Управление торговлей 1с описание бизнес процессов

Система 1С:Управление торговлей 8.3 предназначена для успешного ведения бизнеса. Она создана специально для комплексной автоматизации задач оперативного и управленческого учета на торговом предприятии. В программе можно планировать деятельность компании и проводить анализ эффективности всех бизнес-процессов.

Основные возможности 1С:Управление торговлей 8.3

Среди основных возможностей программы:

• Прием заказов и контроль их исполнение
• Планирование закупок и поставок
• Контроль и управление ценообразованием
• Контроль и управление работой торговых представителей
• Контроль и управление товародвижением
• Планирование и контроль проводимых маркетинговых мероприятий
• Складской учет

Доказано, что использования всех этих возможностей заметно повышает эффективность любого современного предприятия, которое занято оптовой и дистрибьюторской торговлей.

22.11. Быстрая автоматизация бизнес-процессов в 1С

Прежде, чем корректно выполнить все настройки в системе, нужно иметь представление о возможностях конфигурации и хорошо понимать особенности вашего предприятия.

Типовая конфигурация 1С:Управление торговлей 8.3

Все конфигурации 1С состоят из обязательного набора элементов – это справочники, журналы, документы, отчеты.

Справочники

Здесь хранятся все важные сведения, которые требуются для работы. Среди них данные о товарах и покупателях.

В типовой конфигурации 1С.Управление торговли 8.3 есть следующие справочники:

• Партнеры;
• Организации;
• Номенклатура.

Справочник Партнеры

Система делит партнеров на категории:

• клиенты;
• контрагенты;
• поставщики.

Чтобы не путать понятия, которые предлагает 1С, предлагаем разобраться.

Клиенты – это общий справочник всех покупателей. Технически тот же справочник Партнеры, но с признаком Клиент.

Поставщики – это общий справочник всех поставщиков. Технически справочник Партнеры, но с признаком Поставщик.

Контрагенты – организация или физическое лицо, с которым заключен договор и выписываются бухгалтерские документы.

Контакты – представители клиентов (партнеров), отдельный справочник с ФИО, должностью и телефонами.

Допустим, что покупатель работал как юридическое лицо, а потом сменил статус на ИП. В этой ситуации в системе УТ останется один клиент и партнер, а контрагентов, относящихся к этому клиенту, будет уже два. А если одно юридическое лицо имеет несколько отдельных магазинов, то может быть наоборот, один контрагент и несколько клиентов.

Обратите внимание, что в справочнике Контакты невозможно нескольким клиентам (партнерам) назначить одно и то же контактное лицо.

В остальном работа с партнерами настраивается гибко. Здесь просто и корректно отображается работа с сетями магазинов, относящихся к одному юридическому лицу или к разным, но к являющихся общей сетью с общими взаиморасчетами.

Конструктор процессов для 1С:УНФ. Бизнес-процессы и задачи для сотрудников предприятия, примеры и др

В карточке справочника «Партнеры» можно указать категорию – покупатель (клиент), партнер (поставщик), конкурент или «прочее» (благотворительность, материальная помощь и другие виды некоммерческих отгрузок).

Справочник Организации

Здесь хранится информация о структуре компании. Все что относится к регламентированному учету связано именно c этим справочником (банки, счета и т.д).

В качестве организации можно указать как юридическое лицо (ООО, ЗАО и т.д.) так и физическое лицо (ИП).

Справочник Номенклатура

В данный справочник входят все виды товаров и услуг вашей торговой компании. Также указываются их основные качества.

Номенклатура состоит из следующих частей:

• Карточка товара или услуги;
• Параметры товаров: справочники веса, количества (штук, тысяч штук и пр.), характеристик;
• Цены и ценовые категории;
• Дополнительные свойства.

Справочник Документы

Учетные операции, которые отражают движения товарных и денежных средств, потребности клиентов или заказы поставщикам, представляются в 1С в виде документов.

Документы 1С:Управление торговлей 8.3, которые используются чаще всего:

• Заказ клиента;
• Счет-фактура;
• Расходная накладная;
• Чек и проведение безналичной оплаты.

Обычно оформление документов в УТ происходит в такой последовательности:

• Заказ клиента;
• Реализация товаров и услуг на определенную сумму;
• Счет-фактура (при необходимости);
• Финансовая операция (по мере необходимости может быть несколько штук);
• Расходный ордер на товары;
• Отбор (отгрузка, размещение) товара.

В конфигурации очень хорошо представлен перечень финансовых документов. Поступления и расход средств можно настроить как через кассу, так и безналичным способом. Удобно использовать банковские выписки, которые необходимы для взаиморасчетов. Хорошим помощником выступает календарь платежей для работы с поставщиками. Он необходим для формирования платежных документов или, например, напоминания об оплате.

Групповая печать документов

В любой компании довольно часто появляется необходимость распечатать сразу несколько документов. В программе 1С:Управление торговлей 8.3 для этого существует механизм групповой печати.

Как пользоваться механизмом групповой печати ?

• В ручном режиме указать в списке интересующие документы (при помощи кнопок Shift или Ctrl);
• Воспользовавшись кнопкой меню «Еще», установить параметры отбора по контрагенту, организации и др. в специальном окне.
• Отмеченные документы можно распечатать при помощи кнопки «Печать» после выбора необходимой печатной формы.

Интеграция 1C:УТ с интернет-магазином

В 1С:Управление торговлей 8.3 реализован удобный обмен данных с сайтом интернет-магазина. Чтобы его настроить и начать сразу же получать заказы из интернет-магазина, пользователю понадобится минимум времени и усилий.

Однако обратите внимание на тот момент, что полноценно настроить обмен данными можно только для сайтов на CMS Bitrix, причем модуль обмена сайта должен быть скачан с официального сайта.

Как работает интеграция 1C:УТ с сайтом?

Данные о товарах загружаются в справочник номенклатуры 1С, затем копируются на сайт. Если была переоценка или изменилось количество остатков, то сведения обновятся автоматически.

Данные о заказе, который сам покупатель оформляет на сайте, автоматически передаются в 1С. Затем в системе создается документ «Заказ» и указывается клиент. Можно настроить автоматическое создание карточки клиента по данным, оставленным на сайте.

Чтобы такой обмен заработал, достаточно коробочного решения. Если ваша компания использует типовую конфигурацию и официальную версию Bitrix, то никаких доработок не понадобится. Просто отметьте флажком «Синхронизация» и укажите пароли для доступа к сайту и базам данных.

Интеграция с бухгалтерией

Также автоматически настраивается обмен данными с конфигурацией 1С:Бухгалтерия 8.3 и другими системами. Важно, что при этом все конфигурации должны быть типовыми, без доработок от сторонних разработчиков и актуальными обновлениями.

Интеграция с электронной почтой

Кроме того, любой документ из программы 1С:Управление торговлей 8.3 при необходимости можно отправить на электронную почту. Также и в программу можно импортировать электронные письма.

Подключение устройств в 1С:Управление торговлей

В программе 1С:Управление торговлей 8.3 есть удобные инструменты для интеграции различного торгового оборудования.

Обычно выполняется подключение следующих устройств:

• сканеры для штрих-кодов;
• электронные весы;
• устройства для печати этикеток;
• различные считыватели;
• ТСД;
• кассовые аппараты;
• терминалы для приема оплаты по картам.

Их легко интегрировать в программу. Затем пользователь самостоятельно может выполнить необходимые настройки для корректной передачи данных.

С «1С:УТ этапы продаж будут выглядеть так:

Работа с продажами будет намного проще, если выполнять задачи через специальную программу. «1С:Управление торговлей» не только делает процессы продаж прозрачнее, но и полностью автоматизирует задачи оперативного и управленческого учета в организации.

Как продавать с «1С:Управление торговлей»: инструкция и советы

В программе можно работать со всеми основными видами торговли: оптовой, розничной, комиссионной и другими.

Главные функции для продаж в «1С:Управление торговлей»?

Чтобы продажи были стабильными и приносили прибыль, нужно оставить хорошее впечатление у клиента не только о товаре, но и о компании в целом. Но уследить за всеми процессами продаж и его составляющими сложно. Особенно, если дело касается крупной оптовой торговли. В процессе работы с документами может потеряться часть информации о клиенте, а кладовщик не найдет на складе нужный товар вовремя. Чтобы не допустить этого, нужно контролировать все этапы продаж, а «1С:УТ» поможет в этом.

Для работы с клиентами и продажами в «1С:Управление торговлей» есть много разных возможностей.

Как купить программу выгоднее?

Скидка – это всегда приятно. Особенно, если она распространяется на нужную программу.

Не упустите свою скидку – приобретайте «1С:УТ» выгодно прямо сейчас.

Настройка условий продажи

Это удобно для тех предприятий, которые работают с различными сегментами партнеров. К ним относятся дистрибьюторы, оптовики с крупными продажами, сетевые магазины и так далее.

Работа с этой категорией заказчиков предполагает регистрацию типовых условий продаж и, соответственно, типовые соглашения для клиента. Их использование позволяет отразить:

• ценовую политику в виде установления цен и размера скидок на товары;
• условия логистики в виде данных об отгрузках и поставках товара;
• финансовые условия в виде валюты для оплаты заказов, порядка оплат и расчетов;
• другие условия в виде сегментов номенклатуры и клиентов.

Для владельцев бизнеса важно фиксировать условия продаж товаров в типовом соглашении. Основная задача, которую выполняет фиксация условий – контроль и их выполнения на всех этапах продажи товара. В «1С:УТ» это можно сделать через соответствующие статусы соглашения.

Обратите внимание, что у нго при открытии есть подпись

В программе «1С:Управление торговлей» можно составить разные виды типовых соглашений. Это удобно, если предприятие работает с несколькими сегментами товаров или номенклатур и у них различаются условия продаж.

Индивидуальные условия продаж

Если у компании есть клиенты, с которыми работа ведется на особых условиях, их легко можно внести в «1С:Управление торговлей».

Регистрировать эти условия можно через индивидуальные соглашения для конкретного клиента. Их можно формулировать на основе уже готового типового соглашения для заказчика, а можно создавать с нуля. В любом индивидуальном соглашении можно уточнять условия ранее составленного типового соглашения. К таким условиям относятся реквизиты контрагента, название организации, склад, графики оплат, если все это не указано в типовом соглашении. Управление индивидуальными соглашениями в «1С:УТ» осуществляют с помощью соответствующим им статусов.

Программа «1С:Управление торговлей» позволяет контролировать соблюдение правил продаж. Если какое–то из правил не соблюдется в процессе продажи товара, то совершить ее возможно только после дополнительного согласования с непосредственным руководством или другими ответственными за продажу лицами.

Согласовывать документы с условиями продажи нужно через специальный бизнес–процесс в «1С:УТ» «Согласование соглашений с клиентами».

Оформление договоров для продаж

В «1С:Управление торговлей» сотрудники могут вести договоры с действующими клиентами, чтобы отражать данные конкретного юридического документа. Учет по уже заключенным договорам можно вести вне зависимости от использования соглашений для регистрации правил продаж. Договор в «1С:УТ» заключается между самим предприятием–пользователем и сторонней организацией в роли контрагента. Управлять договорами в программе можно через соответствующие статусы.

Работа с ценами

Цены – то, на что клиенты в первую очередь обращают внимание после выбора товара. «1С:Управление торговлей» дает владельцам бизнеса возможность определять разные вид цен на товары. Для каждого из видов в программе можно установить валюту, метод округления суммы, правила расчета и так далее. Для каждого вида цены правила расчета определяются индивидуально, через способ задания цены.

В «1С:УТ» пользователь может устанавливать алгоритмы расчета цен:

• на основании данных, которые уже есть в информационной базе (к примеру, «получить среднюю цену закупки за прошлый месяц»);
• в виде произвольных формул («Оптовая для продукции»).

Эти же правила расчетов возможно детализировать до ценовых групп товаров. Для каждой из них пользователь может задавать индивидуальные формулы расчета. Для их создания в «1С:УТ» есть специальный конструктор формул.

Возможность расчета цен – удобный инструмент. Он предоставляет пользователю много возможностей, основываясь на данных информационной базы. К примеру, это может быть получение данных о минимальной цене рынка на основе информации о ценах конкурентов и поставщиков товара.

Хотите узнать больше о конкретной функции?

Получите бесплатную консультацию специалиста по работе с «1С:УТ» в «ГЭНДАЛЬФ».

Работа со скидками

Для этого процесса в «1С:Управление торговлей» предусмотрена возможность назначения ручных скидок и автоматических наценок на товар. Применять установленные наценки и скидки можно не только при розничных, но и при оптовых продажах.

В «1С:УТ» также можно оформить и бонусные скидки в виде подарков или скидок количеством. Применить скидку количеством можно в том случае, если нужно предоставить заказчику аналогичный товар, но в качестве бонуса или подарка за покупку. Например, если заказчик решил приобрести три вещи, четвертую ему дают в подарок. Подарок же применяют в «1С:УТ»,если в качестве бонуса планируется предоставлять другой, не аналогичный купленному товар.

Составление коммерческих предложений для клиентов

Чтобы отразить в «1С:Управление торговлей» предложение для клиента, в котором указаны его покупки и условия продажи, используют документ «Коммерческое предложение клиенту». В нем сотрудники регистрируют процесс предварительного взаимодействия с покупателем.

Важно знать

Цена, условия поставки и оплата коммерческого предложения для клиента определяются типовыми и индивидуальными соглашениями, в рамках которых они фиксируются.

Управлять коммерческими предложениями можно через специальные статусы соответствующего документа. При этом важнее всего факт согласования коммерческого предложения самим клиентом. В процессе согласования можно предоставить дополнительную скидку или еще несколько вариантов коммерческого предложения, если они не понравились клиенту.

Управление заказом

Для того чтобы отразить предварительную договоренность с заказчиком об условиях поставки ему товара, в «1С:УТ» используют специальный документ – «Заказ клиента». Он позволяет решить ряд важных для осуществления сделки задач:

• назначить скидки наценок на товар (ручных и автоматических);
• зарезервировать товар для заказчика на складе;
• определить процесс реализации заказа;
• контролировать процесс реализации товара, его наличие на складе;
• планировать график оплаты товара клиентом: распределение выручки, контролировать сроки оплаты и выделять просроченную дебиторскую задолженность;
• выставлять счета на оплату товара.

В «1С:Управление торговлей» пользователь управляет процессами реализации товара с помощью статусов и состояния документов. Программа автоматически считывает состояние заказа, после чего дает пользователю актуальную информацию об этапе реализации заказа на данный момент.

Главный плюс этой функции в «1С:УТ» – менеджер компании всегда может получить актуальную информацию о состоянии заказа конкретного клиента в несколько кликов. К этой информации относятся данные о том, как должен быть оплачен заказ в соответствии с принятыми этапами оплаты, состоялась ли она в срок, отгружен ли товар со склада и так далее.

Если клиент совершил покупку с помощью коммерческого предложения, то и сам заказ нужно формировать на его основе.

Назначение товара и его корректировка

В «1С:Управление торговлей» можно изменять или корректировать назначение конкретного товара, который резервируют под отдельный заказ.

При корректировке назначения товаров в «1С:УТ» пользователь отражает несколько важных операций:

• резервирование товара под заказ (обособленно), при наличии свободных остатков товара на складе;
• резервирование товара из других заказов;
• снятие излишков обособленного резерва с одного либо нескольких заказов;
• снятие резерва с одного либо нескольких заказов.

Функция самообслуживания для клиентов

Если у компании–продавца есть постоянные заказчики, то можно предоставить им ограниченный доступ к базе данных компании в «1С:УТ». Для доступа к базе заказчик получает специальный логин и пароль. Так он сможет самостоятельно выполнять ряд задач, в которых обычно требуется помощь менеджера:

• изменять свою личную информацию: контактные лица, контрагенты, реквизиты в виде банковских счетов;
• оформлять заказ самостоятельно и контролировать все этапы его реализации;
• просматривать готовые первичные документы, которые относятся к конкретному заказу;
• осуществлять возврат неподходящего товара;
• отражать продажи комиссионных товаров;
• регистрировать претензии на товары и следить за обратной связью;
• формировать планы закупок, планов продаж поставщика;
• просматривать наличие задолженностей, связанных с оплатами оформленных и отгруженных заказов.

Не ждите момента – внедряйте сейчас!

Закажите внедрение программы под ключ «В ГЭНДАЛЬФ»

Отгрузка заказов

В «1С:Управление торговлей» есть документ «Реализация товаров и услуг» Он отражает в программе операции по продажам товаров и сопутствующих услуг.

Отгрузку товаров для продажи в «1С:УТ» можно совмещать другими задачами:

• оформление накладной на ордерном складе для продажи товара после отбора по расходным ордерам;
• оформление расходных ордеров по ряду распоряжении на отгрузку товара на продажу;
• контроль расхождений в складском и финансовом учете для сотрудников компании;
• контроль отгрузок и состояния оформления накладной по заказам для продажи.

Отгрузку по товарам на продажу можно оформить сразу на несколько заказов и с нескольких складов. При желании, пользователь сможет формировать печатные формы – ТОРГ–12, М–15, Счет–фактура непосредственно в «1С:УТ».

«1С:Управление торговлей» позволяет корректировать уже оформленные документы по отгрузке товаров на продажу и проследить за всеми этапами корректировки реализации. Эта функция доступна и в том случае, если по данным документам уже сдана регламентированная отчетность.

Оформление возвратов товара

В «1С:Управление торговлей» пользователь может отразить возврат товара заказчиком, а также его замену каким–либо другим. Этот инструмент «1С:УТ» позволяет выполнить несколько дел сразу.

• Отразить суммы возвращенных товаров. Сумму можно отражать во взаиморасчетах с заказчиком как оплату за другую продажу;
• Оформить возврат от комиссионера в любое время: как до получения отчета о продаже, так и после регистрации факта продажи товара.
• Оформить возврат товара от розничной продажи после закрытия кассовой книги.

В «1С:Управление торговлей» можно вести учет по возвратам товара и после продажи. Заявка на возврат оформляется не только на основании данных о продаже, но и без них. Управляют заявками в «1С:УТ» с помощью специальных статусов.

Все это – только часть функций «1С:Управление торговлей», которые помогут повысить результативность продаж. На самом деле возможностей программы намного больше и все они находят применение в самых разных отраслях.

Работа «1С:УТ» с государственными информационными системами

В соответствии с требованиями, которые предъявляет закон, «1С:Управление торговлей» поддерживает обмен с Государственными информационными системами. К ним относятся:

• ЕГАИС для продажи алкогольной продукции;
• Государственная информационная система в области ветеринарии (ВетИС), компонент «Меркурий» для продукции животноводства;
• Государственная информационная система маркировки (ГИСМ) для меховых изделий;
• Информационной системы мониторинга оборота табачной продукции (ИС МОТП).

Это важно для тех предприятий, чьи продажи напрямую связаны с указанной продукцией.

Почему стоит приобрести «1С:Управление торговлей»?

Продажи – основная движущая сила розничного и оптового бизнеса. Чтобы получать прибыль и долго находиться на рынке, процесс продаж должен быть прозрачен как для предприятия, так и для покупателя.

«1С:Управление торговлей» – это современный, удобный интерфейс и много возможностей для корректного ведения продаж. С этой программой предприниматели смогут автоматизировать большинство процессов, связанных с продажами в компании.

Источник: gendalf.ru

1С: Управление торговлей: обзор функционала

«Платформа 1С» – лидирующее решение в сфере автоматизации бизнес-процессов, а «1С: Управление торговлей» – одна из самых популярных конфигураций.

Разбираемся в том, почему именно она так востребована, и в том, что конкретно «1С: УТ» даёт компании.

Обзор конфигурации

1. Номенклатура: данные о товарах и их свойствах, удобно разбитые на тематические разделы.
2. Организации: информационная справка об организационной структуре компаний, включает в себя данные о наличии подразделений, банковских счетах, кассах и т. д.
3. Партнёры: категория, включающая в себя информацию о клиентах, поставщиках и контрагентах.

Документы: вся документация по всевозможным операциям — инвентаризации, товарно-финансовым потокам, оплатам, пересортице и т. д. Наибольшей популярностью пользуются счёт-фактуры, заказы клиентов, чеки и расходные накладные. Программа автоматически проверяет проводимые документы на корректность.

Если говорить о функционале «1С: Управление торговлей», в состав системы входят:

CRM. Полноценный модуль управления взаимоотношениями с клиентами, позволяющий проводить корректировки по клиентской базе. Все операции удобно разделены на категории по специфике бизнес-процессов и ответственным менеджерам, с ними комфортно работать. Поддерживается необходимый для индивидуального ценообразования функционал.

Управление продажами. Выполняет функции подбора товаров для заказа конкретного клиента, их резервирования и реализации. При введении данных автоматически создаются необходимые документы, а при недостатке сведений или ошибочном заполнении полей система сразу же сигнализирует об этом.

Управление закупками. Комплексный модуль контроля над заказами у поставщиков и их статусом.

Контроль запасов. Модуль, решающий задачу обеспечения наличия популярных товаров на складах. Позволяет определить продукцию, по которой требуются запасники, создать соответствующие группы, установить запасы по конкретным складам. Расчёт запасов можно сделать по статистике, установленной норме или мин/макс пределам.

Управление финансами. Данный блок ПО был значительно модернизирован, теперь он позволяет легко контролировать значительный объём операций: просчитывать задолженности, проводить внутриорганизационные расчёты, формировать отсрочки и т. д.

Мониторинг. Прозрачные отчёты, создающиеся по настраиваемым шаблонам — легко получить актуальные сведения о положении дел в организации.

1. сканер штрихкодов;
2. эквайринговая система;
3. дисплей покупателя;
4. ККМ;
5. электронные весы;
6. фискальный регистратор;
7. терминал сбора данных;
8. считыватель карт и RFID.
9. Большинство возможностей ПО доступны и в мобильной версии ПО, что упрощает работу с удалёнными сотрудниками.

Внедрение «1С: Управление торговлей»

Благодаря широкому функционалу, «1С: УТ» — продукт, подходящий любым компаниям, работающим в сфере продаж. Всё, что нужно, это грамотно настроить конфигурацию, а с этим мы вам поможем.

ГК Oxtron — официальный партнёр «1С». Мы работаем с платформой компании уже больше 18 лет, успешно закрыли более 600 проектов с её использованием и точно знаем, как адаптировать «1С: Управление торговлей» конкретно под ваши потребности.

Источник: spark.ru