+7(495)777-88-64 (Москва), +7(812)612-39-39 (Санкт-Петербург)
- Аренда юридического адреса
- Открыть расчетный счет
- Допуск СРО
- Профессиональная переподготовка
- Повышение квалификации
- Готовые фирмы
- Регистрация фирм
Особенности кредитование малого и среднего бизнеса
Как показывает весь опыт мировой экономики малое и среднее предпринимательство является важнейшими векторами развития всей экономики страны и мира в целом.
Многие малые и средние предприятия нуждаются в дополнительном финансировании для роста компании или для закрытия текущих расходов. Чаще всего это самое финансирование предприниматели получают у финансовых организаций.
Предприниматели чаще всего берут кредиты для покупки нового оборудования или закупки дополнительной партии товара. Другие кредитные программы, которые используют предприниматели:
Источник: ucc-msk.ru
Развитие кредитования малого и среднего бизнеса
Кредитование МСП 2021: новые рекорды роста
Кредитование МСБ в 2021 году показало рекордный рост. В декабре прошлого года было выдано 1,3 трлн рублей, а суммарная сумма выдач кредитов за 2021 год составила 10,6 трлн, что превышает показатели 2020 года почти на 40% (см. графики 1, 2).
График 1. Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП, трлн рублей
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России
График 2. Количество выданных кредитов МСП, тыс.
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России
Согласно опросу «ОПОРЫ РОССИИ» и ПСБ в рамках индекса RSBI, компонента «кредиты» достигла исторического максимума в 59,1 пункта за счет двукратного превышения количества предпринимателей, полностью удовлетворенных доступностью кредитов по отношению к тем, кто не удовлетворен. Рекордное число МСП, взявших кредит в декабре, в начале 2022 года продолжает поддерживать удовлетворенный спрос на максимумах. С одной стороны, это говорит о том, что люди успели взять кредиты по низким ставкам, с другой стороны, необходимость в кредитах была обусловлена ростом цен на материалы, отметил Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ».
Продолжает расти концентрация кредитования крупнейшими банками: по итогам 2021 года на топ-30 банков приходится 83,9% всех выдач — 8,9 трлн рублей, что на 70% превышает результаты 2020 года (см. график 3), когда небольшие региональные банки также принимали участие в программах поддержки предпринимателей.
График 3. Доля кредитов МСП, выданных в топ-30 банках
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России
Как только действие льготных программ закончилось, предприниматели не продолжили взаимодействие с банками вне топ-30. Это связано с тремя факторами.
- Крупнейшие банки обладают мощными IT-системами, способными в короткие сроки рассматривать заявки и принимать решение о выдаче кредитов.
- За счет больших объемов такие банки могут предлагать более выгодные программы кредитования по сниженным или специальным ставкам.
- Крупнейшие банки имеют развитую систему дополнительных сервисов, к которым предприниматели могут получить доступ на специальных условиях.
Согласно данным единого реестра субъектов МСП, на 10 января 2022 года в России 5,8 млн предпринимателей, из них только 420 тыс. (7,2%) по итогам 2021 года имели действующие кредиты. Для сравнения: на конец 2019 года кредиты имели 275 тыс. МСП (4,7% действующих МСП на тот момент), таким образом, с 2019 года число предпринимателей, имеющих действующие кредиты, увеличилось в 1,5 раза, но по-прежнему невелико (см. график 4).
График 4. Доля МСП, имеющих кредиты, %, и число субъектов МСП, млн
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России
В МСБ в России заняты почти 25,2 млн человек: предпринимателей, нанятых ими работников и самозанятых — это около трети рабочей силы всей страны. В регионах, где доля рабочих мест в МСП выше, уровень безработицы в целом ниже. В 2021 году были две «волны» льготных кредитов по программе ФОТ 3.0, которые поддержали более 26 тыс. компаний и помогли сохранить около 650 тыс. рабочих мест. Второй этап программы ФОТ 3.0 был запущен 1 ноября 2021 года, за два месяца действия программы предприниматели получили 88,7 млрд рублей льготных кредитов.
Гарантийная поддержка малых предпринимателей
В 2021 году предпринимателям, у которых нет залога или его недостаточно, упростили привлечение банковского финансирования при помощи гарантий и поручительств. Тогда региональными гарантийными организациями было выдано поручительств и гарантий на 80 млрд рублей, которые помогли 9,1 тыс. предпринимателей привлечь финансирование на общую сумму 223 млрд рублей. Всего региональные гарантийные организации вместе с Корпорацией МСП в 2021 году выдали гарантий и поручительств на 250 млрд рублей, которые помогли 15,4 тыс. предпринимателей привлечь финансирование на общую сумму 491 млрд рублей. Больше всего гарантий пришлось на представителей малого и микробизнеса — 81% выданных средств.
Драйверами по оказываемой поддержке с учетом количества субъектов МСП, получивших госгарантии за 2021 год, стали Москва (1,5 тыс. МСП привлекли гарантии и поручительства на общую сумму 35,6 млрд рублей, из них 15,7 млрд рублей выдал Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы), Новосибирская область (646 МСП, гарантии и поручительства на общую сумму 9,5 млрд рублей), Санкт-Петербург (637 МСП, гарантии и поручительства на общую сумму 14,6 млрд рублей). Важным драйвером роста стали также программы льготного кредитования.
Поручительства фондов не только делают кредиты доступнее, но и положительно влияют на решения банков по сроку кредитования. Например, в Москве 63% поручительств выдаются сроком от одного года до трех лет, 19% — свыше трех лет, 18% — краткосрочные.
График 5. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета Сбербанка, % годовых
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России
Наибольший прирост получателей гарантийной поддержки в рамках национальная гарантийная системы в 2021 году по сравнению с 2020 годом зафиксирован в образовании (+650%), сфере услуг (+317%), здравоохранении и социальной сфере (+187%), гостиничном бизнесе и общепите (+135%), а также в транспортировке и хранении (+119%).
«Корпорация МСП» планирует в 2022 году масштабировать «зонтичное» поручительство. По мнению генерального директора Корпорации МСП, это позволит предпринимателям привлечь на развитие бизнеса не менее 170 млрд рублей.
Кредитный портфель: рекордные 7 трлн рублей
Кредитный портфель МСП за 2021 год увеличился на 27,5%, до 7,4 трлн рублей. Продолжается тренд на снижение доли просрочки: на 1 января 2022 года уровень просроченной задолженности составил 8,2%, что сопоставимо только со значениями 2015 года (см. график 6).
График 6. Кредитный портфель банков в сегменте МСП, трлн рублей, и просроченная задолженность, %
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России
Уровень просроченной задолженности в банках топ-30 составляет 5,2% — такое значение было только в 2009 году, просрочка же в банках вне топ-30 находится на уровне 25,3%. На 1 января 2022 года просроченная задолженность есть у 35,7 тыс. заемщиков (8,5% общего числа заемщиков, имеющих кредиты) (см. график 7).
График 7. Уровень просроченной задолженности по кредитам МСП в топ-30 банках по активам и вне топ-30
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России
Региональная статистика кредитования
Среди крупнейших 20 регионов, на которые приходится 75% всех выдач, наибольший прирост объема кредитов МСП был в Москве. В столице за 2021 год было выдано 2,6 трлн рублей, что на 64% выше, чем в 2020 году, и на 13% выше, чем в 2019-м (см. график 8).
График 8. Объем кредитов, предоставленных в Москве, трлн рублей (накопительный итог)
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России
Доля выдач новых кредитов в общем объеме выдач в России — 24,1% (см. график 9). На втором месте — Санкт-Петербург, предприниматели которого смогли получить 0,8 трлн рублей (на 51% больше, чем в 2020 году).
График 9. Доля Москвы в общероссийских выдачах, %
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России
Кредитный портфель МСП в Москве с начала года вырос на 45% и на 1 января 2022 года составил 2,2 трлн рублей. Доля Москвы в общем кредитном портфеле составляет 29,1%. Качество кредитного портфеля в Москве находится на наивысшем уровне за последние три года — доля просрочки на 1 января 2022 года составила 10,8%, за год снизившись на 5,6 п.п. (см. график 10).
График 10. Задолженность по кредитам в Москва на 1 января за 2019, 2020 и 2021 годов
Источник: Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, по данным Банка России
В 2021 году в Москве 11,3 тыс. компаний получили кредиты на 78,1 млрд рублей по сниженной ставке 3–7% годовых. Всего же с мая 2020 года, когда программа стартовала, финансирование на льготных условиях привлекли более 22 тыс. компаний на сумму 168,6 млрд рублей. Большинство получателей кредитов по программе составили микропредприятия. Чаще всего заемщики использовали финансирование для пополнения оборотных средств, но некоторые направили деньги на инвестиционные цели или рефинансирование других займов.
В 2022 году программа льготного кредитования будет действовать для молодых (не более одного года) компаний Москвы. Они смогут получить кредит на сумму до 5 млн рублей по ставке до 12,5% годовых.
В новом году – новые меры поддержки МСП
Банк России с 24 января 2022 года возобновляет предоставление кредитов в рамках временного механизма поддержки кредитования МСП из отраслей, в наибольшей степени подверженных негативному влиянию дополнительных противоэпидемических мер. Это позволит банкам удовлетворить запросы субъектов МСП на получение льготных кредитов, не обработанные в конце 2021 года в связи с высокой загрузкой в тот период. Эта мера окажет дополнительную поддержку субъектам МСП в случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации. Банк России сообщил, что будет предоставлять кредиты в рамках данного механизма до 31 марта 2022 года включительно.
Минэкономразвития, в свою очередь, компенсирует около 60 млн рублей предпринимателям по уплаченной ими с 1 июля 2021 года комиссии в системе СБП. Количество МСП, которые совершали операции в системе и по которым банки подали заявки на компенсацию, превысило 35 тыс. Программа по возмещению предпринимателям комиссии за платежи в СБП была продлена до 1 июля 2022 года. В Министерстве экономического развития РФ также отмечают, что в 2022 году будут предложены льготные кредиты в рамках нацпроекта по поддержке МСП по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 2,75% на любые цели на период до 10 лет. Объем кредитов, которые сможет получить МСП по этой программе, составит 500 млрд рублей.
В Москве для промышленных предприятий будет действовать программа помощи по выходу на рынок облигаций: Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства может предоставить МСП заем под 5,5% годовых. Средства можно будет потратить на оплату услуг по обслуживанию размещения облигаций. Их получат организаторы торговли, консультанты и рейтинговые агентства. С помощью денег, привлеченных на облигационном рынке, предприниматели смогу модернизировать производство, расширить выпуск продукции.
Также до 2024 года продлена программа субсидирования МСП при размещении бумаг на бирже. Программа предполагает частичную компенсацию затрат на выпуск акций и облигаций (до 1,5 млн рублей) и выплаты по купонам (до 70%). Отбор эмитентов для участия в программе субсидирования осуществляется два раза в год — до 1 июля и до 1 октября календарного года. Из числа потенциальных получателей исключили организации, входящие в группу компаний с годовой выручкой более 2 млрд рублей, чтобы сконцентрировать господдержку на тех, кто не ассоциирован с крупным бизнесом.
В 2021 году у предпринимателей появилась возможность покупать российское ПО со скидкой 50%. Представители МСБ закупили более 100 тыс. лицензий на облачное ПО менее чем за два месяца действия программы. На 2022 год Минцифрой предусмотрен вдвое больший объем финансирования — около 2 млрд рублей.
В начале 2022 года начала функционировать Цифровая платформа для МСП на домене МСП.РФ. Она позволит получить наиболее востребованные для развития бизнеса государственные и коммерческие сервисы и услуги. На данный момент доступно 11 онлайн сервисов-помощников, необходимых для открытия и ведения бизнеса. Также на платформе запущен уникальный сервис подачи заявки на кредит на сумму до 10 млн рублей одновременно в несколько банков. В отдельный блок выделены региональные меры поддержки, которые можно получить онлайн.
Будущее сегмента кредитования МСП в 2022 году в России зависит от общеэкономических реалий, стоимости фондирования, масштабности предпринимаемых мер господдержки по противодействию санкциям. Правительством обсуждаются меры «заморозки» ставки по кредитам МСП, что могло бы поддержать их динамику кредитования и сегмент.
Источник: bosfera.ru
XI Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум — 2019
Совершенствование системы кредитования малого бизнеса
Юдина Е.С. 1
1 Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС
Работа в формате PDF
Текст работы размещён без изображений и формул.
Полная версия работы доступна во вкладке «Файлы работы» в формате PDF
Аннотация. Кредитование во всем мире является одним из основных источников финансирования потребностей малого и среднего бизнеса. Так в США около семидесяти семи процентов предприятий малого бизнеса хотя бы один раз обращались за финансированием в форме кредитования. Для нашей страны проблема кредитования малого и среднего бизнеса является системной.
По данным статистики в нашей стране охвачено данным видом обеспечения финансирования чуть более 16,9% предприятий малого и среднего бизнеса, тогда как средний уровень в мире около 23%. Невозможность обеспечить финансирование за счет дешевых кредитов вынуждает предпринимателей искать другие пути в форме микрофинансирования, потребительских кредитов или факторинга.
Ключевые слова: кредитование, малый бизнес, государственная поддержка, источники финансирования, стратегия развития малого бизнеса, инструменты кредитования.
Инфраструктура развития малого и среднего бизнеса предполагает совершенствование финансирования посредством кредитования, что в свою очередь вызывает необходимость финансовой поддержки государством банковской системы приосуществлении ею финансирования малого и среднего бизнеса.
Многочисленные исследования говорят о том, что с 2014 по 2016 год снижение финансирования посредством кредитования малого и среднего бизнеса в России составило более тридцати процентов. 1 Снижение объемов кредитования малого и среднего бизнеса за указанный период не соотноситься с декларируемыми в Стратегии развития МСБ до 2030 года параметрами, согласно которых количество субъектов МСБ к 2030 году должно увеличиться в 1,3 раза и достигнуть значения в 7,7 млн., среди данного числа более пяти миллионов должны составлять индивидуальные предприниматели, при этом уровень кредитования должен составлять не менее 23%.
Согласно статистики Всемирного банка, на сегодняшний день Россия занимает лишь 148 место в мире по объемам банковского финансирования малого и среднего бизнеса, при этом объем банковского капитала в общем объеме финансирования не превышает 6%. В 2016 году объемы кредитования малого и среднего бизнеса снизились на три процента и составили 5,3 трлн. рублей, а размеры кредитного портфеля банковской системы снизились на 9% и составили 4,5 трлн.руб. 2017 год показал рост банковского кредитования МСБ на 20%, но данная активность обусловлена деятельностью ПАО «Сбербанк» и если убрать из расчета объемы Сбербанка, то рынок упал бы на 2%.
Глава ПАО «Сбербанк России» признает, что на данный момент меры финансовой поддержки недостаточны, и в том числе это происходит из — за неэффективной политики банка в этом направлении, что влечет большие финансовые риски для кредитной организации. Для развития направления кредитования малого и среднего бизнеса банкам необходимо совершенствовать технологию кредитования и внедрять новые программы кредитования.
Так, по данным банка, только в первом полугодии 2017 года рост объемов кредитования малого и среднего бизнеса вырос на шесть процентов, что стало возможным за счет снижения процентах ставок по кредитам, которые снизились в среднем на четыре-пять процентов и внедрением в процесс кредитования технологий искусственного интеллекта. Существует экспертное мнение, что такой рост объемов кредитования связан в первую очередь с тем, что в этот период крупные государственные компании активно создавали малые и средние предприятия со своим участием. И таким образом, полученный рост есть результат объективных обстоятельств, а не улучшением ситуации с совершенствованием самого процесса. Вызывает сомнение и факт того, что внедрение автоматической системы оценки кредитоспособности предприятий малого и среднего бизнеса поможет улучшить ситуацию, так как программное обеспечение, внедрённое ПАО «Сбербанк России» ориентировано на оценку залога, а не на оценку перспективной прибыли.
Так же проблематичным является низкие значения такого важного показателя, как доля кредитования малого и среднего бизнеса в общем объеме кредитного портфеля: в среднем около 14% в целом по рынку и динамика доли имеет отрицательное значение: в среднем минус один процент по рынку. Основная активность по рынку кредитования субъектов малого и среднего бизнеса наблюдается в столичном регионе и в банках, относящихся к тридцати крупнейших, которые за девять месяцев 2018 года выдали кредитов субъектам малого и среднего бизнеса региона в районе 668 млрд. рублей.
Большой проблемой так же остается наличие просроченных кредитов, которые по итогам 2017 года составили в целом по рынку более 15%. В московском регионе максимума доля просроченных кредитов достигла в сентябре 2017 года – около 19%. Таким образом, кредитование малого и среднего бизнеса остается высоко рискованным сегменте рынка продолжают расти. В свою очередь высокая доля просроченных кредитов не позволяет банкам упростить условия предоставления кредитов данной категории заемщиков. Следует отметить, что крупнейшие банки управляют существующими на рынке кредитования малого и среднего бизнеса рисками значительно эффективные, так как доля просроченных кредитов у них составляет 10%, тогда как в целом по рынку она находиться на уровне 13-14%.
Среди тенденций рынка необходимо отметить усиление движения в сторону очистки кредитных портфелей банка от просроченных кредитов, что не способствует дальнейшему развитию рынка.
Возможность снижения рынков кредитования банки видят в использовании системы государственной поддержки, через систему гарантий и поручительств, так только в 2016 году было выдано гарантий на сумму более 100 млрд. рублей. Банки, особенно московского региона, достаточно активно включаются в данную систему, так как она позволяет банкам наращивать кредитный портфель при одновременном снижении рисков кредитования.
В рамках исследования Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы рассчитал несколько сценариев, связанных с применением мер господдержки, способствующих повышению доступности финансирования МСП (Таблица 1).
Сводная таблица сценариев господдержки МСП
Поддержка всех компаний портфеля Фонда
Поддержка компаний, отобранных по внутреннему рейтингу Фонда
Поддержка инноваций и производства в портфеле Фонда
Поддержка добросовестных или рентабельных компаний портфеля Фонда, инноваций и производства
Источник: scienceforum.ru