На протяжении всей истории торговля и внешняя политика шли рука об руку. Так, в III веке до н. э. Китай вел войны за Великий Шелковый путь, так как он был главным условием для превращения государства в мировую сверхдержаву. В 30 г. до н. э. Рим завоевал Египет в том числе для того, чтобы обеспечить империю зерном.
В XVIII веке Индия была практически полностью завоевана в рамках Британской Ост-Индской компании также из-за торговых интересов. Коммодор Перри в 1853–1854 гг. открыл рынок Японии для торговли США. В каждом случае внешняя политика проводилась для решения внутригосударственных торговых вопросов.
XX век
В 1933 году было заключено первое Международное соглашение по пшенице, которому предшествовали шесть лет переговоров в этом направлении. На Женевской экономической конференции 1927 года производители зерна впервые решили сотрудничать.
Участниками соглашения стали 9 стран-экспортеров и 13 импортеров, документ ратифицирован основными на тот момент экспортерами пшеницы: США, Канадой, Австралией и Аргентиной. 27 августа в The New York Times была опубликована специальная телеграмма от СССР: Советский союз приветствовал инициативу, но считал, что она будет неполной без экспортных квот. На практике оказалось, что импортеры не снижают свои тарифы, за счет чего экспортеры не могут сократить производство. В период с 1935 по 1938 годы из-за мирового неурожая излишков пшеницы почти не было. Поэтому в 1939 году стали вестись работы по подготовке нового соглашения, которые прервала Вторая мировая война.
Как растет пшеница: от зернышка до сбора комбайнами
Атлантическая хартия 1941 года
Стремление к миру и безопасности привело к созданию современной глобальной экономической системы. Ее основы были прямой реакцией на Вторую мировую войну. 4 августа 1941 года Уинстон Черчилль пересек Атлантический океан на линкоре HMS Prince of Wales, чтобы встретиться с президентом Рузвельтом. Хартия из 8 коротких статей описывала общие принципы «установления мира» и «отказа от применения силы». Но две статьи были экономическими, в них указывалась важность сотрудничества между всеми нациями в экономической области и доступа к торговле на равных условиях для всех государств.
Международное соглашение 1949 года
- многосторонний договор купли-продажи;
- фиксированный ценовой диапазон.
Цель соглашения — обеспечить поставки пшеницы по справедливым и стабильным ценам. Ограничений на экспорт и объемы производства не было. СССР, тогда находившийся в фазе механизации сельского хозяйства, его не подписал.
В дальнейшем подобные соглашения заключались в 1953, 1956, 1959 и 1962 годах. В 1967 году была принята первая Конвенция об оказании продовольственной помощи (КОПП). В ней прописывалось обязательство участников предоставлять продовольственную помощь в виде 4,5 млн тонн зерна для поддержки развивающихся государств даже в годы высоких мировых цен. В январе 2013 года КОПП заменила Конвенция о продовольственном содействии, где, кроме зерна, прописаны и другие товары, продовольственные и непродовольственные сырьевые, важные для продовольствия.
Оптовый бизнес: ниша «зерно». 400000 на первой же сделке. Интервью с практиком.
Согласно данным Системы внешней сельскохозяйственной торговли США (FATUS), мировая торговля зерном увеличивалась в геометрической прогрессии с 1921 года и достигла 576 миллионов тонн в 2021 году.
Ведущие экспортеры и импортеры зерна в 2022 году
С 2016 года и до момента написания статьи Россия является лидером по мировому экспорту зерна. На втором месте находится США, на третьем — Канада. Кроме них, в ТОП-10 входят Франция, Украина, Австралия, Германия, Аргентина, Казахстан и Польша.
Лидеры по импорту:
- Египет;
- Китай;
- Индонезия;
- Турция;
- Филиппины;
- Иран;
- Саудовская Аравия.
Если попытаться спрогнозировать ситуацию на мировом рынке в ближайшем будущем, можно сделать вывод, что торговая политика и рост населения останутся плюс-минус неизменными. Но в перспективе возможны новые факторы, влияющие на зерновые сделки. Среди них:
- Глобальное изменение климата.
- Растущая популярность растительного белка.
- Концепция устойчивого производства.
- Переход на электричество вместо ископаемого топлива и др.
Какие организации регулируют торговые потоки?
С 1948 по 1994 год правила мировой торговли устанавливало ГАТТ — Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Его заключили в 1947 году с целью восстановления экономики после Второй мировой войны. Основная цель: снижение барьеров в международной торговле, для чего вводились квоты и субсидии с помощью дополнительных соглашений.
СССР не присоединился к ГАТТ в первую очередь по политическим причинам. В 1949 году страны Союза создали собственную структуру — Совет экономической взаимопомощи. Заявку на вступление в ГАТТ СССР подал в 1979 году, но из-за войны с Афганистаном ее отклонили. Только в 1990-х Союз получил статус наблюдателя. В 1993 году, после распада СССР, Россия снова подала заявку в ГАТТ, а через год в ВТО.
ВТО — Всемирная торговая организация, была создана 1 января 1995 года на смену ГАТТ. Если последний в основном регулировал торговлю товарами, то в соглашения ВТО входят также торговля услугами и интеллектуальной собственностью. Переговоры о вступлении России в ВТО длились 18 лет, только в августе 2012 года наша страна стала 156-м членом организации.
Глобализация
После первой волны глобализации, которая принесла паровой двигатель и телеграф, в 1920 годах цены на мировом рынке стали падать. Почти 90 % мировой торговли зерном приходилось на США, Канаду, Аргентину и Австралию, но только 18 % поступало на рынок. По данным Службы экономических исследований Министерства сельского хозяйства США, экспорт оставался неизменным до 1960-х и начал резко расти в 1970-х, когда СССР стал закупать зерно и масличные культуры. Дэн Бассе, президент компании AgResource, говорит, что на структуру мировой торговли в тот период повлияли два важных момента: массовый импорт зерна Советским Союзом из-за провала системы коллективного хозяйства и эмбарго США на соевые бобы.
Зерновая сделка с Советским Союзом
В 1970-х СССР ежегодно закупал зерно, чтобы прокормить растущее поголовье скота. Неурожай в 1971 и 1972 годах вынудил Союз увеличить импорт. Так, в 1973 году он купил четверть урожая пшеницы в США, в сумме 10 млн тонн зерна, что привело к резкому росту мировых цен более чем на 30 %. Советские переговорщики превысили кредитный лимит, американская сторона не учла дефицит мирового рынка, в итоге сделку назвали «Великим зерновым ограблением». Поскольку цены на продукты в США продолжали расти, Ричард Никсон объявил в 1973 году эмбарго на экспорт зерна и соевых бобов.
Японо-Бразильская программа сотрудничества
Больше других от эмбарго пострадала Япония. Она закупала в США соевые бобы для корма и производства тофу. Ей нужен был новый партнер, поэтому страна начинает переговоры с Бразилией. В 1960-х посевные площади сои в Бразилии составляли всего 300 тыс. га, но благодаря спросу их стали увеличивать, и к концу 1970-х они занимали более 8 млн га.
В 1980 году Япония и Бразилия создали собственную программу сотрудничества: японцы финансировали расширение фермерских хозяйств в Серрадо, тропическом бразильском экорегионе. Бразильцы отвечали за развитие инфраструктуры. В итоге на 2022 год Бразилия является ведущим мировым экспортером сои.
Включение Китая
Китай стал крупным игроком-импортером на рынке сельскохозяйственной продукции после выхода страны из изоляции. В первую очередь он закупал зерно, ведь ему нужно прокормить 22 % населения мира на 10 % от общей площади пахотных земель. Рост доходов и уровня жизни, рост урбанизации подстегнули импорт еще больше. Но это нестабильный участок рынка, например, в 1994 и 1995 годах Китай увеличил импорт зерна и прекратил экспорт кукурузы. А в период с 1997 по 2003 год прекратил импорт пшеницы и увеличил экспорт зерна.
С появлением новых производителей и экспортеров с низкими издержками мировая торговля зерном снова подверглась трансформации. Страны стали искать новых торговых партнеров.
Сегодняшние торговые потоки
Возможно, одним из самых крупных изменений в недавнем прошлом был переход России из крупного импортера в ведущего экспортера. Производство зерна в нашей стране стало расти в 2000 году. В среднем в период с 1996 до 2000 год РФ импортировала в среднем 3 млн тонн зерна в год. К 2021 году она стала экспортировать почти 50 млн тонн пшеницы и фуражного зерна. По словам американского экономиста Роберта Фогеля, огромные урожаи России заставили мировое сообщество обратить на нее пристальное внимание.
Гэри МакГиган, президент глобальной торговой группы Archer Daniels Midland, называет основными причинами сбоев в торговых потоках:
- торговую политику;
- протекционизм;
- государственную политику стран;
- тарифы и возможные торговые барьеры.
Десятилетиями на мировой рынок влияла торговая политика Китая. В частности, США из-за напряженных отношений с Китаем были вынуждены сократить экспорт сои на 70 % в 2018 году. В 2020 году Китай ввел пошлину в 80,5 % на экспорт ячменя из Австралии, хотя до этого был покупателем более половины от общего объема. Но подобные сбои просто заставляют искать новые возможности и рынки сбыта.
Появление новых производителей и экспортеров на рынках зерна тоже меняет процесс мировой торговли. Так, в 2021 году было отмечено возвращение индийского экспорта пшеницы впервые за несколько лет. Относительно высокие цены на российское зерно позволили Индии выйти на рынки Азии и Ближнего Востока. МакГиган предполагает, что следующим шагом Индии будет экспорт зернобобовых, на эту страну приходится 25 % от мирового производства. Все больше людей переходит на сторону вегетарианцев или веганов, а это значит увеличение потребления растительного белка.
Что может повлиять на рынок зерна в будущем?
Аналитики видят на горизонте несколько потенциальных проблем. В первую очередь, это увеличение производства альтернативного белка — растительного, ферментированного, культивированного (выращенного в лаборатории). Как оно касается производителей зерна? Если мясо будут делать в пробирках, отпадет необходимость в кормах для скота.
Падение спроса на биотоплива в будущем, если будет массовый переход на электромобили, тоже повлияет на рынки кукурузы и сои. Например, в США, в Калифорнии уже приняли запрет на продажу новых автомобилей с бензиновым двигателем с 2035 года. К 2025 году такие же нововведения планирует Норвегия, к 2050 году —Швеция.
Изменения климата могут передвинуть соевые плантации на север — например, в Канаду и на Черное море. Это естественный, прогнозируемый процесс, на который мы повлиять не можем. Остается только сохранять экологию и повышать урожайность уже используемых земель, без вырубки лесов и осушения водоемов.
Источник: grainrus.com
Перепродажа зерна как бизнес
Невзирая на различные экономические сложности в сфере российской экономики бизнес на зерне всегда является актуальным, а также довольно прибыльным делом.
Все эти товары динамично сбываются не только в пределах государства, но и идут на экспорт. В связи с этим, продажа зерна как бизнес способна обеспечить торговца достойным профитом.
Стоит отметить, что перепродажа зерна и других подобных продуктов обладает конкретной выгодой обращения к посреднику. Для покупающей стороны отличие в стоимости, выставляемой непосредственными производителями-фермерами и крупными экспортерами-торговцами, может оказаться веским основанием.
Зачастую, данная разница представлена в виде одного рубля за килограмм и с теоретической точки зрения это выглядит несущественно. Но если речь идет о сотнях либо тысячах тонн, то отличие становится разительным и вынуждает покупателей отыскивать более приемлемые альтернативы для приобретения. Однако среди них могут попадаться продукты низкого качества. Решение данного вопроса ложится на плечи посредника, который постоянно занимается проведением мониторинга поставщиков и изучением качественности их ассортимента.
Интересным является тот момент, что перепродажа зерна как бизнес не предусматривает наличие у дельца стартового капитала. Все, что потребуется бизнесмену, решившему зарабатывать в этой сфере, заключается в телефоне, информационных сведениях и собственной голове. То есть, в комплекс необходимых предметов для бизнеса по продаже зерна входят:
1.Справочник с данными о поставщиках того либо иного региона. Совсем необязательно тут же начинать действовать на дальних расстояниях – бывают случаи, когда успешная операция проводится в пятидесяти километрах от пункта непосредственного пребывания.
2. Телефонный аппарат с таким тарифом, который предусматривает возможность совершения неограниченных звонков, поскольку беседовать посреднику с клиентами нужно будет очень долго.
3. Перепродажа зерна – бизнес такого типа предусматривает обязательное наличие навыков осуществления переговоров и убеждения.
4. Собственный автомобиль не помешает – необходимо совершать поездки к поставщикам и покупательным лицам с целью личных переговоров и реализации операций.
Теперь ознакомимся с процессом совершения сделки, в результате которой, посредник получает свой доход.
Итак, как заработать на продаже зерна? В первую очередь, скажем, что посреднические услуги стоят не так уж и много. Например, в рамках приобретения 100 тонн пшеницы на сумму пятьсот тридцать тысяч рублей, комиссионный сбор для дельца, «познакомившего» продавца с покупателем, будет представлен в виде тридцати тысяч. Давайте ознакомимся с механизмом функционирования посредника. Предположим, что нашелся покупатель, желающий приобрести сто тонн зерна. Предприниматель должен действовать следующим образом:
1. Заключение с покупательной стороной агентского соглашения, где детально прописывается тот момент, что на время действия этой бумаги клиент осуществляет закупки только при условии посредничества предпринимателя.
2. Нахождение фермера-производителя, готового дать нужный размер ассортимента. Выяснение у него цены, за которую он может продать зерно, ее дальнейшее обсуждение с покупателем.
3. Когда клиент доволен стоимостью, то посредник лично отправляется к поставщику с целью изъятия проб товара. Здесь он должен быть предельно внимательным, выбирать зерно в небольшом количестве из разных мест сбережения. Так можно уменьшить вероятность брака.
4. Предоставление взятых проб (два-три килограмма) на элеватор, где реализовывается проведение экспертизы по всем требуемым критериям. Цена такой процедуры – двести (триста) рублей. В том случае, если экспертиза засвидетельствовала установленную качественность товара, то операция идет к завершению. Посредник снова обращается к клиенту с информацией о проделанной работе.
4. Если покупающему лицу подходит степень качества желаемого товара, то бизнесмен связывается с фермером для подписания договора о покупке (продаже). В результате этого посредник получает свой процент от сделки, который оговаривается заранее с клиентом-покупателем.
Бизнес на перепродаже зерна является вполне доходной деятельностью, которая предусматривает обязательное наличие определенных способностей у человека. Среди них повышенная коммуникабельность, умение убеждать, исчерпывающее владение всей необходимой информацией, связанной с функционированием данной отрасли. Привлекательным моментом является то, что подобная занятость не требует личных денежных вложений в сам процесс осуществления сделок.
Понравилась статья? Подписывайтесь на блог. Самые свежие статьи для вашей эффективной торговли.
Горячие обсуждения трейдеров:
Все о даче, огороде и загородном доме. Советы для любителей потрудиться на своем участке.
Достаточно обратить внимание на индивидуальное строительство, чтобы понять простой факт – одноэтажные дома в России практически не распространены. Речь идёт
Электротехнические коммуникации опутывают любой город километрами паутины. Возможность доставки электрическое энергии к конкретному потребителю выдвигает определённые технические требования к самим
Картофель для России – весьма важный корнеплод. Его нередко называют вторым хлебом. Действительно, в нём сосредоточено огромное количество полезных витаминов
Сколько вкусных и разнообразных блюд готовят с добавлением чеснока! Эта садоводческая культура распространена по всему миру. С успехом выращивают чеснок
Общественного транспорта в мегаполисах России не хватает. Его функция зачастую перекладывается на маршрутные такси. Нередко речь идёт о пассажирских газелях.
Плетёная мебель – это отдельный сектор в мебельной индустрии. Она очень популярна на западе. В России популярность плетёной мебели начала
Некоторые люди опасаются ездить в лифте, предпочитая подниматься по ступенькам пешком, поскольку боятся, что они застрянут в кабине лифта, или
Фундамент для любых построек (от теплицы до многоэтажного коттеджа) в подавляющем большинстве случаев заливается из бетона или выстраивается из бетонных
Кухня – одно из главнейших помещений в квартире. Дело в том, что на относительно небольшой площади требуется уместить очень много
Очень многие, если не каждые жители мегаполиса мечтают о приобретении загородной недвижимости. Возможность проживания за пределами городской черты предоставляет массу
❶ Как заработать на зерне
Выращивайте зерно
Обычно на это требуется время и значительные вложения. Аренда или покупка земли, обработка почвы, покупка семян, посадка, уход за культурой, сбор. Но среднегодовой прирост составляет 1 к 5. Учитывая все затраты, можно зполучить более 80% прибыли. Но всегда учитывайте климатические условия и урожайность определенного вида зерна.
Покупайте и продавайте зерно
Покупайте зерно у производителя и продавайте его. Спрос на данный товар стабилен, соответственно, необходимо лишь найти поставщиков и покупателей. Многие сельские хозяйства будут рады сотрудничать с вами. Получайте прибыль от разницы в цене.
Поставляйте зерно в регионы, где оно не растет
Закупайте в средней полосе России, а продавайте за полярным кругом. Заранее просчитайте затраты на транспортировку. Правильно организованный бизнес будет выгоден.
Покупайте зерно оптовыми партиями, а продавайте фасованное
Современные люди все чаще заботятся о здоровье; спросом пользуются семена для проращивания, отруби. Также зерно можно фасовать для корма домашних птиц. Возможно заработать, если продавать небольшими партиями. В цене они бывают дороже, чем крупные закупки.
Например, изготавливайте муку. Данный продукт всегда популярен. К тому же, существует огромное множество ее видов и сортов: пшеничная, гречневая, рисовая, овсяная и прочие. Используйте разное зерно, выпускайте переработанное под своей маркой.
Купите зерно в период сбора урожая
В это время цена на него самая низкая в году. К весне же, к моменту засева, цена вырастает. Именно в это время продайте ее по более выгодному курсу. Но этот способ потребует специального места хранения зерна.
Выведите новый сорт зерна
Если он будет приносить больше урожая, чем все уже известные, он принесет вам прибыль. Не забудьте зарегистрировать патент на новое открытие.
Источник: vib33.ru
Инвестиции в пшеницу – как заработать на зерновых?
Аграрный сектор хорош тем, что на его продукцию всегда есть спрос. Что касается пшеницы, то это самый популярный злак в мире, годовой объем производства оценивается в 750-800 млн тонн. Продукты на основе этого злака входят в рацион подавляющего большинства жителей планеты. Все это делает инвестиции в пшеницу относительно безопасными, с точки зрения доходности такие вложения могут обгонять средний результат по рынку.
- Состояние мирового рынка пшеницы
- Инвестиции в пшеницу — способы вложиться
- Потенциал инвестирования в пшеницу
- Факторы влияющие на стоимость пшеницы
Стоимость пшеницы на бирже (фьючерс на пшеницу ZW1!)
График ZW1! от TradingView
Состояние мирового рынка пшеницы
Формально пшеница может расти в большинстве стран мира . Но для хорошего урожая нужен умеренный европейский климат – достаточная влажность, небольшие морозы зимой и отсутствие регулярных засух в летний период. Эта культура может расти и в более суровых условиях, но плохие климатические условия резко снижают урожайность и качество зерна.
Разброс по объему собранного зерна с 1 гектара колеблется от 0,31 до 10+ тонн. Мировой рекорд зафиксирован в 2017 г. в Новой Зеландии, тогда средняя урожайность 1 гектара достигла 16,79 тонн.
В ближайшие 5-7 лет темпы роста рынка пшеницы оцениваются в 4-5% годовых . Но эти прогнозы давались до 24 февраля 2022 г. Боевые действия, начавшиеся в Украине могут сильно скорректировать развитие мирового рынка зерновых. На Россию и Украину приходится более 55 млн тонн экспорта в год, если этот объем «выпадет» с рынка, то заменить его будет крайне сложно.
Проблемы с продовольственной безопасностью могут спровоцировать многие страны (особенно европейские) активнее развивать сельское хозяйство. Компании, связанные с выращиванием, хранением и переработкой зерна окажутся в выигрыше.
В 2022 г. мировые запасы пшеницы снизились до многолетнего минимума. Так что сценарий, при котором все начнут массово наращивать собственные запасы уже не кажется невероятным. Это приведет и к росту зерна на мировом рынке, и к дополнительному стимулированию собственного сельского хозяйства.
Поэтому не только пшеница, но и инвестиции в сельское хозяйство в целом – хороший выбор для вложений на следующие несколько лет. Последствия кризиса 2022 г. будут ощущаться как минимум до середины двадцатых годов.
Инвестиции в пшеницу — способы вложиться
При необходимости можно буквально купить пшеницу на бирже, приобретя соответствующий поставочный фьючерс . Но это скорее способ хеджирования рисков, для заработка на зерновых инвесторы используют другие методы.
Покупка акций компаний
Само понятие « wheat stocks » довольно размытое. Сюда входят бумаги всех компаний, чей бизнес связан с рынком пшеницы. Это и мукомольные предприятия, и непосредственно производители зерна, и порты, через которые идет экспорт зерна.
Ниже – список некоторых «пшеничных акций», их можно купить на бирже через брокера:
- Bunge Limited (тикер BG) . Американская агропромышленная компания с офшорной регистрацией, работает с 1818 г. Не специализируется только на пшенице, помимо зерновых в ее портфеле бизнес, связанный с мукомольными предприятиями, биоэнергетикой, производством сахара, различных масел. Капитализация приближается к $20 млрд.
- Bayer Aktiengesellschaft. Немецкая компания, в 2018 г. поглотила Monsanto , сейчас это подразделение занимается в том числе и поставками пшеницы. В остальном бизнес максимально диверсифицирован, в портфеле есть фармацевтический и медико-биологический профили.
- Seaboard Corporation (тикер SEB). Американский конгломерат, поставляет пшеницу, кукурузу, занимается переработкой свинины, морскими перевозками.
Рекомендую прочитать также:
Индекс Russell 2000 – компании США малой и средней капитализации. Обзор инструмента
Этот индекс создан для отслеживания состояния компаний США с малой и средней капитализацией. Несмотря на впечатляющее количество акций в […]
Нет ни одной компании, которая бы специализировалась только на пшенице. Если планируете инвестировать в зерновые, то придется выбирать компании, работающие в сельскохозяйственном секторе. Скорее всего в их портфеле помимо пшеницы будет масса других направлений – разработка удобрений, выращивание других зерновых, производство сахара.
Компании этого типа – не панацея. Их акции падают во время кризиса, зависят от процентной ставки, климатического фактора и прочих нюансов. Эти бумаги резко растут при малейшей угрозе продовольственной безопасности крупнейших стран.
Выше показан простейший портфель, состоящий из 5 крупных с/х компаний. За срок примерно в 20 лет портфель вырос в 52+ раза, а номинальная среднегодовая доходность составила 21,48%. Это больше чем дал S P 500 падал на 12,2%, Nasdaq 100 – на 20,0%, а Farmland REIT показали рост на 8,5%.
Потенциал инвестирования в пшеницу
Если оценивать только пшеницу, то инвестирование только в нее может дать не лучший эффект. После максимума в конце нулевых годов цена зерна резко упала и стала сильно расти только после 24 февраля 2022 г. Если бы инвестор вложил деньги в пшеницу в начале десятых годов, то только в 2022 г. портфель принес бы доход.
Если рассматривать привычные инвестиционные инструменты, то окажется, что большинство из них предполагает вложения не в одну конкретную культуру, а в сельское хозяйство в целом. Это касается и ETF , и REIT , и отдельных компаний.
Такие портфели неплохо себя чувствуют на длинной дистанции. За счет диверсификации обеспечивается более-менее стабильный рост. Например, iShares Global Agriculture Index ETF обеспечил рост портфеля в 4,04 раза меньше чем за 15 лет. Номинальная годовая доходность 10,23%, это сопоставимо с усредненным ростом S P 500.
Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru
«Занимайтесь любимым делом — только так можно стать богатым».
Источник: internetboss.ru