+8%), а также энергетика (+5%).
Наиболее устойчивыми отраслями корпоративного бизнеса в России за прошедший год стали строительство, производство потребительских товаров и пищевая промышленность. Помимо прироста выручки, эти B2B-направления проявили наилучшую положительную динамику по комплексу анализируемых параметров: количестве зарегистрированных и ведущих торговлю компаний, клиентов и платежей в каждой отрасли. Так, в строительной отрасли в 2022 году количество клиентов увеличилось на 8%, активных компаний — на 6%, платежей — на 5%. В производстве потребительских товаров покупателей стало на 4% больше, действующих компаний ― на 5%, а объем торговых операций вырос на 3%. Пищевая промышленность также выросла по данным показателям — на 6, 5 и 8% соответственно.
Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка:
— СберАналитика позволяет корпоративному бизнесу получать всестороннюю оценку рыночного окружения и тем самым лучше понимать состояние российской экономики в динамике. Оперативно получая новые данные, компании могут быстрее реагировать на изменения рынка, а значит, принимать верные решения, развивать и расширять свой бизнес.
Данные для исследования были подготовлены с помощью продукта «Производство и оптовая торговля». Инструмент позволяет бизнесу провести комплексный анализ отрасли на основе реальной платежной активности клиентов, конкурентов и поставщиков. Исследование построено на анализе большого массива агрегированных обезличенных данных. Применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации (NN** 2766156, 2766548, 2767465, 2770568, 2771000) и моделей машинного обучения обеспечивает высокую точность и широкое покрытие сервиса. Подробный перечень исследуемых параметров можно увидеть на странице панели «Производство и оптовая торговля» на СберАналитике.
10 КРУПНЕЙШИХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ 2022
Чтобы сообщить об опечатке, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Источник: www.irk.ru
Аналитики назвали регионы с самым прибыльным и убыточным бизнесом
По итогам «санкционного» 2022 года около 74% российских крупных и средних предприятий оказались прибыльными, хотя общий финансовый результат корпоративного сектора сократился впервые после пандемийного кризиса, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата. Прибыльные компании ухудшили свой финансовый результат на 3,6%, до 31,3 трлн руб., а убыточные предприятия нарастили потери сразу на 90,7%, до 5,4 трлн руб.
Прибыльное большинство
Несмотря на падение общей сальдированной прибыли (за вычетом убытков) российского бизнеса на 12,6% в 2022 году, количество прибыльных компаний сократилось лишь на 1,2 процентного пункта — с 75,1% до 73,9%. Однако корпоративные прибыли и убытки распределялись по стране крайне неравномерно.
Максимальная доля прибыльного бизнеса отмечается в Воронежской области, где минувший год завершили в плюсе 82,1% всех крупных и средних предприятий региона. Также много успешного бизнеса в Тамбовской области (80,9%), Татарстане (79,8%), Республике Алтай (79,7%), Дагестане (79,7%), Ставропольском крае (79,5%), Нижегородской области (79,5%), Кировской области (79,4%), Ярославской области (78,7%), Московской области (78,7%).
Регионы с наибольшей долей прибыльных предприятий в 2022 г.
Меньше всего прибыльных компаний базируется в Ненецком автономном округе, где их только чуть больше половины — 52,3%. Далее следуют Еврейская автономная область (54,3%), Магаданская область (56,1%), Чукотский автономный округ (56,3%), Калмыкия (58,6%), Северная Осетия (59,8%), Тверская область (60%), Сахалинская область (60,5%), Астраханская область (61,9%) и Мурманская область (63,3%). Таким образом, убыточные организации преимущественно сосредоточены в северных и дальневосточных регионах.
Регионы с наименьшей долей прибыльных предприятий в 2022 г.
Отрасли в плюсе
Среди отраслей больше всего прибыльных предприятий оказалось в госуправлении — 87,7% таких организаций по итогам года добились положительного финансового результата. Также высока доля прибыльных компаний в оптовой и розничной торговле (83,7%), сельском хозяйстве (81%), обрабатывающей промышленности (80,7%) и образовании (77%).
Наименьшая доля прибыльных предприятий традиционно наблюдается в ЖКХ, а именно в сфере водоснабжения и утилизации отходов (всего 50,8%). Кроме того, 2022 год не слишком благоволил финансовому сектору (среди лизинговых, факторинговых и брокерских компаний вышли в прибыль только 54,2%). Также меньше, чем в среднем по экономике, прибыльных предприятий в электро- и газоснабжении (54,3%), в сфере профессиональной и научной деятельности (сюда относятся юристы, финансовые консультанты, инженеры и другие квалифицированные специалисты; 65,1%) и в добыче полезных ископаемых (66,8%).
«Все прибыльные крупные и средние предприятия, доля которых составила три четверти, в совокупности заработали за 2022 год 31,3 трлн руб. Основную часть этих денег сгенерировали обрабатывающие производства — 29%, добыча полезных ископаемых — 21%, а также торговля — 19%. У оставшейся четверти убыточных компаний баланс ушел в минус на 5,4 трлн руб.
Большую часть убытков сконцентрировала на себе сфера финансов — 18%. Кроме того, 15% убытков пришлось на обрабатывающую промышленность, 14% — на добычу. Однако это не помешало последним двум отраслям стать абсолютными лидерами по прибыли и обеспечить половину заработков всего российского бизнеса», — указывает президент FinExpertiza Елена Трубникова.
Доля прибыльных предприятий по отраслям в 2022 г.
Источник: finexpertiza.ru
Самые быстрорастущие на Юге: рекорды роста после пандемии
Количество компаний-«газелей» на юге России по итогам 2021 года — рекордное за последние пять лет, выручка — тоже наибольшая. Главные драйверы — оптовая торговля, АПК с пищевой промышленностью, а также сфера услуг
Эксперт ЮГ» публикует итоги ежегодного исследования быстрорастущих компаний Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. С 2018 года мы изменили формат мониторинга, увеличив поле изучения за счёт компаний, которые получили выручку от 120 млн рублей и пять лет подряд увеличивают этот финансовый показатель как минимум на 15% (подробнее в главе «Методология»). Эти изменения в методологии нужны были затем, чтобы начинать видеть динамичные компании ещё на ранних этапах.
В итоговый рэнкинг в этом году вошла 531 компания, что на 47 участников больше, чем было в прошлогоднем исследовании. Стоит отметить, что количество «газелей» растёт на Юге из года в год, однако если по итогам 2019 года прирост был на 85 участников, то по итогам 2020 года мы увидели спад популяции.
Нынешний прирост установил новый рекорд по общему количеству быстрорастущих компаний на юге России — и это тот результат, с которым регион вышел из периода ковидных ограничений. Напомним также, что в 2018 году в итоговый топ попали только 386 компаний, а в 2017 году — лишь 220.
Главные отрасли появления быстрорастущих компаний — это оптовая торговля, АПК с пищевой промышленностью, а также сфера услуг. Быстрее остальных регионов «газелей» выращивает Ростовская область.
Традиционно мы выделяем три «эшелона» быстрорастущих компаний — это классические компании-«газели» с выручкой от 400 млн рублей («первый эшелон») с ежегодным приростом оборота не менее 30% на протяжении пяти лет. Затем «второй эшелон» роста — компании с динамикой от 15% в год и выручкой от 400 млн. В «третий эшелон» вошли компании с выручкой от 120 млн до 400 млн рублей и ежегодным приростом оборота не менее 15%. Кратко охарактеризуем сначала ситуацию по всему списку, а затем отдельно в каждом из указанных сегментов.
Оптовики нарастили представительство в топ-листе
Вместе с ростом популяции южных «газелей» выросла и общая выручка компаний в рэнкинге. Если по итогам 2020 года участники рэнкинга выручили около 498,5 млрд рублей, то за минувший год этот показатель достиг отметки в 637 млрд рублей. Прирост составил почти 28% (см. график 1).
Совокупная выручка по итогам года стала крупнейшей с 2018 года, когда мы начали исследовать эту сферу по новой методике. Тогда южные «газели» показали выручку в размере 622 млрд рублей — в основном за счёт нефтегазовой отрасли. По итогам прошлого года нефтяников и газовиков вообще не оказалось в списке, впрочем, их не было в нём уже с 2020 года.
Совокупная выручка компаний-«газелей» по годам, млрд рублей
Самый заметный прирост объёма выручки был выявлен у компаний из сферы приборостроения (на 140%), лёгкой промышленности (121%) и машиностроения (119%) (см. таблицу 1). Отметим, что наиболее крупный по выручке представитель сферы приборостроения — таганрогский производитель отопительных котлов «Лемакс». В легпроме — крупный производитель обуви «Мадрид» из Ставропольского края, а в машиностроении — производитель прицепной техники для магистральных автотягачей ООО «Бонум» из Ростовской области. Таблица 1 Отраслевая структура быстрорастущих компаний юга России по итогам 2017-2021 годов
За год в три раза увеличилось количество отраслей, в которых снизилась консолидированная выручка «газелей». Если в 2020-м в минусе оказались только три сферы, то в новом исследовании таких отраслей оказалось уже девять. Самое заметное сокращение этого финансового показателя произошло в ЖКХ, металлургии и телекоме.
Главной же сферой для быстрорастущих компаний стала оптовая торговля, участники которой принесли уже почти 52% от всей выручки за 2021 год. Оптовики за год увеличили выручку с 240 до 331 млрд рублей, то есть прирост составил свыше 37%.
Вторая отрасль по объёму выручки — АПК и пищевая промышленность с долей в 10,1%, увеличившая её более чем на процент и тем самым сместившая со второго места строительство, выпавшее в этом году из числа трёх самых крупных отраслей по итогам рэнкинга. Третье место по доле было присвоено транспортно-логистической отрасли с общей выручкой в 57 млрд рублей. Добавим, что именно эти две отрасли вошли в тройку лидеров по росту числа представителей в рэнкинге. Самые заметные потери были обнаружены у обрабатывающей промышленности (-10), ЖКХ (-6) и строителей (-5). Не попало в топ-лист ни одной компании из сферы энергетики, хотя годом ранее их было три.
Донские «газели» догоняют кубанских
Региональная структура топ-листа за год не претерпела значительных изменений. Краснодарский край сохранил лидерство по представительству — 166 компаний. Ещё 160 организаций — с донской пропиской. Остальные 13 регионов распределили между собой 205 мест (см. таблицу 2). Таблица 2 Региональная структура быстрорастущих компаний юга России по итогам 2017-2021 годов
Представительство Кубани по сравнению с прошлогодним рэнкингом сократилось на три компании, хотя годом ранее регион увеличил своё присутствие сразу на 38 позиций. Ростовская область, наоборот, резко расширила представительство — на 32 компании. Выросло на девять количество «газелей» из Волгоградской области.
Остальные регионы увеличили присутствие не больше чем на три компании. Заметное снижение представительства зафиксировано у Калмыкии (-3). По объёму региональной выручки первые два места поделили между собой Кубань и Дон, на которые пришлось порядка 469 млрд рублей или 73% от общего показателя.
При этом между двумя главными местами обитания южных «газелей» практически не сократился разрыв по доле в выручке. Из 15 регионов-участников сократили выручку только 5 — Ставрополье, Волгоградская область, Ингушетия, Калмыкия и Дагестан. Причём две последние республики из этого списка заметно «просели» по выручке — от 51 до 82% по сравнению с итогами 2020 года.
Экспансия оптовиков в первом эшелоне
По итогам прошлого года на юге России 80 компаний полностью соответствуют статусу классических «газелей». «Первый эшелон» пополнился 15 быстрорастущими компаниями, выручка которых в течение пяти последних лет росла на 30%. Примечательно, что в списке новичков оказались только представители среднего и крупного бизнеса.
В итоге прирост совокупной выручки составил в этом сегменте более 24%. Примерно на столько же вырос показатель в 2020 году, а вот в 2019 году мы наблюдали отток компаний из списка «газелей» (-44%).
Вообще нужно отметить методический парадокс: в классические «газели» попадают только компании с приростом не менее 30% в год, их общее количество выросло, но совокупная динамика выручки по сравнению с участниками рэнкинга прошлого года — менее 30%. Это говорит о том, что обновление рэнкинга сопровождалось выпадением более крупных и появлением сравнительно небольших компаний. Главными точками роста стала оптовая торговля (прирост выручки 50%), АПК с «пищёвкой» (144%), машиностроение (85%) и сфера услуг (78%) (см. таблицу 3). По объёму выручки в топе остались оптовая торговля, занимающая долю в 60%, а также АПК и строительство, поделившие между собой 20% от общей выручки. Остальные сферы экономики в первом эшелоне имели не более 5% от совокупного показателя. Таблица 3 10 классических компаний-”газелей” юга России по итогам 2017-2021 годов, растущих с приростом не менее 30% год от года
В сегменте классических «газелей» лидирует Ростовская область, которую представляют 25 компаний. Кубань представлена всего лишь 20 организациями. Третье место у Ставрополья с 11 позициями. Однако количественный перевес не помог донским «газелям» обойти Кубань по выручке. Краснодарский край забрал примерно 42% от общего «котла», а Ростовская область — лишь 33% (см. таблицу 3).
Первое место среди классических «газелей» сохранило за собой ООО «Снабсервис». Компания из Абинска увеличила выручку на 25 млрд рублей. Средний темп прироста выручки за пять лет снизился с 95 до 81%. Компания принадлежит Ивану Демченко, основателю Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ).
ООО «Снабсерсис» является одним из главных распространителей продукции АЭМЗ, а также экспортирует металл в Казахстан и Абхазию. «Снабсервис» входит в первые 20 организаций по торговле чёрным металлоломом по всей России, говорится на сайте компании. Второе место в топ-листе «первого эшелона» заняло ООО «Топ Грейн Л. Т. Д.» из Ростовской области.
Экспортёр зерновых по итогам 2021 года получил выручку в размере 18 млрд рублей. По официальным данным, организация занимается поставками сельхзопродукции в страны Европы, Азии и Ближнего Востока. Учредителями компании являются Сергей и Ольга Басовы. По данным СМИ, Сергей Басов ранее был бизнес-партнёром миллиардера Алексея Федорычева, владельца холдинга Fedcominvest.
На третье место в топе вышло «КФХ Деревянко В. И». из Краснодарского края, которое увеличило выручку почти в два раза — до 8 млрд рублей. Как сообщается на сайте хозяйства, по итогам 2021 года было экспортировано порядка 400 тысяч тонн сельскохозяйственных культур. Примечательно, что в прошлогоднем исследовании КФХ входило во второй эшелон «газелей» с выручкой в 4,7 млрд рублей.
«Второй эшелон» — самый динамичный сегмент
Количество участников «второго эшелона» увеличилось на 20 компаний, хотя в прошлом исследовании мы зафиксировали прирост в 36 позиций. По итогам 2021 года на Юге было выявлено 165 компаний, выручка которых в прошлом году превысила 400 млн рублей, но росла как минимум на 15% в течение пяти последних лет. Рост же совокупной выручки «второго эшелона» — 35%.
Это самый растущий сегмент динамичных компаний. Хотя надо отметить, что по итогам 2020 года он показывал ещё большую динамику роста — 60%. Вес оптовой торговли здесь также очень велик, но её вклад в общую динамику заметно меньше. Рост оптовой торговли на уровне всего сегмента. А вот отрасли, лидирующие по темпам роста, здесь совсем другие.
На первом месте обрабатывающие производства (рост выручки на 300%), далее — услуги (283%), транспорт и логистика (145%). Зато вылетели из числа представленных в рэнкинге отраслей ЖКХ, энергетика и раздел «прочее».
Взамен появились по одному представителю машиностроения (ООО «Конмет», производитель бетонных заводов из Краснодара) и информационных технологий («Оджетто Веб», ИТ-компания из Таганрога). Первое место в подрэнкинге второго эшелона заняло ЗАО «Фармацевт» из Ростовской области с выручкой в размере 17,2 млрд рублей. Компания управляет сетью аптек на юге России.
Вторая позиция у ООО «Рускон», входящего в ГК «Дело» и занимающегося международными контейнерными перевозками грузов. А вот прошлогодний лидер второго эшелона, ООО «Кортева Агрисаенс», переместился на четвёртую строчку. Замыкает тройку лидеров второй группы ООО «Отрада», которое в прошлом исследовании входило в топ-3 классических «газелей».
Компания занимается оптовыми поставками фармацевтической продукции. Из отчётности известно, что ООО «Отрада» — правообладатель товарного знака CeraDerm. Под этим брендом производится увлажняющий крем для кожи. Также компания является пользователем товарного знака «Апрель. Всегда рядом». Он используется для названия аптечной сети.
За 2021 год организация выручила порядка 14,6 млрд рублей.
«Третий эшелон» увеличился химпромом и АПК
«Третий эшелон» показал худшую динамику среди всех групп нашего рэнкинга. За год он увеличился на 12 компаний. Теперь здесь расположились 286 «газелей» с совокупной выручкой 61,7 млрд рублей. За год малый бизнес топ-листа увеличил свой показатель на лишь на 4%, хотя годом ранее мы наблюдали прирост в 19% выручки.
Собственно, для «третьего эшелона» 2021 год оказался худшим за последние несколько лет. Главным поставщик компаний для этого эшелона — химическая промышленность. За год здесь появилось сразу 14 новых её представителей. На девять больше стало организаций в АПК с «пищёвкой», а в телекоме и сфере услуг — на четыре. Потеряла 13 позиций обрабатывающая промышленность, пять — медицина.
Здесь также в лидерах Кубань и Ростовская область, причём донской регион нарастил присутствие заметнее, а Краснодарский край, наоборот, потерял пару организаций. Рывок в третьем эшелоне совершила Волгоградская область, расширив своё представительство сразу на 10 компаний — до 27.
Топ-286 динамичных компаний «третьего эшелона» возглавила кубанская компания известного ресторатора Аркадия Новикова ООО «Высота 5642» (399 млн рублей). Второе место принадлежит ООО «Росток» из Северной Осетии. Организация занимается оптовой торговлей химическими средствами. В 2021 году участник рэнкинга из Ардона получил 394 млн рублей выручки.
Третья позиция была у ООО «Эрик» из Сочи. Организация занимается строительством дорог и зданий.
Быстрее остальных: десятка самых динамичных «газелей» Юга
«Эксперт ЮГ» также составил топ самых динамичных «газелей» с самым высоким средним темпом прироста выручки. По итогам 2021 года лидером стало ООО «Алинас» из Краснодарского края со средним приростом в 433%. Компания из третьего эшелона занимается оптовой торговлей напитков и минеральных вод. Надо заметить, что в прошлогоднем исследовании наилучший результат был равен 311% (см. таблицу 4). То есть за год появились «газели» с более высокой динамикой. Таблица 4 10 самых динамичных компаний юга России по итогам 2017-2021 годов
Второе место с показателем в 402% заняла классическая «газель» ООО «ТДК» из Шахт. Организация занимается продажами хлебобулочной продукции. Замыкает тройку самых динамичных компаний юга России ООО «ЕРС-Энерго» из Волгоградской области (393%). «Газель» из первого эшелона занимается полным циклом электромонтажных работ на промышленных предприятиях. Таблица 5 100 самых динамичных компаний юга России по итогам 2017–2021 годов № 1–54
Таблица 5 100 самых динамичных компаний юга России по итогам 2017–2021 годов № 55–100
Методология исследования быстрорастущих компаний Юга
Рэнкинг «Самые динамичные компании Юга 2022» составлен на основе данных ИАС Seldon.Basis по выручке компаний за 2021 год. На первом этапе были выгружены финансовые отчёты более 15,5 тысячи компаний, зарегистрированных на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Затем из этого списка удалены компании, которые имеют динамику прироста выручки по четырём периодам менее 15%.
Также были отсеяны компании, которые получили убыток в любом году за рассматриваемый период. Далее мы разделили базу растущих компаний на три группы. Исследование предполагает анализ регионального частного бизнеса, поэтому государственные и муниципальные предприятия, а также некоммерческие партнёрства, были исключены.
Источник: expert.ru