Инвестиционное бизнес проектирование что это такое

Презентация на тему: » Инвестиционное проектирование Стешин Анатолий Иосифович, д.э.н. проф., зав. кафедрой «Менеджмент организации» Института международного бизнеса и коммуникации.» — Транскрипт:

1 Инвестиционное проектирование Стешин Анатолий Иосифович, д.э.н. проф., зав. кафедрой «Менеджмент организации» Института международного бизнеса и коммуникации БГТУ (Военмех) им. Д.Ф. Устинова www. business-prognoz.ru

2 Инвестиционное проектирование Инвестиционное проектирование — один из наиболее емких процессов, соединяющий в себе теоретические выкладки и опыт практической реализации инвестиционных проектов. Создавая эффективные инвестиционные проекты, прежде всего мы обращаем внимание на их обоснованность и практическую направленность.

3 Инвестиционное проектирование Основные формы бизнес — документации: — Бизнес-идея; -Бизнес-оферта; -Бизнес-план; -ТЭО -Инновационный проект; -Инвестиционный меморандум (предложение); -Резюме; -Каталог инновационных бизнес-идей

Инвестиции, инвестиционный проект

4 Инвестиционное проектирование Бизнес-идея: — это совокупность знаний, как уменьшить расходы или получить доход. — это концепция предлагаемого бизнеса, — это идея нового продукта или услуги, которые предприятие будет производить.

6 Инвестиционное проектирование Бизнес-план Бизнес-план – это программа Вашей будущей предпринимательской деятельности. Он описывает бизнес-процессы, планируемый продуктовый ряд или услуги, рынок сбыта, возможную долю рынка Вашей продукции или услуг, финансовые потребности и планируемые финансовые результаты.

7 Инвестиционное проектирование Одним из основных требований к бизнес-плану инвестиционного проекта является его понятность, он должен быть написан без сложной профессиональной терминологии, простыми словами, бизнес-план не должен содержать элементов украшательства.

8 Инвестиционное проектирование Бизнес-план должен содержать только основную информацию, но лю- бая дополнительная информация также должна быть подготовлена для возмож- ного дальнейшего рассмотрения. Очень желательны приложения в виде графиков и диаграмм, которые делают бизнес-план более наглядным.

9 Инвестиционное проектирование Ошибки в бизнес — планировании: 1. Необходимо четко обозначить выгоды, которые получит инвестор. 2. Должны быть рассмотрены различные варианты развития проекта. 3. Недостаточный анализ рынка и маркетинговая стратегия. 4. Недооценка содержания раздела финансовый прогноз 5. Оформление проекта.

10 Инвестиционное проектирование Технико-экономическое обоснование проекта пишется, когда необходимо обосновать выбор именно предлагаемого варианта оборудования, технологии, процесса, размещения оборудования и т.п.

11 Инвестиционное проектирование Технико-экономическое обоснование проекта (сокращенно ТЭО) отличается от бизнес-плана следующим: обычно ТЭО пишется для проектов внедрения новых технологий, процессов и оборудования на уже существующем, работающем предприятии, поэтому анализ рынка, маркетинговая стратегия, описание компании и продукта, а также анализ рисков в нем часто просто отсутствуют;

Лекция 2 Бизнес планирование

12 Инвестиционное проектирование Инвестиционный меморандум – это открытый для общества документ, обеспечивающий информированность общества об инвестиционных намерениях, их сути и привлекающий внимание неизвестных Вам на сегодняшний день предполагаемых инвесторов. Инвестиционное предложение – адресный документ, направляемый конкретному инвестор, изъявившему желание подробно изучить суть дела и содержащий расширенную, конкретную информацию и пакеты официальных документов.

Источник: www.myshared.ru

Инвестиционное проектирование

Строительный бизнес — отрасль народного хозяйства, где постоянно совершенствуются технологии, методы управления, успешно применяется инвестиционное проектирование и сфера выгодного вложения капитала. Его задача — быстрое достижение поставленных целей при минимальных материальных потерях.

Компания «Моспроект» располагает высококлассными специалистами, способными обеспечить эффективное управление инвестиционным процессом, «увидеть» и снизить возможные риски. Предлагаем свои услуги потенциальным клиентам, нацеленным на прибыль от вложений в недвижимость.

Как оценить стоимость услуги по инвестиционному проектированию

Почему стоит обратиться в нашу компанию

Заказчик (инвестор) нуждается в профессиональных экспертах, которым знакома организация инвестиционного проектирования. Компания «Моспроект» имеет в штате аккредитованных специалистов нужного профиля и квалификации.

Каталог проектов

• Автомойки, МСО
• Автосалоны, автоцентры
• Автосервисы, СТО
• Административные здания
• АЗС, автозаправочные станции
• Бассейны
• Бизнес-центры
• Ветеринарные объекты
• Гостиницы
• Детские сады (ДОУ)
• Кинотеатры
• Котельные
• Коттеджи, коттеджные поселки
• Многоквартирные дома
• Образовательные объекты
• Объекты здравоохранения
• Объекты социального обеспечения
• Офисные центры
• Паркинги, автостоянки и гаражи
• Промышленные объекты
• Религиозные объекты
• Склады, складские комплексы
• Снегоплавильные пункты
• Спортивные объекты
• Торговые объекты
• Торговые центры, ТРЦ
• Школы (ГБОУ)
• Электрические подстанции

Этапы проектирования

Организация инвестиционного проектирования подразумевает комплекс работ, состоящий из подготовки исполнителем (проектная компания) для заказчика технико-экономических обоснований пользы бизнес-идеи, которые позволят последнему принять решение в пользу бизнес-идеи и выделить под неё финансы.

Стадия реализации — практическое воплощение идеи, что обеспечивается комплексным управлением и постоянным контролем за работами на всех этапах. Управление инвестициями с контролем реализации бизнес-идеи состоит в составлении планов, бюджетов, анализе проекта, технических условий, руководстве процессом.

Чтобы проект приносил инвесторам прибыль, изучается рынок недвижимости: рассматриваются привлекательные участки под возведение ОКС (анализ с учётом экономического окружения), определяется его будущая привлекательность для вложений капитала (учёт интересов инвесторов). Идёт разработка маркетинговой и архитектурной концепций, программ по реализации недвижимости, рассчитываются финансово-экономические показатели.

Этапы инвестиционного проекта таковы:

Она предполагает проведение правовой, экономической, экологической экспертиз, проверки безопасности жизнедеятельности будущего объекта.

На данном этапе ведётся:

• поиск участка под застройку;
• его технический анализ на предмет возможного размещения будущего ОКС, выявление рисков;
• оформление земельного участка в собственность (аренду);
• подготовка бюджета проекта.

Создание проектной и рабочей документации, включающий проработку решений по ландшафту, интерьеру, разработку эскизных проектов зданий, сетей с инженерными сооружениями.

• сбора ИРД (исходно-разрешительная документация);
• создания и экспертизы ПСД;
• получения разрешения на строительство.

Этап более детальной разработки ПСД (проектно-сметная документация) на основании документации, полученной на стадии «П».

Тендерный подряд

В числе прочих организационных работ исполнитель, выполняющий роль технического заказчика, осуществляет подготовку тендера для выбора генподрядчика. Сначала подготавливается тендерная документация, состоящая из описания подрядных работ, графиков, ведомости объёмов материалов. Затем проводится тендер по отбору подрядной организации, выбранный исполнитель утверждается.

Инвестиционное проектирование имеет 3 фазы жизненного цикла (начало капвложений − окупаемость идеи), включающие следующие периоды вложений:

• прединвестиционный (изучаются возможности, ведутся предпроектные исследования, оценивается осуществимость замысла — требуется 15-20% вложений);
• инвестиционный (вкладываются основные средства на приобретение материалов, оборудования, строительно-монтажные работы).
• эксплуатационный (доход больше расходов).

От назначения, типа будущего здания, условий финансирования проекта зависит срок его реализации. В среднем он составляет 1-5 лет.

Законодательство, на каком основании ведется такая деятельность

Федеральный закон №39, принятый в 1999 году, является документом, определяющим правила, особенности инвестиций в форме капитальных вложений, в том числе, в покупку недвижимости. Определяет, кто может быть субъектом инвестиционной деятельности, описывает их гарантии.

В законе дано понятие «инвестиционного проекта», описана требуемая проектная документация. В 2016 году дополнен абзацем 11, определяющим политику, связанную с проектированием, строительной сферой.

Риски и управление ими

Строительство с привлечением инвестиций часто связаны с рисками из-за увеличения их объёма, задержек, повышения расходов на объект и снижения его качества, несоблюдения решений ПСД, невозможности обеспечения сооружениям требуемой безопасности.

Управлять рисками, снижая и предупреждая их, рекомендуют:

• страхованием имущества и несчастных случаев. Эффективно хеджирование (страхование цены объекта от падения, не выгодного производителю, или повышения, негативного для потребителя);
• диверсификацией убытков;
• созданием резерва финансов для непредвиденных расходов;
• ограничением убытков.

Существуют риски разной:

• степени вероятности (от слабовероятных до почти возможных);
• величины потерь (от минимальных до максимальных);
• степени воздействия (от игнорируемых до критических);
• уровня принятия (от приемлемых до недопустимых).

Инвесторам нужно быть готовым к рискам на всех стадиях, но привлекая к процессу грамотных экспертов, они могут быть уверены в их снижении.

Инвестирование в любой объект капитального строительства — всегда риск, особенно, когда их возведение планируется в застроенных престижных районах. Эти участки выгодны инвестору. Например, квартиры или другой объект недвижимости в возведённых здесь домах будут оценены выше, но они рискованнее новостроек на окраине, поэтому требуют тщательной проработки проектов. Трудности с получением участка решаются возведением нового здания за счёт сноса старого (интересны возможностью возведения строений большей этажности, площади, экономией средств на покупку земли, частичным подключением коммуникаций) или реконструкцией, пристройкой к существующему объекту.

Есть правовые риски — изменение назначения использования участка, сокращение отчуждаемых зон, подача исков третьих лиц (например, жильцов соседних домов).

Снизить их поможет юридически-правовой анализ (определение законности получения, продажи участка и др.).

Технические риски исключаются тщательным проведением геодезических изысканий участка под новое строение, а при реконструкции, пристройке старых — исследованием подземных коммуникаций, фундаментов, конструкций. Технический, правовой аудит участка, объекта модернизации, сноса важен для снижения рисков при его покупке (в отличии от «чистых» площадок они способны приостановить стройку, повысить стоимость готового объекта).

Источники инвестиций

Сегодня строительный бизнес ориентирован на потребительский спрос, сокращение жизненного цикла реализации проекта за счёт новых возможностей его финансового обеспечения. Финансирование проекта осуществляется за счёт собственных или заёмных средств застройщика (обычно − банковские кредиты, займы), индивидуальных инвесторов. К привлечённым источникам инвестиций относят: средства от долевого участия, фондов прямых инвестиций, ПИФов (паевые инвестиционные фонды) России.

Лучше других способны привлекать инвестиции под свои проекты девелоперы (предприниматели, занятые возведением ОКС, модернизацией существующих зданий, повышающей их стоимость). Девелоперы организуют процесс с этапа проектирования объекта до его продажи.

Источник: mosproekt.net

Инвестиционное проектирование

Фирсов М.В. Экономический анализ хозяйственной деятельности. Часть II: Учебн. Пособие / М.В. Фирсов. – Н.Новгород: Нижегород. гос. архит.- строит. ун-т, 2016. – 74 с.

В пособии подробно рассмотрены основы анализа хозяйственной деятельности как системы обобщенных знаний о предмете, методе, задачах; методика и организация экономического анализа на предприятиях; методика комплексного системного анализа основных экономических показателей результатов деятельности предприятия с учетом отечественного и зарубежного опыта, характерного для рыночной экономики, методика диагностики финансовой и хозяйственной деятельности. Часть II посвящена вопросам анализа эффективности инвестиционной деятельности, анализа финансовых результатов и финансового состояния.

Глава 9. Анализ инвестиционной деятельности и использования капитала

Организация и механизмы инвестиционной деятельности

Инвестиционная деятельность предприятия состоит из следу­ющих составных частей: инвестиционная стратегия, стратегиче­ское планирование, инвестиционное проектирование, анализ про­ектов и фактической эффективности инвестиций.

Инвестиционная стратегия — это выбор путей развития пред­приятия на длительную перспективу при имеющихся собствен­ных источниках финансирования и возможности получения за­емных средств, а также прогнозирование объема и рентабельно­сти совокупных активов.

Стратегическое прогнозирование предполагает уточнение инвес­тиционной стратегии, согласование с перечнем инвестиционных проектов и планом долгосрочного финансирования инвестиций. Инвестиционный проект может быть представлен в виде технико-экономического обоснования или бизнес-плана.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестиционного проекта — это исследование технических, экономических, эколо­гических и финансовых возможностей осуществления инвести­ций с заданной рентабельностью. ТЭО включает геологические исследования, технические проекты зданий и сооружений, техни­ческую подготовку производства, экологические исследования влияния на окружающую природную среду, маркетинговые ис­следования, расчет финансово-экономических показателей.

Бизнес-план инвестиционного проекта — это стандартная фор­ма представления инвестиций, общепринятая для всех развитых стран.

Методы планирования и критерии оценки эффективности инвестиционных проектов — это экономический язык делового общения, обеспечивающий взаимопонимание собственников, предпринимателей, инвесторов, банкиров, служащих государст­венных учреждений и международных финансовых организаций. Для крупных инвестиционных проектов ТЭО и бизнес-план от­личаются степенью детализации исследований и набором сопро­водительных документов. Для небольших инвестиций ТЭО и биз­нес-план можно отождествлять. Далее эти понятия используют­ся как тождественные.

Анализ эффективности инвестиционных проектов состоит из трех частей: общеэкономический, технико-экономический и фи­нансовый.

Общеэкономический анализ представляет собой описание бла­гоприятной или неблагоприятной экономической ситуации и критериев народнохозяйственной значимости инвестиций. Ос­новные критерии целесообразности инвестиций в социально-ры­ночной экономике — насыщение национального рынка товарами и услугами (формирование конкурентной среды); создание рабо­чих мест и удовлетворение потребительского спроса населения; поступление налогов в государственный и местный бюджеты.

Технико-экономический анализ касается технической части проекта с доказательством экономических преимуществ того или иного технического решения.

Финансовый анализ инвестиций построен на исследовании денежных потоков капитальной и текущей стоимости. Капи­тальная стоимость рассчитывается в проекте баланса инвести­ций (активы и пассивы). Текущая стоимость — это выручка от реализации товаров (услуг), себестоимость и налоги. Потоки на­личности и финансовый анализ отражаются в финансовой части бизнес-плана инвестиционного проекта

Инвестиционное проектирование

Инвестиционное проектирование — это разработка комплекса технической документации, содержащей технико-экономическое обоснование (чертежи, пояснительные записки, бизнес план инвестиционного проекта и другие материалы, необходимые для осуществления проекта). Его неотъемлемой частью является разработка сметы, опреде­ляющей стоимость инвестиционного проекта.

Проект – это технические материалы (чертежи, расчеты, макеты вновь созданных зданий, сооружений, машин, приборов и т.п.), предварительный текст какого-либо документа (плана, договора), план, замысел. Понятие «проект» может включать в себя замысел (проблему), средства его реализации (решение проблемы) и контроль мероприятий.

Разработка и претворение в жизнь инвестиционного проекта, в первую очередь производственной направлен­ности, осуществляется в течение длительного периода времени — от идеи до ее материального воплощения.

Началом проекта является первоначальное вложение денежных средств в его выполнение, а моментом завершения проекта может быть прекращение финансирования, достижение заданных результатов, полное освоение проектной мощности, вывод объекта из эксплуатации и т.д. Начало и окончание работы над проектом должно подтверждаться документально.

Период времени между началом осуществления проекта и его ликвидацией принято называть инвестиционным циклом. Он необходим для анализа проблем финан­сирования работ по проекту, принятия необходимых ре­шений и подразделяется на стадии (фазы, этапы). На практике такое деление инвестиционных циклов может быть различным. Важно, чтобы оно позволяло наметить некоторые важные периоды в состоянии объекта проектирования, при прохождении которых он существенно изменялся, и представлялась бы возможность оценки наиболее вероятных направлений его развития.

Осуществление проекта требует выполнения опре­деленной совокупности мероприятий, связанных с его реализацией, разработкой технико-экономического обоснования и рабочего проекта, заключением контрактов, организацией финансирования, ресурсным обеспечением, строительством и сдачей объектов в эксплуатацию. Поэтому каждая выделенная стадия может в свою очередь делиться на стадии следующего уровня.

Так, инвестиционный цикл принято делить на три стадии (фазы):

– прединвестиционную — от предварительного исследова­ния до окончательного решения о принятии инвестиционного проекта.

– инвестиционную — проектирование, заключение договора или контракта, подряда на строительство;

– производственную — стадию хозяйственной деятельности предприятия (объекта). Каждая из них в свою очередь подразделяется на этапы, периоды, которые имеют свои цели, методы и механизмы реализации.

Прединвестиционная и инвестиционная стадии относятся к области инвестиционного проектирования, а производственная — к области изучения специальных организационно-управ­ленческих дисциплин (организация производства и труда, планирование, финансирование, анализ, менеджмент и др.).

На прединвестиционной стадии проекта изучаются возможности будущего объекта проектирования, предприятие (фирма-инвестор, организатор проекта) принимает предварительное решение об инвестициях и выбирает (назначает) руководителя (управляющего, директора строящегося объекта). Изучение различных вариантов осуществления проекта, его технико-экономическое обоснование и оценка эффективности могут выполняться как собственными силами предприятия, так и специализированными учреждениями, например проектными, архитектурными, строительно-консультационными и др.

До принятия решения о целесообразности осуществления проекта следует рассмотреть все его аспекты, возникающие в течение жизненного цикла. Это позволит избежать проектов с быстрой отдачей вложенных средств, но не эффективных во времени и проектов, медленно окупаемых, но приносящих значительные долгосрочные выгоды.

Инвестиционная стадия проекта включает выбор проектной организации, подготовку проектных чертежей и моделей объекта, детализированный расчет сто­имости, предварительные планы проектных и строительных работ, детальные чертежи и спецификации, схемы строительной площадки и т.д. На этой стадии определяются генеральный подрядчик и субподрядчики, утверждается план платежей, оформляются краткосрочные займы для оплаты субподрядчиков и поставщиков.

Выполняемые на инвестиционной стадии многовариантные расчеты позволяют выбрать конкретный проект, его технологию и оборудование, организацию строительства (производство новой техники и т. д.). Принимаемые на этой стадии решения во многом предопределяют технический уровень, структуру и эффективность производственных фондов. В процессе детального проектирования, выбора оборудования, планирования сроков строительства создаются предпосылки для ускорения этапов осуществления проектов, оптимизации затрат с целью обеспечения необходимых конечных результатов. От принятых решений зависят не только затраты на осуществление проекта, но и расходы на его эксплуатацию.

Процесс проектирования формально можно разбить еще на два этапа: предпроектный (осуществляются предварительная оценка сметы расходов с учетом потребностей и финансовых возможностей заказчика и выбор наиболее рациональных технологических и технических решений, способствующих экономии ресурсов и повышению эффективности объекта) и непосредственного проектирования. Непосредственное проектирование включает также две стадии: предварительную и окончательный проект. На каждом этапе уточняется смета будущего объекта.

В процессе проектирования решаются основные вопросы будущего объекта, его соответствие своему назначению, прогрессивным эксплуатационным требованиям, выполнение в короткие сроки с наименьшими затратами труда, материальных и денежных средств. Отечественная практика разработки проектов предприятия обычно включает следующие разделы: общая пояснительная записка, технико-экономическая часть, генеральный план, технологическая часть с разделом по автоматизации технических процессов, организация труда и системы управления производством, строительная часть, организация строительства, сметная документация, жилищно-гражданское строительство и др.

Таким образом, на каждой стадии разработки и реали­зации инвестиционного процесса обосновывается эконо­мическая эффективность проекта, анализируется его до­ходность, иными словами, проводится проектный анализ, позволяющий сопоставлять затраты с полученными (про­гнозируемыми) результатами (выгодами).

Источник: megaobuchalka.ru